Период активного роста для рынка цемента остался в прошлом. Минуло время острого дефицита и заоблачных цен. Экономика страны находится в состоянии, когда позитивные перемены в цементной промышленности наступят еще не скоро. Однако на рынке немало игроков, которые к предстоящему выздоровлению строительной отрасли готовятся уже сейчас.
Строительство
Основной спрос на цемент предъявляет жилищное строительство. В 2004 году было введено 41 млн м² жилья (прирост 12,6 %), в 2005 году – 43,6 млн м² (прирост 6,3 %), а в 2006 году введено 50,2 млн м² (прирост 15,2 %). В 2005 году прогнозировалось, что к 2010 году в России объемы ввода жилья достигнут 72,4 млн м². Был период, когда казалось, что темпы могут быть и выше, так как в последние три года (без 2008 года) средний темп прироста строительства составлял 13-14 %.
Однако тенденции резко изменили свое направление. В 2008 году благоприятным результатом для отрасли оказалось хотя бы то, что удалось закончить год с положительным приростом, который составил 4,5 %. Таким образом, положительный прогноз, опубликованный агентством ABARUS Market Research в середине 2008 года, когда спад в строительстве был уже заметен, к концу года подтвердился.
Ежегодная динамика ввода новых жилых квадратных метров, включая прогноз на среднесрочный период, представлена рис. 1.
Рис. 1. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2008 годы и скорректированный прогноз до 2012 года (млн м²).
Источник: Данные ФСГС РФ, прогноз ABARUS Market Research
В первый месяц 2009 года было построено 3,1 млн м² жилья, что на 4 % меньше, чем за тот же период 2008 года (обычно увеличение объемов жилищного строительства в январе составляет 6-8 %). Зато в феврале был зафиксирован рост – введено в эксплуатацию 2,8 млн м², что больше результатов прошлого февраля на 7,4 %.
Однако опираться на эти цифры и ожидать особой активности предстоящего строительного сезона вряд ли стоит. Специалисты обращают внимание на тот факт, что весной этого года (так же, как и осенью-зимой прошлого) будут достраиваться и сдаваться объекты в высокой стадии готовности. И поскольку новых объектов за последние 5-6 месяцев практически не закладывалось, то летом-осенью 2009 года строительный рынок ожидает серьезный спад, последствия которого протянутся вплоть до весны 2010 года.
Судя по всему, производители основных строительных материалов к хорошим временам и не готовятся. Выпуск большинства строительных материалов падает. По сравнению с первым кварталом прошлого года производство кирпича в первом квартале 2009 года упало на 40,3 %, железобетонных изделий – на 42,8 %, крупных стеновых блоков – на 54,4 %, а цемента – на 37 %.
Производство
Отечественная промышленность строительных материалов до 2008 года росла в среднем на 7 % в год, в то время как темпы производства цемента демонстрировали более высокие показатели. С 1999 года по 2007 год уровень ежегодного прироста практически ни разу не опустился ниже 7 %, а в среднем составлял около 10 %.
В 2006 году в России было произведено 54,7 млн тонн цемента, что на 12,8 % больше, чем 2005 году (48,5 млн тонн). В 2007 году объем производства составил 59,9 млн т, а вот в 2008 году – 53,6 млн, что на 10,5 % меньше предыдущего года (см. рис. 2).
Рис. 2. Динамика производства цемента в России, млн тонн и ежегодные приросты, %.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Если посмотреть на ежемесячную динамику, которая представлена на рис. 3, то картина наблюдается следующая. Прошлый год производители цемента начали с расчетом на привычное увеличение выпуска, однако уже в мае от оптимистичных планов пришлось отказаться. До конца года производство цемента в России продолжало значительно уступать запланированному уровню выпуска, отрицательная разница составляла около 700-900 тонн ежемесячно.
Что касается 2009 года, то ситуация наблюдается еще более удручающая. В январе было произведено практически в два раза меньше цемента, чем в январе как 2007, так и 2008 года. Благодаря сезонности выпуск продолжает расти, но потери в темпах производства будут сохраняться в течение всего года, поэтому максимальный объем производства цемента (если придерживаться традиционной линии сезонности) в 2009 году может составить 48 млн тонн. Таким образом, по самому оптимистичному прогнозу падение выпуска цемента будет точно таким же, как и в 2008 году, т. е. 10,5 %.
Рис. 3. Динамика производства цемента в России по месяцам, 2007-2009 годы, тыс. тонн.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Однако отрасль уже готовится к более сильному падению рынка. К примеру, глава холдинга «Евроцемент» Михаил Скороход оптимистичным прогнозом считает выпуск на уровне 45 млн тонн (т. е. падение на 16 % по отношению к 2008 году и 25 % по отношению к благополучному 2007 году). При этом гиганты цементной промышленности рассчитывают на государственную поддержку, которая может выражаться как в виде финансирования из бюджета, так в стимулировании строительства путем активизации социальных и иных программ.
Рис. 4. Соотношение объемов производства и объема рынка цемента в России, млн тонн.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ и отраслевых ресурсов
Кроме этого, «Евроцемент» не прогнозирует дефицита цемента в 2010-2012 годах, так как для отрасли характерен профицит мощностей, который составляет один к двум, то есть на каждую тонну потребленного цемента приходится две тонны производственных мощностей. И скоро к этим избыточным мощностям добавятся новые – в настоящий момент в РФ строится девять цементных заводов, строительство которых будет завершено, так как процесс уже перевалил за точку невозврата. Их запуск состоится в 2010-2011 годы.
По прогнозам «Евроцемента», потребление цемента всё же будет расти, и в 2010 году составит 48 млн тонн, а в 2011 году – 60 млн тонн.
Импорт и экспорт
Объем внутреннего рынка цемента меньше, чем объем производства, так как довольно заметная часть произведенного в стране цемента идет на экспорт, по крайней мере, это было характерно до последнего времени. Неординарная ситуация 2008 года, отраженная на диаграмме (когда объем производства резко упал по сравнению с объемом рынка), говорит о том, что значительная часть произведенного, а также импортированного цемента, оказалась не востребована, то есть около 0,5-1 % товара фактически пропало, а примерно 5-6 % снизило марку из-за долгого срока хранения и было продано по бросовым ценам.
В 2008 году на российском рынке цемента сложилась драматичная ситуация из-за импорта. Если посмотреть на рис. 5, то нельзя не заметить, что импортные внешнеторговые операции с цементом в последние годы активизировались по сравнению с экспортными. В 2006 году из России ушло на экспорт 5,8 % выпущенного цемента, в 2007 году этот показатель снизился до 3,2 %, а в 2008 году еле дотянул до 1 %. Таким образом, несмотря на рост производства цемента, доля этого материала, отправляемая на экспорт, сокращается. Главными потребителями российского цемента являются рынки Китая, Испании, Украины и Казахстана, который традиционно является главным импортером российского цемента.
Рис. 5. Импорт и экспорт цемента, тыс. тонн.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Что же касается импорта, то практически до 2006 года его присутствие было практически незаметно на российском рынке. Но в последние три года импортные поставки стали увеличиваться в арифметической прогрессии – в четыре раза ежегодно. Если в 2004-2005 годы доля импортного цемента на рынке составляла 0,5 %, то в 2008 году – уже 12 %. Считается, что в 2008 году решающую роль сыграла отмена импортных пошлин на ввоз цемента в страну, которая действовала неполный год. До отмены ее размер составлял 5%.
Рис. 6. Распределение импорта по странам в 2008 году.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Больше всего в Россию ввозится турецкого цемента. В 2008 году доля Турции в общем объеме поставок заняла почти половину (см. рис. 6). Практически весь турецкий цемент идет в Южный федеральный округ, в том числе на строительство олимпийских объектов. Увеличивает свое присутствие и Китай, на долю которого в 2008 году пришлось 15 %. Чуть меньше пришлось на Молдавию – почти 11 %. А вот Украина за последние годы окончательно потеряла позицию лидера. Если в 2006 году украинский цемент занимал больше 60 % в импортном потоке, то теперь – чуть больше 5 %. Зато украинские поставки отличаются завидной стабильностью – 400 тыс. тонн ежегодно. В предыдущие годы заметную роль играли также страны Балтии.
Таблица 1
Распределение импорта по ведущим странам-поставщикам в 2006-2008 годы, тыс. тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
По оценкам некоторых участников рынка, официальная статистика не в полной мере отражает реальные объемы ввоза цемента в страну. В частности, по данным компании «Евроцемент», импорт в 2006 году находился на отметке 1,2 млн тонн и занимал 2 % от общего объема потребляемого в стране цемента, тогда как официальная статистика сообщала о 0,7 млн тонн импорта.
Рис. 7. Динамика поставок цемента на российский рынок от ведущих стран-импортеров, 2006-2008 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Сегодня ситуация носит прямо противоположный характер по сравнению с прошлогодней – обсуждается вопрос об ограничении импорта и повышении пошлин на ввоз цемента. Зарубежный цемент, действительно, составляет серьезную конкуренцию российскому, особенно по цене, и мог бы импортироваться в еще больших количествах, если бы не масштабные расстояния и связанные с этим транспортные расходы.
Структура рынка
В настоящее время цементная отрасль России располагает 50 заводами с проектной мощностью – 74,7 млн тонн (по официальной оценке), и фактической мощностью 62,3 млн тонн. Распределение производств по территории страны неравномерно, однако эта неравномерность демонстрирует стремление к сглаживанию.
Рис. 8. Распределение российского цементного производства по округам.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ и отраслевых ресурсов.
Три года назад в Центральном федеральном округе выпускалась наибольшая часть цемента от общего объема производства (см. рис. 8). Однако к настоящему времени ЦФО потеснили Южный и Приволжский округа. Теперь эти три региона выпускают примерно одинаковое количество продукции. Кроме этого, к ним подтягивается и Сибирский округ. Доли Северо-Западного и Уральского округов остались прежними, а вот Дальневосточный округ также демонстрирует расширение. По всей видимости, активный импорт китайского цемента, который большей частью оседает в Дальневосточном и Сибирском округах, не останавливает местных производителей.
Рис. 9. Основные участники цементного рынка России.
Источник: ABARUS Market Research по материалам официальной отчетности компаний
На рис. 9 изображена структура российского рынка цемента по основным игрокам, которая была характерна для периода 2006-2008 годов. Доминирующее положение на рынке занимал холдинг «Евроцемент», и его позиции выглядели более чем стабильными. Однако кризисная ситуация способна спутать карты, и многое в отношении перспектив для того или иного участника зависит от разработанной политики на трудный период, в том числе и с точки зрения «большой политики», т. е. формирования отношений с федеральными властями. Специалисты ABARUS Market Research уверены, что через год-полтора картина рынка претерпит значительные изменения.
Цены и положение ведущих предприятий
По состоянию на начало апреля 2009 года снижение цен на основные строительные материалы к декабрю 2008 года составило –7,15 % (в том числе за март –2,87 %). Общее снижение цен на основные строительные материалы началось в сентябре-октябре 2008 года и составило к началу апреля 2009 года –15,29 %. Такие данные приводит Ассоциация строителей России (АСР).
Цены на цемент в России снижались несколько месяцев. В феврале тонна цемента по итогам торгов на Московской фондовой бирже в среднем стоила 1 968 руб. против 5 тыс. руб. летом 2007 года, когда рынок был на пике. В целом с начала кризиса цемент подешевел на 23-27,6 % в зависимости от марки. Впрочем, в марте спрос на цемент по сравнению с февралем вырос на 15 %, а цена прекратила падать, и даже, наоборот, начала коррекцию к повышению, так как в связи с сезонностью спрос начал расти. В частности, объемы торгов цементом в первые две недели апреля, по сравнению с аналогичным периодом марта, выросли более чем на 93 % – до 42,5 тысячи тонн.
В настоящее время стоимость цемента марки 500 Д0 находится на уровне 2 200 рублей за тонну, а марки 400 Д20 около 1 800 рублей за тонну, а цена марки цемента 500 Д20 поднялась почти до 3 000 рублей за тонну.
Из-за падения спроса на цемент компаниям уже приходится останавливать производство. Прекращен выпуск продукции на «Горнозаводскцементе», «Якутскцементе», «Ульяновск Шифер», Кузнецком цемзаводе и др.
Лидер рынка холдинг «Евроцемент», как и другие игроки, переживает тяжелые времена. К примеру, с начала года завод «Пикалевский цемент», входящий в «Евроцемент групп», остановил производство, и только с 8 апреля на заводе началась расконсервация оборудования, организован подбор и прием на работу персонала. И 23 апреля завод начал отгрузку продукции. Планируется, что «Пикалевский цемент» ежемесячно будет выпускать не менее 30 тыс. тонн цемента вплоть до запуска в сентябре текущего года реконструированного производства. Остановлено производство и на Савинском заводе (тоже входит в «Евроцемент групп»).
Одной из наиболее значимых новостей, касающихся «Евроцемент групп», стало заключение в апреле долгосрочного соглашения с ЛСР о поставках цемента в строительную отрасль Северо-Западного округа. Другой хорошей новостью стали успешные переговоры «Евроцемента» с руководством Воронежской области о выделении бюджетных средств на завершение строительства завода в Подгоренском районе. Современное производство цемента должно начаться уже в сентябре.
Некоторые игроки рынка чувствуют себя более уверенно в сложившихся условиях. Например, в первом квартале 2009 года производство трех цементных заводов ХК «Сибирский цемент» (холдинг занимает второе место в объеме рынка после «Евроцемент групп») составило 466 тыс. тонн, что на 17 % выше запланированных показателей.
Новые проекты
Несмотря на рыночную стагнацию, многие производители и инвесторы предпринимают усилия для своевременного закрепления позиций на рынке. Напомним о решении «Евроцемент групп» относительно строительства нового высокотехнологичного цементного завода в Подгоренском районе Воронежской области, которое, при условии выполнения обещаний региональными властями, может начаться уже в 2009 году. По словам губернатора региона, власти сделают все необходимое для начала строительства уже в нынешнем году. Благодаря появлению нового высокотехнологичного цементного завода будет создано на период строительства 2 000 рабочих мест, а также увеличатся бюджетные поступления и улучшится экологическая обстановка в регионе.
Некоторые предприятия планируют расширение имеющихся мощностей. К примеру, вдвое, до 1 млн тонн цемента в год, планирует увеличить мощности Магнитогорский цементно-огнеупорный завод (МЦОЗ, входит в группу ММК) за счет запуска пятой технологической линии производства клинкера (сырья для изготовления цемента). На полную мощность новая линия должна заработать летом 2009 г.
В свою очередь Группа «Мечел» в 2011 году планирует ввести новое производство мощностью 1,6 млн тонн цемента в год. Комплекс по производству шлакопортландцемента, расположенный на базе Челябинского металлургического комбината (ЧМК, входит в «Мечел») будет потреблять гранулированный доменный шлак ЧМК. Таким образом, новое предприятие решит проблему утилизации отходов собственного металлургического производства.
Весной стало известно, что турецкая компания Rasen совместно с российскими партнерами намерена инвестировать 400 млн. долл. в производство строительных материалов и строительство цементного завода на территории Карачаево-Черкесской Республики. Реализация проекта рассчитана с 2010 по 2014 годы.
Еще один заметный игрок строительного рынка (а в прошлом – и цементного) компания «Интеко» планирует построить одну или две цементные лини в Тульской области. Кроме Тульской области, новые цементные производства «Интеко» планирует запустить также в Калужской, Тамбовской и Самарской областях. Благодаря этому «Интеко» намерена за пять лет увеличить производство цемента до 12 млн тонн, т. е. в 20 раз больше, чем сейчас. Сумма инвестиций – около 2 млрд долл. Если проект «Интеко» будет реализован доля компании на цементом рынке России составит около 16,7 %.
ООО «Ангарскцемент», крупнейшее в Сибири предприятие по производству строительного сырья, рассматривает возможность строительства рядом с существующей промышленной площадкой новой линии по производству цемента сухим методом мощностью до 1,3 млн тонн в год. Сейчас производство цемента на заводе (мощность 1,2 млн тонн) идет по мокрому способу.
Французская компания Lafarge в 2012 году планирует в Ростовской области ввести в эксплуатацию первую очередь завода, мощность которого составит 2 млн тонн цемента в год (сухим способом). В настоящее время французская компания проводит геологоразведочные работы. Инвестиции Lafarge в проект составят около 800 млн долл., в запуск первой очереди предприятия – около 440 млн долл.
В заключение скажем о планах ООО «Виста-про» (Москва), которое планирует построить цементный завод в Миллеровском районе Ростовской области. Инвестиции в проект составляют 300 млн евро. Ожидается, что предприятие будет введено в эксплуатацию в 2012 году.
Впрочем, реализация всех этих планов во многом зависит от получения государственных гарантий, а также субсидирования процентных ставок по кредитам, которые сейчас достигают 18 % и выше и делают подобные проекты нерентабельными.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям Abarus Market Research
Строительство
Основной спрос на цемент предъявляет жилищное строительство. В 2004 году было введено 41 млн м² жилья (прирост 12,6 %), в 2005 году – 43,6 млн м² (прирост 6,3 %), а в 2006 году введено 50,2 млн м² (прирост 15,2 %). В 2005 году прогнозировалось, что к 2010 году в России объемы ввода жилья достигнут 72,4 млн м². Был период, когда казалось, что темпы могут быть и выше, так как в последние три года (без 2008 года) средний темп прироста строительства составлял 13-14 %.
Однако тенденции резко изменили свое направление. В 2008 году благоприятным результатом для отрасли оказалось хотя бы то, что удалось закончить год с положительным приростом, который составил 4,5 %. Таким образом, положительный прогноз, опубликованный агентством ABARUS Market Research в середине 2008 года, когда спад в строительстве был уже заметен, к концу года подтвердился.
Ежегодная динамика ввода новых жилых квадратных метров, включая прогноз на среднесрочный период, представлена рис. 1.
Рис. 1. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2008 годы и скорректированный прогноз до 2012 года (млн м²).
Источник: Данные ФСГС РФ, прогноз ABARUS Market Research
В первый месяц 2009 года было построено 3,1 млн м² жилья, что на 4 % меньше, чем за тот же период 2008 года (обычно увеличение объемов жилищного строительства в январе составляет 6-8 %). Зато в феврале был зафиксирован рост – введено в эксплуатацию 2,8 млн м², что больше результатов прошлого февраля на 7,4 %.
Однако опираться на эти цифры и ожидать особой активности предстоящего строительного сезона вряд ли стоит. Специалисты обращают внимание на тот факт, что весной этого года (так же, как и осенью-зимой прошлого) будут достраиваться и сдаваться объекты в высокой стадии готовности. И поскольку новых объектов за последние 5-6 месяцев практически не закладывалось, то летом-осенью 2009 года строительный рынок ожидает серьезный спад, последствия которого протянутся вплоть до весны 2010 года.
Судя по всему, производители основных строительных материалов к хорошим временам и не готовятся. Выпуск большинства строительных материалов падает. По сравнению с первым кварталом прошлого года производство кирпича в первом квартале 2009 года упало на 40,3 %, железобетонных изделий – на 42,8 %, крупных стеновых блоков – на 54,4 %, а цемента – на 37 %.
Производство
Отечественная промышленность строительных материалов до 2008 года росла в среднем на 7 % в год, в то время как темпы производства цемента демонстрировали более высокие показатели. С 1999 года по 2007 год уровень ежегодного прироста практически ни разу не опустился ниже 7 %, а в среднем составлял около 10 %.
В 2006 году в России было произведено 54,7 млн тонн цемента, что на 12,8 % больше, чем 2005 году (48,5 млн тонн). В 2007 году объем производства составил 59,9 млн т, а вот в 2008 году – 53,6 млн, что на 10,5 % меньше предыдущего года (см. рис. 2).
Рис. 2. Динамика производства цемента в России, млн тонн и ежегодные приросты, %.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Если посмотреть на ежемесячную динамику, которая представлена на рис. 3, то картина наблюдается следующая. Прошлый год производители цемента начали с расчетом на привычное увеличение выпуска, однако уже в мае от оптимистичных планов пришлось отказаться. До конца года производство цемента в России продолжало значительно уступать запланированному уровню выпуска, отрицательная разница составляла около 700-900 тонн ежемесячно.
Что касается 2009 года, то ситуация наблюдается еще более удручающая. В январе было произведено практически в два раза меньше цемента, чем в январе как 2007, так и 2008 года. Благодаря сезонности выпуск продолжает расти, но потери в темпах производства будут сохраняться в течение всего года, поэтому максимальный объем производства цемента (если придерживаться традиционной линии сезонности) в 2009 году может составить 48 млн тонн. Таким образом, по самому оптимистичному прогнозу падение выпуска цемента будет точно таким же, как и в 2008 году, т. е. 10,5 %.
Рис. 3. Динамика производства цемента в России по месяцам, 2007-2009 годы, тыс. тонн.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Однако отрасль уже готовится к более сильному падению рынка. К примеру, глава холдинга «Евроцемент» Михаил Скороход оптимистичным прогнозом считает выпуск на уровне 45 млн тонн (т. е. падение на 16 % по отношению к 2008 году и 25 % по отношению к благополучному 2007 году). При этом гиганты цементной промышленности рассчитывают на государственную поддержку, которая может выражаться как в виде финансирования из бюджета, так в стимулировании строительства путем активизации социальных и иных программ.
Рис. 4. Соотношение объемов производства и объема рынка цемента в России, млн тонн.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ и отраслевых ресурсов
Кроме этого, «Евроцемент» не прогнозирует дефицита цемента в 2010-2012 годах, так как для отрасли характерен профицит мощностей, который составляет один к двум, то есть на каждую тонну потребленного цемента приходится две тонны производственных мощностей. И скоро к этим избыточным мощностям добавятся новые – в настоящий момент в РФ строится девять цементных заводов, строительство которых будет завершено, так как процесс уже перевалил за точку невозврата. Их запуск состоится в 2010-2011 годы.
По прогнозам «Евроцемента», потребление цемента всё же будет расти, и в 2010 году составит 48 млн тонн, а в 2011 году – 60 млн тонн.
Импорт и экспорт
Объем внутреннего рынка цемента меньше, чем объем производства, так как довольно заметная часть произведенного в стране цемента идет на экспорт, по крайней мере, это было характерно до последнего времени. Неординарная ситуация 2008 года, отраженная на диаграмме (когда объем производства резко упал по сравнению с объемом рынка), говорит о том, что значительная часть произведенного, а также импортированного цемента, оказалась не востребована, то есть около 0,5-1 % товара фактически пропало, а примерно 5-6 % снизило марку из-за долгого срока хранения и было продано по бросовым ценам.
В 2008 году на российском рынке цемента сложилась драматичная ситуация из-за импорта. Если посмотреть на рис. 5, то нельзя не заметить, что импортные внешнеторговые операции с цементом в последние годы активизировались по сравнению с экспортными. В 2006 году из России ушло на экспорт 5,8 % выпущенного цемента, в 2007 году этот показатель снизился до 3,2 %, а в 2008 году еле дотянул до 1 %. Таким образом, несмотря на рост производства цемента, доля этого материала, отправляемая на экспорт, сокращается. Главными потребителями российского цемента являются рынки Китая, Испании, Украины и Казахстана, который традиционно является главным импортером российского цемента.
Рис. 5. Импорт и экспорт цемента, тыс. тонн.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Что же касается импорта, то практически до 2006 года его присутствие было практически незаметно на российском рынке. Но в последние три года импортные поставки стали увеличиваться в арифметической прогрессии – в четыре раза ежегодно. Если в 2004-2005 годы доля импортного цемента на рынке составляла 0,5 %, то в 2008 году – уже 12 %. Считается, что в 2008 году решающую роль сыграла отмена импортных пошлин на ввоз цемента в страну, которая действовала неполный год. До отмены ее размер составлял 5%.
Рис. 6. Распределение импорта по странам в 2008 году.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Больше всего в Россию ввозится турецкого цемента. В 2008 году доля Турции в общем объеме поставок заняла почти половину (см. рис. 6). Практически весь турецкий цемент идет в Южный федеральный округ, в том числе на строительство олимпийских объектов. Увеличивает свое присутствие и Китай, на долю которого в 2008 году пришлось 15 %. Чуть меньше пришлось на Молдавию – почти 11 %. А вот Украина за последние годы окончательно потеряла позицию лидера. Если в 2006 году украинский цемент занимал больше 60 % в импортном потоке, то теперь – чуть больше 5 %. Зато украинские поставки отличаются завидной стабильностью – 400 тыс. тонн ежегодно. В предыдущие годы заметную роль играли также страны Балтии.
Таблица 1
Распределение импорта по ведущим странам-поставщикам в 2006-2008 годы, тыс. тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
По оценкам некоторых участников рынка, официальная статистика не в полной мере отражает реальные объемы ввоза цемента в страну. В частности, по данным компании «Евроцемент», импорт в 2006 году находился на отметке 1,2 млн тонн и занимал 2 % от общего объема потребляемого в стране цемента, тогда как официальная статистика сообщала о 0,7 млн тонн импорта.
Рис. 7. Динамика поставок цемента на российский рынок от ведущих стран-импортеров, 2006-2008 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Сегодня ситуация носит прямо противоположный характер по сравнению с прошлогодней – обсуждается вопрос об ограничении импорта и повышении пошлин на ввоз цемента. Зарубежный цемент, действительно, составляет серьезную конкуренцию российскому, особенно по цене, и мог бы импортироваться в еще больших количествах, если бы не масштабные расстояния и связанные с этим транспортные расходы.
Структура рынка
В настоящее время цементная отрасль России располагает 50 заводами с проектной мощностью – 74,7 млн тонн (по официальной оценке), и фактической мощностью 62,3 млн тонн. Распределение производств по территории страны неравномерно, однако эта неравномерность демонстрирует стремление к сглаживанию.
Рис. 8. Распределение российского цементного производства по округам.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ и отраслевых ресурсов.
Три года назад в Центральном федеральном округе выпускалась наибольшая часть цемента от общего объема производства (см. рис. 8). Однако к настоящему времени ЦФО потеснили Южный и Приволжский округа. Теперь эти три региона выпускают примерно одинаковое количество продукции. Кроме этого, к ним подтягивается и Сибирский округ. Доли Северо-Западного и Уральского округов остались прежними, а вот Дальневосточный округ также демонстрирует расширение. По всей видимости, активный импорт китайского цемента, который большей частью оседает в Дальневосточном и Сибирском округах, не останавливает местных производителей.
Рис. 9. Основные участники цементного рынка России.
Источник: ABARUS Market Research по материалам официальной отчетности компаний
На рис. 9 изображена структура российского рынка цемента по основным игрокам, которая была характерна для периода 2006-2008 годов. Доминирующее положение на рынке занимал холдинг «Евроцемент», и его позиции выглядели более чем стабильными. Однако кризисная ситуация способна спутать карты, и многое в отношении перспектив для того или иного участника зависит от разработанной политики на трудный период, в том числе и с точки зрения «большой политики», т. е. формирования отношений с федеральными властями. Специалисты ABARUS Market Research уверены, что через год-полтора картина рынка претерпит значительные изменения.
Цены и положение ведущих предприятий
По состоянию на начало апреля 2009 года снижение цен на основные строительные материалы к декабрю 2008 года составило –7,15 % (в том числе за март –2,87 %). Общее снижение цен на основные строительные материалы началось в сентябре-октябре 2008 года и составило к началу апреля 2009 года –15,29 %. Такие данные приводит Ассоциация строителей России (АСР).
Цены на цемент в России снижались несколько месяцев. В феврале тонна цемента по итогам торгов на Московской фондовой бирже в среднем стоила 1 968 руб. против 5 тыс. руб. летом 2007 года, когда рынок был на пике. В целом с начала кризиса цемент подешевел на 23-27,6 % в зависимости от марки. Впрочем, в марте спрос на цемент по сравнению с февралем вырос на 15 %, а цена прекратила падать, и даже, наоборот, начала коррекцию к повышению, так как в связи с сезонностью спрос начал расти. В частности, объемы торгов цементом в первые две недели апреля, по сравнению с аналогичным периодом марта, выросли более чем на 93 % – до 42,5 тысячи тонн.
В настоящее время стоимость цемента марки 500 Д0 находится на уровне 2 200 рублей за тонну, а марки 400 Д20 около 1 800 рублей за тонну, а цена марки цемента 500 Д20 поднялась почти до 3 000 рублей за тонну.
Из-за падения спроса на цемент компаниям уже приходится останавливать производство. Прекращен выпуск продукции на «Горнозаводскцементе», «Якутскцементе», «Ульяновск Шифер», Кузнецком цемзаводе и др.
Лидер рынка холдинг «Евроцемент», как и другие игроки, переживает тяжелые времена. К примеру, с начала года завод «Пикалевский цемент», входящий в «Евроцемент групп», остановил производство, и только с 8 апреля на заводе началась расконсервация оборудования, организован подбор и прием на работу персонала. И 23 апреля завод начал отгрузку продукции. Планируется, что «Пикалевский цемент» ежемесячно будет выпускать не менее 30 тыс. тонн цемента вплоть до запуска в сентябре текущего года реконструированного производства. Остановлено производство и на Савинском заводе (тоже входит в «Евроцемент групп»).
Одной из наиболее значимых новостей, касающихся «Евроцемент групп», стало заключение в апреле долгосрочного соглашения с ЛСР о поставках цемента в строительную отрасль Северо-Западного округа. Другой хорошей новостью стали успешные переговоры «Евроцемента» с руководством Воронежской области о выделении бюджетных средств на завершение строительства завода в Подгоренском районе. Современное производство цемента должно начаться уже в сентябре.
Некоторые игроки рынка чувствуют себя более уверенно в сложившихся условиях. Например, в первом квартале 2009 года производство трех цементных заводов ХК «Сибирский цемент» (холдинг занимает второе место в объеме рынка после «Евроцемент групп») составило 466 тыс. тонн, что на 17 % выше запланированных показателей.
Новые проекты
Несмотря на рыночную стагнацию, многие производители и инвесторы предпринимают усилия для своевременного закрепления позиций на рынке. Напомним о решении «Евроцемент групп» относительно строительства нового высокотехнологичного цементного завода в Подгоренском районе Воронежской области, которое, при условии выполнения обещаний региональными властями, может начаться уже в 2009 году. По словам губернатора региона, власти сделают все необходимое для начала строительства уже в нынешнем году. Благодаря появлению нового высокотехнологичного цементного завода будет создано на период строительства 2 000 рабочих мест, а также увеличатся бюджетные поступления и улучшится экологическая обстановка в регионе.
Некоторые предприятия планируют расширение имеющихся мощностей. К примеру, вдвое, до 1 млн тонн цемента в год, планирует увеличить мощности Магнитогорский цементно-огнеупорный завод (МЦОЗ, входит в группу ММК) за счет запуска пятой технологической линии производства клинкера (сырья для изготовления цемента). На полную мощность новая линия должна заработать летом 2009 г.
В свою очередь Группа «Мечел» в 2011 году планирует ввести новое производство мощностью 1,6 млн тонн цемента в год. Комплекс по производству шлакопортландцемента, расположенный на базе Челябинского металлургического комбината (ЧМК, входит в «Мечел») будет потреблять гранулированный доменный шлак ЧМК. Таким образом, новое предприятие решит проблему утилизации отходов собственного металлургического производства.
Весной стало известно, что турецкая компания Rasen совместно с российскими партнерами намерена инвестировать 400 млн. долл. в производство строительных материалов и строительство цементного завода на территории Карачаево-Черкесской Республики. Реализация проекта рассчитана с 2010 по 2014 годы.
Еще один заметный игрок строительного рынка (а в прошлом – и цементного) компания «Интеко» планирует построить одну или две цементные лини в Тульской области. Кроме Тульской области, новые цементные производства «Интеко» планирует запустить также в Калужской, Тамбовской и Самарской областях. Благодаря этому «Интеко» намерена за пять лет увеличить производство цемента до 12 млн тонн, т. е. в 20 раз больше, чем сейчас. Сумма инвестиций – около 2 млрд долл. Если проект «Интеко» будет реализован доля компании на цементом рынке России составит около 16,7 %.
ООО «Ангарскцемент», крупнейшее в Сибири предприятие по производству строительного сырья, рассматривает возможность строительства рядом с существующей промышленной площадкой новой линии по производству цемента сухим методом мощностью до 1,3 млн тонн в год. Сейчас производство цемента на заводе (мощность 1,2 млн тонн) идет по мокрому способу.
Французская компания Lafarge в 2012 году планирует в Ростовской области ввести в эксплуатацию первую очередь завода, мощность которого составит 2 млн тонн цемента в год (сухим способом). В настоящее время французская компания проводит геологоразведочные работы. Инвестиции Lafarge в проект составят около 800 млн долл., в запуск первой очереди предприятия – около 440 млн долл.
В заключение скажем о планах ООО «Виста-про» (Москва), которое планирует построить цементный завод в Миллеровском районе Ростовской области. Инвестиции в проект составляют 300 млн евро. Ожидается, что предприятие будет введено в эксплуатацию в 2012 году.
Впрочем, реализация всех этих планов во многом зависит от получения государственных гарантий, а также субсидирования процентных ставок по кредитам, которые сейчас достигают 18 % и выше и делают подобные проекты нерентабельными.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям Abarus Market Research
