Очевидно, что процентный прирост розничного рынка строительных материалов напрямую зависит от темпов жилищного строительства. В 2008 году этот прирост составил всего 4,5 % по сравнению с привычными уже 15-20 %. В 2009 году следует ожидать падения объемов как жилищного, так и коммерческого строительства, в связи с чем отрицательные тенденции коснутся и дальнейшего развития розницы
Общая информация о DIY-рознице
Ежегодные темпы прироста отечественного рынка розничной торговли строительными материалами до недавнего времени были достаточно внушительны – в последние несколько лет, по оценкам экспертов, этот показатель находился на уровне около 15-25 %. В 2007 году объём рынка розничной торговли товарами для дома и ремонта составил порядка 14 млрд долл. по России и 3,5 млрд долл. по Москве. В 2008 году прирост, по предварительным оценкам составил около 10 %, поэтому на Москву пришлось 3,8 млрд долл., а рынок РФ в целом может оцениваться на уровне 15,5 млрд долларов.
Самым быстрорастущим сегментом розничной торговли товаров для дома, строительства и ремонта до кризиса были сетевые магазины, то есть так называемая «цивилизованная розница».
Само название формата таких магазинов – DIY (Do-It-Youself – сделай сам) определяет широкий, но довольно специфический набор товарных групп. В ассортимент предлагаемой DIY продукции входит все, что имеет отношение к чистовой отделке дома (обои, краски, кафель, напольные покрытия) и его устройству (мебель, ковры, электроинструменты, светотехника и пр.), а иногда еще и садовый инвентарь и растения. Это торговля по принципу самообслуживания. Данный формат подразумевает минимум вмешательства со стороны обслуживающего персонала и максимум самостоятельности посетителя. Выкладка товара такова, что покупатель может самостоятельно достать и посмотреть любую заинтересовавшую его продукцию. Как правило, DIY предлагает товары по средней и низкой цене. Ассортиментная линейка по каждой позиции невелика. Основными клиентами таких торговых предприятий являются частные лица – люди, осуществляющие ремонт собственных квартир.
Чаще всего это крупные магазины, располагающиеся на окраинах города или в пригородах, с торговой площадью от 5 м² для формата супермаркета и от 10 тыс. м² – для гипермаркета. Ассортимент продукции насчитывает, как правило, от 10 до 30 тыс. позиций. Число касс – не менее 20. Проходимость – от 4 до 6 тыс. человек в день.
Рынок отделочных и строительных материалов на Западе, в отличие от России, сформировался 50-60 лет назад, когда впервые открылись магазины DIY, которые в настоящее время занимают до 50 % рынка – супермаркеты и гипермаркеты. Вторую половину занимают магазины торговли по образцам Shop in shop (магазин в магазине). Количество DIY в европейских странах исчисляется уже не десятками, а сотнями. Объем американского рынка товаров DIY в 2005 году составил 140 млрд долл., европейского – 84 млрд долл. Сегодня DIY, то есть «цивилизованная розница» – это 70-80 % всего строительного рынка в странах Западной Европы. Остальные 20-30 % приходятся на открытые рынки, небольшие магазинчики «у дома» и отделы в неспециализированных магазинах (например, хозяйственных). В России же, несмотря на бум последних лет, пропорция обратная – только около 20 % рынка приходится на сетевую розницу.
Краткая история развития DIY-розницы в России
Первым российским гипермаркетом, работающим по европейскому образцу, стал торговый центр «Твой дом», расположенный на 24-м км МКАД, в районе пересечения с Каширским шоссе. Компания «Крокус Групп» открыла его в феврале 1998 года. Первоначальная площадь торгового комплекса составляла 16 000 м², но позже ТЦ достроили, и сейчас от занимает 66 000 м². А в сентябре 2000 года в 40 км от первого магазина, на 66-м км МКАД в районе его пересечения с Волоколамским шоссе, на территории «Крокус Сити», был открыт второй «Твой дом» общей площадью 40 000 м².
После этого формат DIY-гипермаркетов в России стал активно развиваться, причем не без участия крупнейших международных сетей.
Первым иностранным игроком на российском рынке в 2002 году была немецкая компания AVA с брендом Martkauf, расположившаяся в 2 км от МКАД. Тогда еще не было известно, что «зарубежный пионер» в скором времени покинет российский рынок, продав свои активы. По проторенной брендом Martkauf дороге пошли другие иностранные игроки.
В ноябре 2003 года на российский рынок вышел немецкий ритейлер OBI, предлагающий товары четырех категорий – «Строительство», «Жилье», «Сад» и «Техника». Сейчас в России 13 магазинов OBI, большая часть из которых располагается в обеих столицах (по четыре торговых точки).
В августе 2004 года принял первых посетителей французский гипермаркет Leroy Merlin. С тех пор компания открыла в России еще 10 магазинов, сначала в окрестностях Москвы (в Химках, Красногорске и Мытищах), а затем в Санкт-Петербурге (2 магазина), в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре и Новосибирске. Таким образом, сеть из региональной (подмосковной) переросла в федеральную.
В июне 2007 года открылся первый гипермаркет израильской сети Castorama – на Новорязанском шоссе в здании бывшего торгового комплекса Marktkauf, уже известного потребителям как центр торговли товарами для дома и ремонта. Бренд Castorama считается «своим» у петербургских жителей, так как только в этом городе РФ у компании 2 магазина (в остальных городах – Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, а позже Краснодаре и Омске – расположено по одному магазину Castorama).
Группа компаний «Трест СКМ», ведущая свою деятельность с 1993 года и являющаяся собственником самой крупной российской DIY-сети, насчитывает теперь 50 торговых подразделений: магазинов «СуперСтрой» и «СтройАрсенал». На сегодняшний день «Трест СКМ» занимает первое место в России по количеству магазинов формата DIY (см. рис. 1).
На сегодняшний день наиболее крупными сетями гипермаркетов в России являются: «Старик Хоттабыч», «Практик», «Максидом», «Метрика», московская сеть «Твой Дом», «Корпорация СБР» (сеть магазинов «Метрика»), компания «Искрасофт», новая сеть гипермаркетов «Санта Хаус», созданная группой компаний «Лаверна», «СуперСтрой».
Рис. 1. Количество магазинов у ведущих сетевых ритейлеров в России на 01.01.2009 год.
Источник: ABARUS Market Research
Сейчас в Москве работает уже несколько DIY-сетей, количество магазинов каждой из которых составляет от 1 до 20, а общая площадь всех магазинов – около 300 000 м².
Гипермаркеты всех названных торговых сетей имеют широкую направленность. Для сравнения: на Западе у магазинов DIY более узкая специализация, отдельно существуют магазины товаров для дома и отдельно – для сада. В России садовые центры подобного формата только планируется развивать, в то время как в Европе данный формат представляет собой масштабный бизнес. Самыми известными гипермаркетами европейского формата являются:
- Jardiland, представленный более чем 120 садовыми центрами во Франции, Испании и Португалии;
- Plantagen, насчитывающий 62 центра в Норвегии, Швеции и Финляндии;
- Truffaut – 52 центра во Франции и Англии;
- Untratuin – более 60 садовых центров в Нидерландах и Бельгии и др.
Европейские DIY-ритейлеры на рынке России
Европейские DIY-ритейлеры проявляют большую активность в России. Хотя появились они на российском рынке сравнительно поздно, что объяснялось высокими рисками и большим количеством строительных и садоводческих рынков.
Немецкая сеть OBI, основанная в 1970 году, считается классическим представителем формата DIY. В нашей стране эта компания позиционирует себя как сеть гипермаркетов «все для дома и сада». На сегодняшний день именно OBI наиболее уверенно разворачивается на российских просторах. Сеть появилась в России раньше своих конкурентов, открыв в ноябре 2003 года сразу два магазина: в подмосковных Химках и Коммунарке. В настоящее время в России действует 13 магазинов сети. Даже в условиях кризиса OBI сохраняет планы в отношении открытия как минимум двух магазинов.
Английская сеть Castorama входит в состав группы Kingfisher – первой в Европе и третьей в мире сети гипермаркетов формата DIY. Сегодня в России работают семь гипермаркетов Castorama – один в Москве, один в Ростове-на-Дону, два в Санкт-Петербурге, и один в Самаре средней площадью 11 500 м². В Омске 30 апреля состоялось открытие нового, шестого, магазина Castorama, площадью 12,8 тыс. м². Краснодарский гипермаркет площадью 13 300 м² (торговая площадь – 9 200 м²) стал седьмым гипермаркетом Castorama в России. У Castorama самые масштабные планы из всех западных игроков на российском рынке: до 2014 года компания намерена построить в России 50 гипермаркетов с товарами для дома и ремонта и с ассортиментом не менее 35 тыс. наименований, объем инвестиций составит порядка 600 млн долл.
Таблица 1
Планы по открытию магазинов крупнейших игроков DIY рынка в России до 2015 года
Источник: ABARUS Market Research
Компания Leroy Merlin в России работает с 2004 года. На настоящий момент работает 11 гипермаркетов на территории России. Leroy Merlin уже освоила Центральный и Южный регионы страны, и намерена осваивать Уральскую и Сибирскую территорию, планируя открыть гипермаркеты в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском и других городах Свердловской области. Также планируется открыть магазины в Омске и Тюмени.
Первый гипермаркет шведской компании IKEA открылся в России в 2000 году в подмосковных Химках. Сейчас IКЕА в России насчитывает 11 гипермаркетов средней площадью 27 800 м². IКЕА Group планирует запустить 23 гипермаркета в 11 странах. IKEA планирует реализовать проекты в ряде российских городов, среди которых комплексы «IKEA+МЕГА» в Адыгее, Омске, Уфе, Саратове, Волгограде, Перми, Тольятти, Красноярске, Челябинске, Воронеже и Тюмени.
Российские торговые компании формата DIY
Из наиболее крупных российских торговых компаний, превалирующих на отечественном рынке, можно выделить следующих представителей (см. табл. 2).
Таблица 2
Основные представители торговых компаний в России
Источник: ABARUS Market Research
Общая ситуация на рынке DIY в России
Одним из очевидных способов борьбы российских торговых компаний с транснациональными розничными сетями является уход от лобовой конкуренции с ними. Возможности для реализации такой стратегии во многом связаны со спецификой отрасли. Рынок товаров для дома включает в себя большое число сегментов, благодаря чему на нем могут работать несколько разных форматов, конкурирующих между собой по отдельным ассортиментным группам.
По прогнозам, наиболее острая борьба в перспективе развернется в формате DIY-гипермаркетов, поскольку в нем работает большинство иностранных ритейлеров. Гипермаркет DIY хоть и является на данный момент не самым распространенным форматом в России, тем не менее, имеет наилучшие рыночные перспективы. Именно к такому виду торговли склоняются компании, которые занимают ведущие позиции на отечественном рынке.
Помимо DIY-гипермаркетов, на российском рынке розничной торговли строительными материалами сегодня представлены следующие форматы торговых сетей: professional (В2В), строительный супермаркет, магазин-склад/cash&carry, строительный дискаунтер, магазин «у дома», магазин-салон/бутик и специализированные магазины, строительные рынки и стройбазы. Подробнее с ними можно познакомиться в табл. 3.
Таблица 3
Форматы торговых сетей, присутствующих на рынке розничной торговли
Источник: ABARUS Market Research
В 2007-2008 годы наибольшее число продаж по-прежнему наблюдалось всё-таки на строительных рынках, которым сейчас принадлежит примерно 80 % объёмов всего строительного ритейла. Что касается их стратегического развития – открытые рынки стараются бороться за потребителя, меняют формы и технологии торговли. Соответственно, оборот всех остальных (цивилизованных) форматов – магазинов-одиночек, сетевых магазинов и гипермаркетов – составляет всего 10-20 %.
Предпочтения покупателей в России хоть и медленно, но стабильно смещаются от небольших магазинов и сетей в сторону крупных операторов, обладающих солидными брендами и значительными торговыми площадями. Чтобы наращивать объемы продаж, сети строительных супер- и гипермаркетов расширяются географически.
Ситуация на российском розничном рынке товаров для ремонта и строительства до второй половины 2008 года уверенно развивалась в пользу сетевого ритейла. Расширяли территорию охвата как сети международного масштаба, так и отечественные. Несмотря на то, что количество сетевых гипермаркетов стало уже весьма внушительным не только в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, крупные игроки рынка в начале 2008 года заявляли, что это далеко не предел, и строили планы по выходу на региональные рынки.
Однако финансовый кризис внес свои коррективы. Теперь большинство участников рынка DIY ставит своей главной задачей не расширение, а сохранение завоеванных позиций. При этом положение международных сетей в России более стабильно по сравнению с отечественными игроками, потому что у иностранных компаний сохранился доступ к иностранным источникам финансирования, в первую очередь банковским.
По существующим экспертным оценкам, насыщение рынка DIY наступит, когда на каждые 250-300 тыс. человек будет приходиться один DIY-гипермаркет. Для Москвы нужно порядка 35-40 DIY-гипермаркетов, а для Санкт-Петербурга – 20. В Северной столице была доступнее земля, поэтому, как и в случае с продовольственными гипермаркетами, DIY-гипермаркеты получили здесь большее развитие.
Безусловно, западные компании – OBI, Castorama, Leroy Merlin, Home Centre, Rautakesko – со своими далеко идущими планами изменят ситуацию на рынке: можно ожидать значительного перераспределения сил: сети DIY-гипермаркетов начнут вытеснять строительные рынки. Если в столице возможно появление довольно большого количества магазинов, то в регионах емкость рынка ограничена, и каждый магазин западного игрока будет забирать долю рынка у локального ритейлера. У российских игроков пока еще есть время побороться за свою долю рынка.
Самые серьезные игроки на ближайшую перспективу – OBI, Castorama и Leroy Merlin. Это видно и из планируемого ими количества открываемых магазинов. Они будут создавать свои магазины на всей территории России, не ограничиваясь отдельными регионами, как Rautakesko или Fishman Group.
Региональная стратегия развития у этой тройки компаний одинакова в силу единого западного подхода к освоению новых территорий – это в первую очередь обе столицы, затем города с населением более 1 млн, затем все крупные города с населением менее 1 млн человек.
Поскольку региональные стратегии одинаковы, в ближайшие 5-10 лет во всех крупных городах России будет минимум по 3-4 магазина DIY.
Ю. АНТОНОВА, аналитик агентства ABARUS Market Research
Общая информация о DIY-рознице
Ежегодные темпы прироста отечественного рынка розничной торговли строительными материалами до недавнего времени были достаточно внушительны – в последние несколько лет, по оценкам экспертов, этот показатель находился на уровне около 15-25 %. В 2007 году объём рынка розничной торговли товарами для дома и ремонта составил порядка 14 млрд долл. по России и 3,5 млрд долл. по Москве. В 2008 году прирост, по предварительным оценкам составил около 10 %, поэтому на Москву пришлось 3,8 млрд долл., а рынок РФ в целом может оцениваться на уровне 15,5 млрд долларов.
Самым быстрорастущим сегментом розничной торговли товаров для дома, строительства и ремонта до кризиса были сетевые магазины, то есть так называемая «цивилизованная розница».
Само название формата таких магазинов – DIY (Do-It-Youself – сделай сам) определяет широкий, но довольно специфический набор товарных групп. В ассортимент предлагаемой DIY продукции входит все, что имеет отношение к чистовой отделке дома (обои, краски, кафель, напольные покрытия) и его устройству (мебель, ковры, электроинструменты, светотехника и пр.), а иногда еще и садовый инвентарь и растения. Это торговля по принципу самообслуживания. Данный формат подразумевает минимум вмешательства со стороны обслуживающего персонала и максимум самостоятельности посетителя. Выкладка товара такова, что покупатель может самостоятельно достать и посмотреть любую заинтересовавшую его продукцию. Как правило, DIY предлагает товары по средней и низкой цене. Ассортиментная линейка по каждой позиции невелика. Основными клиентами таких торговых предприятий являются частные лица – люди, осуществляющие ремонт собственных квартир.
Чаще всего это крупные магазины, располагающиеся на окраинах города или в пригородах, с торговой площадью от 5 м² для формата супермаркета и от 10 тыс. м² – для гипермаркета. Ассортимент продукции насчитывает, как правило, от 10 до 30 тыс. позиций. Число касс – не менее 20. Проходимость – от 4 до 6 тыс. человек в день.
Рынок отделочных и строительных материалов на Западе, в отличие от России, сформировался 50-60 лет назад, когда впервые открылись магазины DIY, которые в настоящее время занимают до 50 % рынка – супермаркеты и гипермаркеты. Вторую половину занимают магазины торговли по образцам Shop in shop (магазин в магазине). Количество DIY в европейских странах исчисляется уже не десятками, а сотнями. Объем американского рынка товаров DIY в 2005 году составил 140 млрд долл., европейского – 84 млрд долл. Сегодня DIY, то есть «цивилизованная розница» – это 70-80 % всего строительного рынка в странах Западной Европы. Остальные 20-30 % приходятся на открытые рынки, небольшие магазинчики «у дома» и отделы в неспециализированных магазинах (например, хозяйственных). В России же, несмотря на бум последних лет, пропорция обратная – только около 20 % рынка приходится на сетевую розницу.
Краткая история развития DIY-розницы в России
Первым российским гипермаркетом, работающим по европейскому образцу, стал торговый центр «Твой дом», расположенный на 24-м км МКАД, в районе пересечения с Каширским шоссе. Компания «Крокус Групп» открыла его в феврале 1998 года. Первоначальная площадь торгового комплекса составляла 16 000 м², но позже ТЦ достроили, и сейчас от занимает 66 000 м². А в сентябре 2000 года в 40 км от первого магазина, на 66-м км МКАД в районе его пересечения с Волоколамским шоссе, на территории «Крокус Сити», был открыт второй «Твой дом» общей площадью 40 000 м².
После этого формат DIY-гипермаркетов в России стал активно развиваться, причем не без участия крупнейших международных сетей.
Первым иностранным игроком на российском рынке в 2002 году была немецкая компания AVA с брендом Martkauf, расположившаяся в 2 км от МКАД. Тогда еще не было известно, что «зарубежный пионер» в скором времени покинет российский рынок, продав свои активы. По проторенной брендом Martkauf дороге пошли другие иностранные игроки.
В ноябре 2003 года на российский рынок вышел немецкий ритейлер OBI, предлагающий товары четырех категорий – «Строительство», «Жилье», «Сад» и «Техника». Сейчас в России 13 магазинов OBI, большая часть из которых располагается в обеих столицах (по четыре торговых точки).
В августе 2004 года принял первых посетителей французский гипермаркет Leroy Merlin. С тех пор компания открыла в России еще 10 магазинов, сначала в окрестностях Москвы (в Химках, Красногорске и Мытищах), а затем в Санкт-Петербурге (2 магазина), в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре и Новосибирске. Таким образом, сеть из региональной (подмосковной) переросла в федеральную.
В июне 2007 года открылся первый гипермаркет израильской сети Castorama – на Новорязанском шоссе в здании бывшего торгового комплекса Marktkauf, уже известного потребителям как центр торговли товарами для дома и ремонта. Бренд Castorama считается «своим» у петербургских жителей, так как только в этом городе РФ у компании 2 магазина (в остальных городах – Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, а позже Краснодаре и Омске – расположено по одному магазину Castorama).
Группа компаний «Трест СКМ», ведущая свою деятельность с 1993 года и являющаяся собственником самой крупной российской DIY-сети, насчитывает теперь 50 торговых подразделений: магазинов «СуперСтрой» и «СтройАрсенал». На сегодняшний день «Трест СКМ» занимает первое место в России по количеству магазинов формата DIY (см. рис. 1).
На сегодняшний день наиболее крупными сетями гипермаркетов в России являются: «Старик Хоттабыч», «Практик», «Максидом», «Метрика», московская сеть «Твой Дом», «Корпорация СБР» (сеть магазинов «Метрика»), компания «Искрасофт», новая сеть гипермаркетов «Санта Хаус», созданная группой компаний «Лаверна», «СуперСтрой».
Рис. 1. Количество магазинов у ведущих сетевых ритейлеров в России на 01.01.2009 год.
Источник: ABARUS Market Research
Сейчас в Москве работает уже несколько DIY-сетей, количество магазинов каждой из которых составляет от 1 до 20, а общая площадь всех магазинов – около 300 000 м².
Гипермаркеты всех названных торговых сетей имеют широкую направленность. Для сравнения: на Западе у магазинов DIY более узкая специализация, отдельно существуют магазины товаров для дома и отдельно – для сада. В России садовые центры подобного формата только планируется развивать, в то время как в Европе данный формат представляет собой масштабный бизнес. Самыми известными гипермаркетами европейского формата являются:
- Jardiland, представленный более чем 120 садовыми центрами во Франции, Испании и Португалии;
- Plantagen, насчитывающий 62 центра в Норвегии, Швеции и Финляндии;
- Truffaut – 52 центра во Франции и Англии;
- Untratuin – более 60 садовых центров в Нидерландах и Бельгии и др.
Европейские DIY-ритейлеры на рынке России
Европейские DIY-ритейлеры проявляют большую активность в России. Хотя появились они на российском рынке сравнительно поздно, что объяснялось высокими рисками и большим количеством строительных и садоводческих рынков.
Немецкая сеть OBI, основанная в 1970 году, считается классическим представителем формата DIY. В нашей стране эта компания позиционирует себя как сеть гипермаркетов «все для дома и сада». На сегодняшний день именно OBI наиболее уверенно разворачивается на российских просторах. Сеть появилась в России раньше своих конкурентов, открыв в ноябре 2003 года сразу два магазина: в подмосковных Химках и Коммунарке. В настоящее время в России действует 13 магазинов сети. Даже в условиях кризиса OBI сохраняет планы в отношении открытия как минимум двух магазинов.
Английская сеть Castorama входит в состав группы Kingfisher – первой в Европе и третьей в мире сети гипермаркетов формата DIY. Сегодня в России работают семь гипермаркетов Castorama – один в Москве, один в Ростове-на-Дону, два в Санкт-Петербурге, и один в Самаре средней площадью 11 500 м². В Омске 30 апреля состоялось открытие нового, шестого, магазина Castorama, площадью 12,8 тыс. м². Краснодарский гипермаркет площадью 13 300 м² (торговая площадь – 9 200 м²) стал седьмым гипермаркетом Castorama в России. У Castorama самые масштабные планы из всех западных игроков на российском рынке: до 2014 года компания намерена построить в России 50 гипермаркетов с товарами для дома и ремонта и с ассортиментом не менее 35 тыс. наименований, объем инвестиций составит порядка 600 млн долл.
Таблица 1
Планы по открытию магазинов крупнейших игроков DIY рынка в России до 2015 года
Источник: ABARUS Market Research
Компания Leroy Merlin в России работает с 2004 года. На настоящий момент работает 11 гипермаркетов на территории России. Leroy Merlin уже освоила Центральный и Южный регионы страны, и намерена осваивать Уральскую и Сибирскую территорию, планируя открыть гипермаркеты в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском и других городах Свердловской области. Также планируется открыть магазины в Омске и Тюмени.
Первый гипермаркет шведской компании IKEA открылся в России в 2000 году в подмосковных Химках. Сейчас IКЕА в России насчитывает 11 гипермаркетов средней площадью 27 800 м². IКЕА Group планирует запустить 23 гипермаркета в 11 странах. IKEA планирует реализовать проекты в ряде российских городов, среди которых комплексы «IKEA+МЕГА» в Адыгее, Омске, Уфе, Саратове, Волгограде, Перми, Тольятти, Красноярске, Челябинске, Воронеже и Тюмени.
Российские торговые компании формата DIY
Из наиболее крупных российских торговых компаний, превалирующих на отечественном рынке, можно выделить следующих представителей (см. табл. 2).
Таблица 2
Основные представители торговых компаний в России
Источник: ABARUS Market Research
Общая ситуация на рынке DIY в России
Одним из очевидных способов борьбы российских торговых компаний с транснациональными розничными сетями является уход от лобовой конкуренции с ними. Возможности для реализации такой стратегии во многом связаны со спецификой отрасли. Рынок товаров для дома включает в себя большое число сегментов, благодаря чему на нем могут работать несколько разных форматов, конкурирующих между собой по отдельным ассортиментным группам.
По прогнозам, наиболее острая борьба в перспективе развернется в формате DIY-гипермаркетов, поскольку в нем работает большинство иностранных ритейлеров. Гипермаркет DIY хоть и является на данный момент не самым распространенным форматом в России, тем не менее, имеет наилучшие рыночные перспективы. Именно к такому виду торговли склоняются компании, которые занимают ведущие позиции на отечественном рынке.
Помимо DIY-гипермаркетов, на российском рынке розничной торговли строительными материалами сегодня представлены следующие форматы торговых сетей: professional (В2В), строительный супермаркет, магазин-склад/cash&carry, строительный дискаунтер, магазин «у дома», магазин-салон/бутик и специализированные магазины, строительные рынки и стройбазы. Подробнее с ними можно познакомиться в табл. 3.
Таблица 3
Форматы торговых сетей, присутствующих на рынке розничной торговли
Источник: ABARUS Market Research
В 2007-2008 годы наибольшее число продаж по-прежнему наблюдалось всё-таки на строительных рынках, которым сейчас принадлежит примерно 80 % объёмов всего строительного ритейла. Что касается их стратегического развития – открытые рынки стараются бороться за потребителя, меняют формы и технологии торговли. Соответственно, оборот всех остальных (цивилизованных) форматов – магазинов-одиночек, сетевых магазинов и гипермаркетов – составляет всего 10-20 %.
Предпочтения покупателей в России хоть и медленно, но стабильно смещаются от небольших магазинов и сетей в сторону крупных операторов, обладающих солидными брендами и значительными торговыми площадями. Чтобы наращивать объемы продаж, сети строительных супер- и гипермаркетов расширяются географически.
Ситуация на российском розничном рынке товаров для ремонта и строительства до второй половины 2008 года уверенно развивалась в пользу сетевого ритейла. Расширяли территорию охвата как сети международного масштаба, так и отечественные. Несмотря на то, что количество сетевых гипермаркетов стало уже весьма внушительным не только в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, крупные игроки рынка в начале 2008 года заявляли, что это далеко не предел, и строили планы по выходу на региональные рынки.
Однако финансовый кризис внес свои коррективы. Теперь большинство участников рынка DIY ставит своей главной задачей не расширение, а сохранение завоеванных позиций. При этом положение международных сетей в России более стабильно по сравнению с отечественными игроками, потому что у иностранных компаний сохранился доступ к иностранным источникам финансирования, в первую очередь банковским.
По существующим экспертным оценкам, насыщение рынка DIY наступит, когда на каждые 250-300 тыс. человек будет приходиться один DIY-гипермаркет. Для Москвы нужно порядка 35-40 DIY-гипермаркетов, а для Санкт-Петербурга – 20. В Северной столице была доступнее земля, поэтому, как и в случае с продовольственными гипермаркетами, DIY-гипермаркеты получили здесь большее развитие.
Безусловно, западные компании – OBI, Castorama, Leroy Merlin, Home Centre, Rautakesko – со своими далеко идущими планами изменят ситуацию на рынке: можно ожидать значительного перераспределения сил: сети DIY-гипермаркетов начнут вытеснять строительные рынки. Если в столице возможно появление довольно большого количества магазинов, то в регионах емкость рынка ограничена, и каждый магазин западного игрока будет забирать долю рынка у локального ритейлера. У российских игроков пока еще есть время побороться за свою долю рынка.
Самые серьезные игроки на ближайшую перспективу – OBI, Castorama и Leroy Merlin. Это видно и из планируемого ими количества открываемых магазинов. Они будут создавать свои магазины на всей территории России, не ограничиваясь отдельными регионами, как Rautakesko или Fishman Group.
Региональная стратегия развития у этой тройки компаний одинакова в силу единого западного подхода к освоению новых территорий – это в первую очередь обе столицы, затем города с населением более 1 млн, затем все крупные города с населением менее 1 млн человек.
Поскольку региональные стратегии одинаковы, в ближайшие 5-10 лет во всех крупных городах России будет минимум по 3-4 магазина DIY.
Ю. АНТОНОВА, аналитик агентства ABARUS Market Research
