Кондиционер – это устройство для поддержания оптимальных климатических условий и очистки воздуха в помещениях и транспорте.
Классификация
Кондиционеры принято делить на три большие группы: бытовые кондиционеры, полупромышленные кондиционеры и промышленные кондиционеры. К бытовым кондиционерам относятся кондиционеры, используемые для кондиционирования небольших помещений площадью до 100 м²: квартиры, небольшие офисы, маленькие магазины, отдельные комнаты коттеджей и т. д. В эту группу входят оконные и напольные кондиционеры, а также настенные сплит-системы, имеющие мощность до 8 кВт. К бытовым кондиционерам не предъявляется повышенных требований по точности поддержания заданной температуры или влажности воздуха.
В качестве бытового кондиционера выступает обычно либо мобильный моноблок, либо настенный кондиционер типа сплит-система. Эти две разновидности кондиционеров с успехом решают задачи по кондиционированию воздуха в небольших жилых и офисных помещениях.
Рис. 1. Основная классификация кондиционеров.
Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников
Сплит-система – это раздельные два или несколько блоков. Внешний блок, в котором происходят самые шумные процессы, крепится на улице. Внутренние блоки разделяются на несколько разновидностей (настенный, напольно-потолочный, напольный, потолочный, кассетный). Блоки соединяются между собой медными трубками, по которым проходит фреон. Если к одному внешнему блоку подключаются несколько внутренних блоков, то такая система называется «мультисплит». Используется в том случае, когда в одном помещении много комнат.
Мобильные кондиционеры в большинстве случаев применяются в загородных домах, а на долю городских квартир приходится большая часть бытовых кондиционеров конструкции сплит-система. Бытовой кондиционер не забирает свежий воздух снаружи, а только охлаждает до заданной температуры уже имеющийся в помещении воздух. Для получения воздуха с улицы необходимо устанавливать систему вентиляции. Некоторые бытовые кондиционеры имеют также функцию обогрева воздуха.
Рис. 2. Динамика импорта кондиционеров в натуральном и денежном выражении, шт., млн долл., 2002-2009 годы.
Источник: ФТС РФ
Настенные системы выполнены в широком диапазоне мощностей, что позволяет подобрать модель под разную площадь. Внутренний блок крепится на стене под потолком. Шум при работе внутреннего блока достаточно низок.
Колонная система крепится к полу, используется для охлаждения помещения большой площади, при этом кондиционер украшает интерьер. Обычно они устанавливаются в ресторанах, кинотеатрах и залах. Отличительная особенность таких кондиционеров – мощная подача воздуха за единицу времени.
Напольно-потолочная система крепится как на потолке, так и внизу на стене. Это позволяет разместить кондиционер в соответствии с дизайном интерьера. При этом он более эффективно вентилирует помещение, в отличие от настенной системы.
Кондиционер кассетного типа крепится за фальш-потолком. Он используется в тех случаях, когда невозможно установить кондиционер на стене или на полу (например, в магазинах). Кондиционер распространяет воздух в четырех направлениях.
К полупромышленным кондиционерам относятся все сплит-системы и мультисплит-системы, имеющие мощность более 8 кВт. К ним относятся кассетные кондиционеры, напольно-потолочные кондиционеры, канальные кондиционеры и колонные кондиционеры. Некоторые другие типы кондиционеров также принято относить к этой группе. Такие кондиционеры устанавливают в помещениях, имеющих площадь до 300–400 м², их средняя мощность составляет около 10–15 кВт. К полупромышленным кондиционерам предъявляются уже повышенные требования, и по своим техническим возможностям некоторые из них начинают приближаться к промышленным системам вентиляции.
Рис. 3. Динамика импорта кондиционеров по месяцам в денежном выражении, млн долл., 2007-2009 годы.
Источник: ФТС РФ
К промышленным кондиционерам относятся системы, имеющие мощность более 20 кВт. Это центральные кондиционеры, прецизионные кондиционеры, крышные кондиционеры, а также VRV и VRF системы и системы чиллер-фанкойл. Эта группа кондиционеров используется для кондиционирования жилых и административных зданий, больших спортивных комплексов и стадионов, торговых залов в супермаркетах, производственных помещений и крупных цехов.
Импорт и экспорт кондиционеров
На рисунках 2 и 3 показана динамика импорта кондиционеров. За рассматриваемый период импорт кондиционеров колебался от 275 до 595 тыс. штук. В 2009 году импорт резко упал и составил 267 тыс. шт. общей стоимостью 57 млн долл. В таможенной статистике данная группа называется «Установки для кондиционирования воздуха оконного или настенного типа, в едином корпусе или сплит-системы», то есть, это в основном бытовые кондиционеры. Импорт кондиционеров подвержен сезонности – пик наблюдается в апреле.
Если рассмотреть импорт по странам, то отчетливо видно, что в последние годы растет доля импорта из Китая. Это не обязательно собственно китайские марки, но и производимые на территории Китая европейские бренды. Например, в феврале 2009 года компания Gree (Гонконг) подписала соглашение о глобальном стратегическом партнерстве с компанией Daikin Industries (Бельгия), в рамках которого в Китае в 2010 году будут введены в строй два совместных предприятия по выпуску компрессоров и корпусных деталей, компании вместе будут закупать комплектующие для производства кондиционеров и вести совместную разработку новых моделей.
В 2009 году выросла доля импорта из Таиланда.
Экспорт кондиционеров по сравнению с импортом незначителен: максимальное значение составило в 2007 году, когда на экспорт отправлено 1 713 кондиционеров. В 2009 году экспорт составил 735 кондиционеров на сумму 0,5 млн долларов. Экспорт идет в основном в страны СНГ. Кондиционеры можно разделить на три ценовых сегмента: премиум, средний и эконом.
Рис. 4. Динамика импорта кондиционеров в натуральном выражении, %, 2002-2009 годы.
Источник: ФТС РФ
К премиум-сегменту относятся кондиционеры таких фирм, как Daikin, Fujitsu, Mitsubishi и Toshiba. Стоимость этих кондиционеров достаточно высока – более 1 000 долларов за бытовой кондиционер небольшой мощности (около 2 кВт). Такие кондиционеры обладают надежностью (процент брака 0,1-0,3 %), долговечностью (срок службы не менее 12 лет), имеются системы защиты от неправильной эксплуатации, стабильно работают в широком температурном диапазоне и мало шумят.
К среднему сегменту относятся кондиционеры фирм Panasonic, Carrier, Hitachi и DeLonghi. Такие кондиционеры немного уступают кондиционерам премиум-сегмента по степени надежности (процент брака 0,5-1 %), уровню шума; у них немного меньше срок службы и упрощена система защиты.
К кондиционерам экономсегмента относятся LG и Samsung, китайские и российские марки. Процент брака 1-2 %, срок службы составляет около семи лет. У этих кондиционеров обычно отсутствует защита от неправильной эксплуатации, и работают они в более узком диапазоне температуры наружного воздуха.
Производство
Росстат располагает данными по производству вентиляторного оборудования в России только за январь-февраль 2010 года.
Производство кондиционеров по регионам за январь-февраль 2010 года, шт.
Источник: ФСГС РФ
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА
Энергия
ООО «Энергия-Климат» является крупной компанией, специализирующейся в области разработки и поставки инженерных систем различной степени сложности для тепло- и электрогенерации, отопления, вентиляции и кондиционирования. Деятельность в качестве климатической фирмы компания начала в 1995 году с реализации совместно с ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь) проекта по производству российских бытовых кондиционеров по лицензии компании Samsung. Региональная сеть продаж насчитывает более 200 фирм-дилеров и около 30 региональных складов, расположенных по всей территории России, а также в Белоруссии и на Украине. Компания продает системы кондиционирования под собственной маркой «Энергия», а также кондиционеры других фирм – Tadiran, Carrier, Wesper, LG и др.
Рис. 5. Динамика экспорта кондиционеров в натуральном и денежном выражении, шт., млн долл., 2002-2009 годы.
Источник: ФТС РФ
Оконные кондиционеры «Энергия» предназначены для установки в оконном проеме. Имеют автоматический контроль температуры, фильтр очистки воздуха, воздухообмен с наружной средой. Настенные сплит- и мультисплит-системы «Энергия» имеют 5 режимов работы (автоматический, охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция), автоматический контроль температуры, дистанционное управление на ЖК, и трехступенчатую систему очистки воздуха.
Элсокс
«Элсокс» более 15 лет присутствует на российском рынке как разработчик и производитель бытовых, транспортных, железнодорожных и промышленных кондиционеров нового поколения – экологически безопасных, экономичных, без использования фреона. История становления «Элсокс» как разработчика и производителя кондиционеров связана с созданием локального настольного кондиционера испарительного типа, экологически чистого, обладающего низкими эксплуатационными и энергетическими затратами. Это был первый подобный российский кондиционер. В настоящее время компания занимается разработкой и производством бесфреоновых систем кондиционирования воздуха, предназначенных для охлаждения пассажирских вагонов, кабин дорожных и грузовых машин, промышленных установок кондиционирования пультов управления подкрановых кабин металлургических комбинатов.
ДоКон
Домодедовский машиностроительный завод «Кондиционер» был основан в 1956 году и впервые в стране начал серийное производство кондиционеров. За прошедшие годы была создана основа современных технологий производства климатической техники. Сегодня ОАО «ДоКон» производит и поставляет различные современные промышленные системы кондиционирования воздуха:
• автономные кондиционеры с конденсаторами воздушного и водяного охлаждения;
• автономные медицинские кондиционеры;
• прецизионные кондиционеры и cпециальные кондиционеры;
• системы центрального кондиционирования;
• кондиционеры для транспорта и крановые кондиционеры;
• чиллеры и кондиционеры-доводчики эжекционные;
• вентиляционное оборудование;
Сегодня Домодедовский машиностроительный завод «Кондиционер» – один из крупнейших производителей современных промышленных кондиционеров и климатической техники в России.
Рис. 6. Динамика экспорта кондиционеров в натуральном выражении по странам мира, %, 2009 год.
Источник. ФТС РФ
Daikin
Компания Daikin Europe NV была основана в г. Остенде, Бельгия, в 1973 году в ответ на растущий в европейских странах спрос на качественные и надежные системы кондиционирования. Выпускает кондиционеры премиум-сегмента, специализируется на производстве кондиционеров. Завод Daikin Europe NV, поначалу задуманный только как сборочное производство японского оборудования, вскоре превратился в самый современный завод по производству кондиционеров в Европе площадью более 150 000 м².
Завод располагает не только серьезными производственными мощностями, но и собственной опытно-конструкторской базой, позволяющей выпускать продукцию, полностью адаптированную к особенностям европейского и российского рынка. Новые заводы Daikin в чешских городах Плзене и Брно увеличили мощность производства и сократили время поставки оборудования. Daikin располагает дочерними компаниями в Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Португалии, Польше, Центральной Европе и Южной Африке, Голландии, Швеции; сетью дистрибьюторов в Европе, России, СНГ, в странах Ближнего Востока и в Африке; офисами в Москве, Дубае, Стамбуле и Дублине. Продукция Daikin Europe NV включает чиллеры воздушного и водяного охлаждения, блочные кондиционеры воздуха, сплит-системы и многоблочные сплит-системы, системы типа Sky Air, а также системы VRV с возможностью охлаждения, обогрева и рекуперации тепла. Лидерство Daikin на мировом рынке объясняется оперативной реакцией компании на постоянно меняющиеся нужды потребителя, на законодательные, а порой и политические требования.
Признанное качество Daikin определяется особым вниманием, которое уделяется качеству выполняемых работ на этапах проектирования, изготовления и испытаний, а также послепродажному обслуживанию продукции компании Daikin. С этой целью каждый используемый элемент тщательно отбирается и испытывается, чтобы проверить его соответствие требованиям, предъявляемым к качеству и надежности конечного изделия. Daikin является глобальным лидером в области защиты окружающей среды, безопасности и консервации энергии. Daikin Europe NV была первым европейским производителем кондиционеров, получившим сертификат ISO 14001.
Gree
Компания Gree Electric Appliances, Inc. (Гонконг) является мировым лидером в производстве кондиционеров. Производство находится в Китае и Бразилии. Компания Gree занимает лидирующие позиции в области производства и продажи климатического оборудования. Бытовые кондиционеры Gree и полупромышленные кондиционеры Gree пользуются популярностью более чем в 100 странах мира. На сегодняшний день заводы Gree выпускают каждый пятый кондиционер в мире, а общее количество кондиционеров, произведенных за год, превышает 15 млн. Продажа кондиционеров Gree осуществляется только посредством профессиональных климатических организаций, представляющих клиентам полный спектр услуг в области продажи и обслуживания кондиционеров. На территории России имеется широкая дилерская сеть.
На территории компании расположен крупнейший в мире научно-исследовательский центр. Для испытаний и проверки всех типов кондиционеров созданы лаборатории, в которых при температуре от -30 до +60 градусов кондиционеры проходят проверку. В лабораториях также созданы специальные камеры, в которых происходит измерение шумовых характеристик и проведение исследований на электромагнитную совместимость кондиционеров Gree с другими приборами.
Кондиционеры Gree выпускаются в большом ассортименте, не имеющем аналогов во всем мире. Компанией производятся 20 типов, 400 серий и 7 000 разнообразных моделей кондиционеров для дома, офиса и производства, от экономсегмента до люкс. Перечень кондиционеров Gree включает: бытовые кондиционеры – настенные сплит-системы, оконные и мобильные кондиционеры; полупромышленные кондиционеры канального, кассетного, напольно-потолочного и колонного типа; мультизональные системы, а также промышленные кондиционеры – чиллеры, фанкойлы, прецизионные кондиционеры и т. д. Широкая линейка мощностей и размеров, большое разнообразие функций, внутренняя начинка и неповторимый дизайн кондиционеров Gree сделали эту марку популярной и востребованной во всем мире. Например, настенные сплит-системы серии Beauty отличаются крайне низким уровнем шума.
У кондиционеров Oxygen Generator имеется встроенный генератор кислорода. Кондиционеры Artful имеют цветные декоративные панели и ультратонкий внутренний блок. У моделей серии Green Line лицевые панели, створки жалюзи, шланги для дренажа и поддоны для воды имеют серебряное напыление, что способствует более глубокой очистке воздуха ионами серебра. Модели серии Hummer Plasma созданы с применением технологии холодной плазмы, посредством которой осуществляется стерилизация и дезинфекция воздуха в помещении: удаление неприятных запахов, в том числе запаха табака, удаление мелких и крупных частиц пыли, ворсинок, пыльцы.
В. ПЫЖОВ, аналитик агентства ABARUS Market Research
