Вследствие этого санитарные изделия становятся более уязвимыми для проникновения влаги и неприятных запахов. Несмотря на невысокую стоимость, от производства санфаянсовых изделий отказались даже те российские предприятия, которые традиционно специализировались на изделиях низкого ценового сегмента. Для повышения прочности изделий в глину (а санфаянсовые изделия – это изделия практически из чистой глины) добавляется кварцевый песок, полевой шпат и другие добавки, наличие которых характеризует изделия как фарфоровые, что, несомненно, сказывается на их себестоимости.
Однако недостаточный процент добавок и технология изготовления изделий не всегда позволяет назвать продукцию стопроцентным санфарфором. По словам технолога одного из крупных российских предприятий – «Кировского стройфарфора», «…большая часть российской продукции находится где-то на середине пути от санфаянса к санфарфору». Именно поэтому некоторые предприятия именуют свою продукцию специфическим термином – «стройфарфор». В прайс-листах производителей, аналитических отчётах и заметках в одном абзаце можно встретить как термины «санфаянс» и «санфарфор», так и обобщающий их – «санкерамика». Однако понятие «санфаянс» упоминается чаще, и смысл его несколько изменен: в расхожем смысле под санфаянсом понимают все санитарные изделия, выполненные из материала на основе глины.
Факторы, влияющие на рынок санфаянса
Как было отмечено, специфика рынка санфаянса заключается в его большей зависимости от индивидуального ремонта и строительства, чем от массового строительства жилой и коммерческой недвижимости. В 2007 году, по расчетам специалистов IndexBox, на данный сегмент – индивидуальный ремонт и строительство – приходилось около 60 % ёмкости рынка санфаянса в натуральном выражении.
В последние годы, вследствие общего оживления экономики, наблюдается тенденция возрастания интенсивности проведения ремонтных работ. По мере роста реальных доходов, россияне начинают демонстрировать новую модель потребительского поведения — производят ремонт в квартире не потому, что этого требует износ или поломки деталей интерьера и коммуникаций, а по причине желания эстетических перемен. По оценкам специалистов IndexBox, текущий рост объёма индивидуального строительства и ремонта обеспечивает прирост спроса на санфаянс на 10 % в год. Ожидается, что в перспективе до 2010 года темпы роста расходов на работы по строительству и ремонту составят 8-12 % процентов в год.
Фактором, который обуславливает рост объёма строительных и ремонтных работ, – а следовательно, опосредованно определяет динамику рынка санфаянса, – является рост реальных доходов населения.
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в период 2000-2007 ггодов варьируют в пределах 109-111 % относительно предыдущего года. На 2008 год можно прогнозировать рост реальных доходов населения на 8-10 % по сравнению с 2007 годом. В период до 2010 года этот рост будет продолжаться, несмотря на небольшое замедление его динамики. Прирост доходов населения на 1 % дает рост расходов на строительные материалы в диапазоне 1,7-1,8 %. Это связано с тем фактом, что при росте доходов населения меняется структура расходов: меньшая доля денежных средств тратится на продукты питания и одежду, в то же время, возрастают сбережения, а также расходы на товары длительного пользования, строительные материалы, услуги по строительству.
На корпоративный сегмент потребителей (строительные и строительно-монтажные компании) в 2007 году пришлось около 40 % объема спроса на санфаянс.
Около 95 % в новом строительстве составляет строительство жилья, — соответственно, именно темпы роста данного сегмента рынка определяют общие темпы роста потребления санфаянса корпоративными потребителями. Темп роста сегмента коммерческой недвижимости выше, но он обеспечивает лишь небольшую долю спроса.
Влияние корпоративного строительства на рынок санфаянса, таким образом, будет зависеть от дальнейших изменений конъюнктуры рынка жилой недвижимости. По оценкам специалистов IndexBox, рост объёма строительных работ в подсегменте жилого строительства обеспечивает увеличение объёма спроса на санфаянс на соответствующую долю (т. е. каждый процент роста объёма строительства повышает объем спроса приблизительно на один процент).
Объём и динамика рынка санфаянса
Объем российского рынка санфаянсовых изделий в 2007 году составил (см. таблицу 1):
• В натуральном выражении – 15,1 млн шт.
• В стоимостном выражении – 29,3 млрд рублей, или 1,15 млрд долларов США (из расчета по курсу 25,6 рублей за доллар США), или 837 млн евро (из расчета по курсу 35 рублей за евро).
Таблица 1
Объём рынка санфаянса в натуральном выражении в 2007 году
| Единицы измерения | Показатель | Доля от совокупного объема рынка, % |
| Объём внутреннего производства (ВП) млн шт. | 11,1 | 70 % (внутреннее производство за вычетом объёма экспорта) |
| Объём импорта (И) млн шт. | 4,56 | 30 % |
| Объём экспорта (Э) млн шт. | 0,6 | - |
| Совокупный объём рынка (ВП+И-Э) млн шт. | 15,1 | 100 % |
Источник: Данные Росстата, ФТС, экспертный опрос, аналитика IndexBox
Рис. 1. Соотношение импортной и отечественной продукции в 2007 году
Источник: Данные Росстата, ФТС, экспертный опрос, аналитика IndexBox
Доля импортной продукции составляет 30 % в натуральном выражении (см. рис. 1).
Рыночная доля отечественного санфаянса существенно превышает долю импорта. Доминирование российского санфаянса объясняется низкой стоимостью продукции. Низкий объём экспорта доказывает, что российская продукция востребована преимущественно на внутреннем рынке.
Рынок санфаянса достаточно равномерно растёт в последние годы: темпы прироста находились в пределах 10-16 % в год; наибольший прирост был отмечен в 2006 году. В настоящее время темпы роста снижаются, что связано с замедлением развития строительного рынка (рис. 2):
Рис. 2. Темпы роста рынка санфаянса, 2003-2008 годы
В дальнейшем, как предполагают специалисты IndexBox, темп роста объёмов рынка установится на уровне 108 % в год.
Структура рынка санфаянса по виду продукции
Товарными единицами при определении объёмов рынка выступали отдельные формы: унитаз, бачок, умывальник, пьедестал или полупьедестал, биде, писсуар и др.
Примерно 73 % продаж в натуральном выражении приходится на комплекты, состоящие из унитаза и сливного бачка, а также умывальника и пьедестала или полупьедестала.
Характерно, что обычно производители выпускают сливные бачки на большее количество комплектов, и рассматривают их как запасные. Практика показывает, что сливной бачок гораздо больше подвержен риску быть разбитым (полностью или частично) или сломанным, нежели унитаз.
Незначительную долю рынка занимают унитазы, комплектуемые инсталляционными системами. В инсталляционной системе бачок изготавливается не из керамики, а чаще из пластика или металла, причем изготавливается только на основании функциональных характеристик изделия, без учёта эстетической составляющей, так как в конечном счёте вся система будет «спрятана» за фальшстеной или перегородкой, а наружу будет выведена только клавиша (кнопка) слива. Основное преимущество, которое дает размещение унитаза с инсталляционной системой – экономия пространства.
Глубина некоторых инсталляционных систем не превышает 10 см. При установке такого оборудования задняя стенка санузла передвигается на 12-15 сантиметров, в то время, как унитаз с бачком «крадет» не менее 30 см. площади санузла. Чаще потребителями такой продукции выступают корпоративные потребители – кафе, рестораны, кинотеатры, торговые и развлекательные центры. В России в настоящее время производится довольно незначительное количество такого рода унитазов, которые комплектуются зарубежными инсталляционными системами таких марок, как Olivera, Oliver International, GROHE, Geberit и др.
Другой значимый сегмент рынка составляют навесные и встраиваемые умывальники — около 17 % рынка в натуральном выражении.
Умывальников, не предназначенных для комплектации пьедесталом/полупьедесталом, выпускается на порядок больше, нежели «раковин-тюльпанов», как привыкли в России именовать умывальники, опирающиеся на «ножку», скрывающую неэстетичный водопровод. Широкое распространение в последнее время получили умывальники, встраиваемые в тумбочку или умывальный стол. Часто представители фаянсовых заводов заключают договора с крупными производителями мебели и начинают в тандеме выпускать умывальники, комплектуемые тумбочкой. Наиболее примечателен пример завода «Самарский стройфарфор» (марка Sanita), умывальники которого можно встретить в комплектах для ванны компании IKEA.
Такие изделия, как биде, имеют довольно невысокую популярность в России в настоящий момент. Прежде всего, это обусловлено отсутствием у россиян традиции использования биде, и, как следствие, наличием стандартов строительства жилых помещений, санузел которых не рассчитан для установки данного санизделия. Тем не менее, постепенно биде начинает появляться в квартирах и загородных коттеджах класса люкс и премиум. Этим же приспособлением укомплектовывают возводимые или перестраиваемые с повышением статуса гостиницы, преимущественно, принадлежащие крупным мировым сетям: World Leading Hotels, Radisson, Holiday Inn и др.
На прочие санитарно-керамические изделия (писсуары, хирургические раковины, парикмахерские раковины и др.) приходится не более 3,6 % рынка в натуральном выражении. Наибольшую долю в этой категории занимают писсуары, в то время как парикмахерские и хирургические умывальники, по отзывам некоторых производителей, – товар, который чаще всего выпускается не постоянно, а под заказ.
Внутреннее производство санфаянса
На российском рынке санфаянса представлено около полутора десятка отечественных производителей.
Как показывает анализ структуры рынка по российским производителям, рынок санфаянса и санфарфора достаточно сконцентрирован: пять крупнейших производителей в сумме занимают около 2/3 рынка. Несмотря на небольшое число участников, безусловных лидеров нет, хотя по объему производства значительно выделяются среди прочих компании «Стройполимеркерамика», Roca и «Кировский стройфарфор».
ОАО «Стройполимеркерамика» (г. Воротынск, Калужская область) выпускает продукцию под маркой Santeri. Это предприятие является лидером рынка санфаянса, ненамного опережая «Кировский стройфарфор» и Roca.
ЗАО «Кировский стройфарфор» находится на втором месте среди крупнейших российских производителей санкерамики.
Испанский холдинг Roca Sanitario S.A. является мировым лидером в производстве сантехнического оборудования. По объему производства Roca занимает первое место в Европе и второе в мире. До недавнего времени Roca составляла лишь небольшую долю внутреннего производства (около 1 %), однако с покупкой в 2007 году компании «Керамика», владеющей двумя фабриками по производству санитарной керамики в гг. Чебоксарах и Новочебоксарске, холдинг вышел на лидирующие позиции по объёмам выпуска санкерамики. Таким образом, сейчас в России холдингу принадлежат три предприятия по выпуску санфарфора: ООО «Рока Сантехника» (г. Тосно Ленинградская область), ЗАО «Сантек» (г. Чебоксары) и ООО «Русская керамика» (г. Новочебоксарск).
На рынке заметны позиции также таких производителей, как ООО «Самарский стройфарфор» (торговая марка Sanita), ЗАО «Лобненский завод стройфарфора» и ОАО «Завод керамических изделий» из г. Екатеринбурга (торговая марка «Уралкерамика»).
К числу иных отечественных производителей относятся такие компании, как ОАО «ОСМиБТ» (Белгородская область, г. Старый Оскол), ООО «Ногинский стройфарфор» (торговая марка Della), ЗАО Завод «Стройфарфор» (г. Санкт-Петербург), ЗАО «Ангарский керамический завод», ЗАО «Кыштымский каолино-керамический комбинат «Ксанта», ООО «Новосибирский завод «Универсал», ЗАО «Фаянс» (г. Смоленск), ОАО «Гнёздово» (г. Смоленск) и др.
В последние годы существует тенденция брендирования продукции российских заводов. Так, например, российская компания Della, владеющая заводом «Ногинский стройфарфор», в 2007 году создала совместное предприятие по производству сантехнической продукции с финской корпорацией Sanitec, которое в перспективе будет выпускать продукцию под брендом Sanitec. ООО «Самарский стройфарфор» уже на протяжении ряда лет выпускает продукцию под марками Sanita и Grasaro. ООО «Ногинский стройфарфор» использует торговую марку Della; «Стройполимеркерамика» — бренд Santeri.
Брендирование продукции сопровождается полной либо частичной модернизацией производства крупных российских производителей, под которой понимается установка нового, в абсолютном большинстве случаев зарубежного (итальянского, немецкого) оборудования, либо, реже, ремонт и перенастройка существующих технологических линий. Компании заявляют о систематическом повышении качества и внешнего вида продукции и стремлении в перспективе составить конкуренцию иностранным производителям в более высоких ценовых сегментах.
«Рывок» по увеличению объема выпуска продукции пришелся у российских производителей на 2005-2006 годы. В последующем, как сообщили представители некоторых заводов, увеличение объёмов будет происходить постепенно, без резких скачков, в то время как вопросы повышения качества продукции останутся на первом плане.
Импорт на рынке санфаянса
На рис. 3 приведена динамика импортных поставок санфаянса на российский рынок.
Рис. 3. Динамика импортных поставок 2003-2008 годы
Начиная с 2005 года, темпы роста импорта отстают от темпов роста внутреннего производства. Наблюдается тенденция импортозамещения, когда российские компании наращивают производственные мощности по выпуску конкурентоспособной продукции, а иностранные производители открывают заводы на территории РФ. Дополнительным препятствием для поставок в Россию дешевой импортной санкерамики, которая и составляет основную конкуренцию большей части российских производителей, c середины 2006 года стали новые правила ввоза сантехники (включая санкерамику), введенные Федеральной таможенной службой. По итогам расследования, предшествовавшего внесению изменений в систему импорта сантехники, выяснилось, что большая часть санитарной керамики ввозилась в Россию и декларировалась по цене 24 доллара за изделие — вне зависимости от страны экспорта, качества и реальной цены изделия.
Таким образом, в ряде случаев пошлина снижалась в несколько раз. Теперь минимальная стоимость одного изделия увеличена до 40 долларов, при этом введена диверсифицированная ставка — в зависимости от страны происхождения. Вся сантехническая продукция разбита по группам по региону происхождению — Западная Европа, Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, а также по классам - эконом, комфорт, люкс. ФТС располагает действующими прайс-листами большинства брендов, продающихся в России.
Очевидно, что эти меры направлены не только на пополнение федеральной казны, но и с целью защитить российских производителей от конкуренции с товарами из Восточной Европы и Китая. Однако, не стоит забывать, что и новые правила могут претерпеть изменения в случае вступления России в ВТО.
В настоящий момент крупнейшим поставщиком санфаянса на российский рынок является Китай. Доля этой страны в объёме импорта резко возросла в прошлом году: в 2006-м году из Китая было завезено в Россию 0,9 млн изделий, в 2007-м импорт из Китая составил около уже около 1,5 млн изделий, или практически треть всего импорта. Поставляемую китайскую продукцию можно отнести к низкому ценовому сегменту. Наиболее распространены марки - Huida и Sirius.
Украина до 2007 года являлась крупнейшим поставщиком санфаянсовых изделий на российский рынок. Объем поставок в 2007 году составил 1,24 млн шт., или 27 % совокупного объема импорта в натуральном выражении. В основном Украина экспортирует санкерамику классов эконом и средний-низкий. Как правило, это продукция заводов «Будфарфор», Львовский керамический завод, «Славута».
Санфаянс из Беларуси занимает около 15 % от общего объёма импорта (0,7 млн шт.). Белорусская продукция представлена в России чаще всего маркой «Керамин» (продукция среднего ценового сегмента). В настоящий момент эта компания открыла свое производство в Московской области. Санфаянс, ориентированный на потребителя среднего уровня, выпускается под маркой Della.
Главной особенностью продукции украинской, белорусской и китайской продукции является относительно невысокое качество, что не позволяет в полной мере рассматривать данные изделия как санфарфоровые, а скорее как санфаянсовые.
Импорт из Польши составляет свыше 8 % от объёма импорта на российский рынок, или 0,4 млн изделий в 2007 году. Как правило, польская продукция превосходит изделия перечисленных выше производителей по качеству и стоимости, однако также характеризуется, как продукция среднего уровня. Наиболее известные марки: Kola – средний-низкий сегмент; Hybner, Cersanit – средний-высокий сегмент.
Болгария поставляен на российский рынок преимущественно продукцию собственного производства (марки Ideal Standard), а также французскую, китайскую и турецкую санкерамику. Объём импорта из Болгарии в 2007 году составил около 210 тысяч изделий, или 4,5 % от общего объёма импорта.
Чехия преимущественно представлена в России маркой Jika. Это марка среднего ценового сегмента со сложившейся репутацией, успевшая завоевать лояльность многих российских потребителей. С 2006 года марка производится и в России. Объём импорта из Чехии, впрочем, незначителен – всего 1,3 % от общего объёма импорта, – однако чешская санкерамика импортируется, помимо Чехии, также из таких стран, как Литва, Латвия, Эстония.
Латвия и Литва являются достаточно крупными импортёрами санкерамики на российский рынок: Латвия импортирует в Россию около 0,6 млн изделий из санфаянса немецких, итальянских, чешских производителей; Литва – 0,21 млн изделий, в основном итальянского, немецкого, французского происхождения.
Такие страны, как Италия, Испания, Швеция, Финляндия в небольших количествах поставляют в Россию продукцию сегментов средний-высокий и премиум. Шведская продукция представлена марками Gustavsberg и Ifo, финская – IDO. Из Италии поставляются марки Harita, Dolomite, Falery; наиболее известная испанская марка – Roca. Изделия перечисленных марок являются санитарным фарфором, который покрыт высококачественной водоотталкивающей глазурью, с высоким процентом белизны.
Е. ДРОЗДЕНКО, специалист консалтинговой компании IndexBox
