Впервые в газете «Стройка» тема керамической плитки освещалась компанией ABARUS Market Research в трех апрельских номерах 2008 года. В тот период рынок керамической плитки переживал расцвет. Насколько удалось сохранить потенциал в условиях кризиса – на этот вопрос мы попытаемся ответить в текущем обзоре.
Производство керамической плитки
Выпуск керамической плитки в России стабильно рос вплоть до 2009 года. Основной тон спросу на отделочные материалы задавал рост жилищного строительства. В последние два года темпы имели склонность к снижению, однако даже 2008 год отметился положительным приростом выпуска.
Рис. 1. Динамика выпуска керамической плитки в РФ в 2001–-2009 гг. (2009 год – прогноз ABARUS Market Research), тыс.м2
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
На рис. 1 изображена динамика отечественного производства плитки в количественном выражении, а также темпы роста. В 2006 году в России было произведено 122,4 млн. м2 керамической плитки всех видов, а в 2007 г. – 138,8 млн. В 2002–2007 гг. средний ежегодный уровень прироста производства этого материала в стране составляет 18–20%. В 2009 году ожидается та же цифра, только в отрицательном формате.
Производство настенной и напольной плитки преобладает в общей структуре производства керамической плитки. Объемы выпуска фасадной плитки значительно уступают первым двум категориям, и, более того, демонстрируют снижение, которое началось задолго до кризиса – в 2007 г. в стране было произведено 480 тыс. м2 фасадной плитки, что составляет всего 20% от объема выпуска фасадной плитки в 2002 году (см. табл. 1 и рис. 4).
Для процесса производства керамической плитки практически не характерна сезонность, кривая помесячных объемов выпуска в стране относительно равномерна. В связи с этим облегчается наблюдение влияния кризиса на керамическую промышленность в отдельные периоды его развития. На рис. 2 и 3 отражены выпуски в 2007–2009 гг. (2009 год – до июля включительно) напольной и настенной плитки соответственно.
Таблица 1
Статистика выпуска керамической плитки в РФ в 2003–2009 гг., тыс. м2
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Соотношение объемов производства напольной и настенной керамической плитки в течение всего рассматриваемого периода не оставалось стабильным. На рис. 4 видно, что напольная плитка «в мирное время» опережала настенную по темпам производства, и если в 2001-2002 гг. их соотношение в общем объеме отечественного выпуска находилось на уровне 65:35 в пользу настенной плитки, то, начиная с 2003 г. напольная плитка начинает брать верх по темпам прироста, и по результатам 2007 г. напольной плитки было выпущено больше, чем настенной примерно на 0,3%. Такой же результат был и в 2008 году.
В апреле 2008 года аналитики ABARUS Market Research выдвигали предположение, что, судя по развернувшейся тенденции, напольная плитка в дальнейшем станет приоритетным сегментом производства для отечественных компаний. Тот факт, что выпуск плитки для стен уступает выпуску плитки для полов, может объясняться тем, что настенные отделочные материалы предъявляют особые требования к декоративным характеристикам. Отечественная настенная плитка уступает по этим параметрам зарубежной. Данные по импорту, которые приведены ниже, показывают, что глазурованной плитки импортируется больше, чем неглазурованной. Отчасти это подтверждает наше первое предположение.
Второе предположение заключается в том, что ассортимент настенных отделочных материалов в последнее время расширяется активными темпами, и сфера применения керамической плитки в жилых помещениях ограничивается туалетом, ванной и частью кухни.
Рис. 2. Выпуск напольной керамической плитки в 2007-2009 гг. по месяцам, тыс. м²
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Наконец, третье предположение сводилось к тому, что отечественную напольную плитку, как более дешевую по сравнению с зарубежной, используют в том числе и для отделки стен. Это вполне приемлемо для помещений общего пользования в коммерческом и бюджетном секторе.
В завершение необходимо сказать и о том, что в категорию «напольная плитка» включается и керамогранит, который в течение рассматриваемого периода производился в России активными темпами.
Рис. 3. Выпуск напольной керамической плитки в 2007–-2009 гг. по месяцам, тыс. м2
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Именно поэтому объем сегмента напольной плитки таков, каким он выглядит и в настоящий момент. А выглядит он относительно неплохо. Наибольшее падение выпуска в условиях кризиса наблюдается в сегменте настенной плитки – минус 28%. Напольной плитки (включая керамический гранит) в 2009 году, как ожидается, будет произведено на 12,5% меньше. Такое соотношение приростов в очередной раз подтверждает, что эксплуатационные характеристики этого материала (в первую очередь прочность и сопротивляемость к изнашиванию) имеют преимущественное значение перед декоративными.
Необходимо отметить, что производство фасадной плитки в 2009 году сократится гораздо больше, чем оба ранее упомянутых сегмента – практически вдвое, но поскольку объем этого вида плитки в общей сумме незначителен, мы не поставили данное сокращение на первое место по значимости. В сегменте фасадной плитки также частично «попадается» керамогранит. Такое падение производства объясняется резким снижением строительных работ, связанных со сложной отделкой фасадов.
Региональное распределение производства
Рис. 4. Структура производства керамической плитки по видам в 2001–2007 гг.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Что касается территориального распределения производства керамической плитки, то основные объемы производства сосредоточены в Центральном федеральном округе (43% выпущенной плитки в 2007 году). Около 25% приходится на Южный федеральный округ, в Северо-Западном производится около 17%. С течением времени это соотношение практически не меняется.
В Центральном федеральным округе «заправляет» производством керамической плитки Московская область. Также крупные производители расположены в Орловской, Воронежской, Белгородской областях. В Южном федеральном округе большая часть выпуска приходится на Ростовскую область (практически за счет одного производителя), в Северо-Западном – на Ленинградскую область. В Приволжском округе лидер – Волгоградская область.
Производители керамической плитки
Всего в России насчитывается около
25 заметных компаний–производителей керамической плитки. Часть из них специализируется только на выпуске какого-либо одного вида плитки, а отдельные предприятия имеют более широкий ассортимент.
Согласно официальной статистике производства, лидерские позиции по выпуску керамической плитки занимает ОАО «Стройфарфор» (Ростовская обл.). Торговая марка – Шахтинская плитка. Предприятие располагает собственным месторождением глины, близко расположенным к основному производству – в Ростовской области, оттуда же поступает и кварцевый песок. Также глина поступает из других регионов России и из Украины. В 2006 г. объем выпуска составил 18 млн. м2, в 2005 г. – 12,8 млн. м2. Это 14,7% и 13% от общероссийского выпуска. В 2007 году выпуск увеличился почти до 4 млн. м2, таким образом, лидерские позиции укрепляются. Компания специализируется на выпуске настенной керамической плитки, плитку для полов, согласно официальной отчетности, предприятие начало производить только в 2005 году. По данным самой компании, в ее ассортименте есть также и керамогранит.
Второе место по объему выпуска занимает ЗАО «Велор» (г. Орел). «Велор» входит в группу Kerama Marazzi (итальянский концерн Marazzi Group – крупнейший производитель строительной керамики в мире) вместе с заводом Kerama Marazzi, располагающимся в Московской области, производящим керамический гранит. Компания утверждает, что именно она занимает первое место в России по объему продаж среди всех отечественных производителей, хотя статистические данные этого не подтверждают. ЗАО «Велор» в 2006 г. произвело 13,8 млн. м2 керамической плитки, а в 2007 г. – 15 млн. Ассортимент предприятия широк и приблизительно равномерно распределен по объему настенной и напольной плитки (см. табл. 3). Качество продукции обеспечивается зарубежными передовыми технологиями и тесными контактами с европейскими специалистами.
ОАО «Волгоградский керамический завод» в 2006 г. вышел на третье место среди российских производителей керамической плитки, и продолжает его сохранять. Предприятие существует более 40 лет, располагает итальянским оборудованием и производит керамическую плитку для облицовки стен и пола, а также декоративные бордюры. Напольная плитка, производимая компанией, относится к крупноразмерной (длиной грани 150 мм и выше). В 2006 и 2007 гг. выпуск предприятия составил 9,3 и 10 млн. м2 соответственно. В ассортименте компании есть и керамогранит, который пока является новинкой в товарной номенклатуре завода.
Таблица 2
Распределение производства различных видов керамической плитки в 2007 г. по округам, тыс. м2
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
ОАО «Воронежский керамический завод» – четвертый из отечественных производителей керамической плитки (по результатам 2006 года было пятым). Предприятие было основано в 1947 году. Завод располагает лабораторией по разработке и изготовлению собственных керамических красителей и фритт, активно использует импортное (испанское) сырье. Компания производит керамическую облицовочную плитку размером 200х300 мм, плитку для пола и керамогранит размером 300х300 мм. По данным самой компании, после полного технического переоснащения производства, которое произошло в 2005 году, завод вышел на новый качественный уровень и увеличил производство до 10 млн. м2 в год. Однако по данным статистики в 2006 году объем выпуска Воронежского керамического завода составил 8 млн. м2, причем согласно статистике завод производит в основном настенную плитку, а напольную начал выпускать только в 2006 г.
Компания Estima в статистических органах фигурирует как «Ногинский комбинат строительных изделий», на базе которого в 2001 году было запущено первое в России крупномасштабное производство керамогранита. В 2002 году было установлено и налажено оборудование для полировки поверхности керамических плит и запущена вторая линия, на которой было начато производство новой коллекции и плит большого формата. С выходом предприятия на полную мощность производство достигло 8 млн. м2 керамического гранита в год. По данным статистики, в 2006 году предприятие выпустило 8,5 млн. м2 керамической продукции (полированного и неполированного керамогранита), а в 2007 г. немного меньше – 7,8 млн., что и обусловило его снижение с четвертой на пятую позицию нашего списка. К началу 2006 года – после запуска второй полировочной линии – объем выпуска полированного керамогранита составил 1 млн. м2 в год. Высококачественная белая глина поставляется из Украины, полевой шпат – с Урала, пигменты ввозятся из Италии.
Рис. 5. Распределение общего производства керамической плитки в 2007 г. по округам, %
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Импорт и экспорт
Учет экспортно-импортных операций с керамической плиткой ограничивается двумя крупными разделами:
— Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические неглазурованные.
— Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические глазурованные.
Импорт керамической плитки в Россию до 2009 года стабильно рос. Средние ежегодные темпы прироста импорта составляли 15-17%. Стабильность была настолько предсказуемой, что в течение 2006-2007 гг. все прогнозы ABARUS Market Research относительно объема импортных поставок неизменно сбывались. В частности, относительно того, что в 2007 г. импорт глазурованной плитки будет умеренным и по годовым итогам совсем немного превысит объем предыдущего года. Так и произошло (рис. 6). В общем объеме поставок до 2007 года превалировала именно глазурованная плитка. После этого количество импортируемой неглазурованной плитки значительно выросло, и теперь эти два сегмента практически сравнялись. Сейчас уже можно сказать, что это закономерная тенденция, а не кратковременное изменение рыночной конъюнктуры. Более того, в условиях кризиса можно ожидать, что поставки неглазурованной плитки окажутся в более выгодном положении, и этот сегмент впервые опередит глазурованную импортную продукцию.
Таблица 3
Объем и структура выпуска ведущих российских производителей керамической плитки в РФ в 2006-2007 гг.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Главными поставщиками продукции на российский рынок еще совсем недавно являлись итальянские и испанские керамические заводы. К примеру, в 2000-2003 гг. доля импорта неглазурованной керамической плитки из Италии составляла 40%. В импорте глазурованной плитки доминировала Испания – также около 40%. И если в сегменте глазурованной плитки испанской и итальянской продукции в настоящее время удается сохранять лидерство – 32% и 25% соответственно, то в сегменте неглазурованной плитки европейских производителей еще в 2005 году потеснили китайские, и теперь их доля составляет 46%, доля Испании – 21%, а доля Италии – всего 16%. Кроме названных, на российском рынке присутствуют также турецкие, чешские, словацкие, украинские, греческие, португальские, индонезийские и другие марки.
Среди наиболее популярных марок плитки можно назвать испанские Azahar, Pameza, Azteca, Metropol, Peronda, Venus, итальянские Fap Ceramiche, Cronos, итальянские Imola, Iris Ceramica, Marazzi Group S.P.A., Ceramiche Marca Corona S.P.A., Industrie Ceramiche Piemme S.P.A., Atlas Concorde, Gardenia Orchidea S.P.A. Также довольно заметны польские торговые марки Paradyz, Opoczno, Tubadzin, Cersanit, чешская Lasselsberger. Среди многочисленных китайских производителей можно выделить Hondenlong Ceramics.
Экспорт отечественной керамической плитки за рубеж также переживал период роста. Если в 2001 году было экспортировано
1,6 млн. м2 керамической плитки, то в 2006 г. это уже 10 млн. м2, а в 2007 г., как и прогнозировалось, практически достиг 15 млн. м2.
Рис. 6. Импорт керамической плитки (глазурованной и неглазурованной), млн. м2
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ. Основными экспортерами являются следующие российские компании: «Стройфарфор», «Воронежский керамический завод», «Велор», «Нефрит-Керамика», «Фряновская керамика (Лира керамика)», «Кучинский керамико-плиточный завод», «Завод керамических изделий», «Пиастрелла».
Экспортируется российская керамическая плитка, главным образом, в Казахстан (70% экспорта), Украину, Узбекистан и другие страны ближнего зарубежья. Поскольку кризис коснулся этих стран раньше, чем России, то экспорт снизился уже в 2008 году. В 2009 году падение продолжится, но уже не такими быстрыми темпами.
Оценка рыночных тенденций
Таблица 4
Данные по производству, экспорту и импорту* керамической плитки, а также расчетный объем рынка, млн. м2
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ, ФТС РФ.
* Данные по экспорту и импорту представлены по кодам ТН ВЭД 6907, 6908.
В табл. 4 приведена статистика по общему производству керамической плитки в России в 2001-2007 гг., а также суммарные показатели экспорта и импорта всех видов керамической плитки за те же годы.
В 2008 году рынок керамической плитки по инерции продолжал расти и достиг 190 млн. м2. Прогнозный показатель объема российского рынка в 2009 г. составит 146-147 млн. м2. Это будет означать практически 23%-ное снижение объема рынка.
