Рынок строительной техники

Бульдозером называют специализированную технику, которая представляет собой колесный или, чаще, гусеничный трактор с установленным рабочим органом – отвалом. Отвал может быть как прямолинейный, так и криволинейный, который в обязательном порядке расположен вне колесной базы машины. Бульдозеры предназначены для послойного копания, перемещения и планировки грунтов. Этот вид специализированной техники применяется в карьерах при добыче полезных ископаемых, при ремонтно-строительных работах дорожного полотна, а также при строительстве недвижимости, каналов и прочих сооружений.

—        с поворотным отвалом, который можно монтировать диагонально с наклоном в обе стороны от продольной оси бульдозера или же перпендикулярно к ней;

—        с универсальным отвалом, который состоит из двух половин, соединенных на шарнирах, и может быть установлен как под наклоном к оси, так и перпендикулярно.

Бульдозеры последнего вида называют путеукладчиками.

Рис. 3. Динамика производства бульдозеров по месяцам за 2007–2009 гг., шт.

Источник: ФСГС РФ, *серым цветом выделен прогноз ABARUS Market Research.

Производством бульдозеров занимаются следующие заводы: ООО «Челябинский тракторный завод «Уралтрак»; ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов»; ЗАО «Дормаш»
(г. Орел); ОАО «Уральский машиностроительный завод» (Челябинская область).

Крупнейшим производителем бульдозеров является Челябинский тракторный завод «Уралтрак», который в 2008 году выпустил 2 274 бульдозера. За ним следует Чебоксарский завод промышленных тракторов с объемом выпуска 772 единицы. Остальные заводы занимают незначительную долю в производстве. В 2009 году выпуск бульдозеров упадет более чем в 4 раза из-за падения спроса. Это отчетливо видно на помесячной динамике производства. Из-за кризиса страдают все производители.

Рис. 4. Динамика импорта бульдозеров в денежном выражении, млн. долл.                                                                                 

Источник: ФТС РФ, * прогноз ABARUS Market Research.

Основными импортерами являются Япония, США, Китай, Франция, Италия, Бразилия, Австрия и Польша. На остальные страны приходится незначительная доля импорта. Основными игроками на рынке импортных бульдозеров массой от 18 до 40 тонн являются лидеры мирового машиностроения, такие как Komatsu (Япония), Caterpillar (США), Liebherr (Швейцария). В продуктовой линейке этих производителей присутствует несколько моделей бульдозеров, предназначенных для строительства дорог.

Компания Komatsu имеет на рынке зарубежных бульдозеров наиболее сильные позиции, отчасти это обусловлено исторически сложившейся ситуацией. Именно бульдозеры Komatsu закупались для освоения северных регионов России. Первые машины Komatsu, появившись в 70-х годах прошлого столетия, зарекомендовали себя как надежное оборудование с высокой производительностью и удивительно долгим сроком эксплуатации.

Бульдозеры марки Caterpillar знакомы потребителям России с 1973 года. Машины участвовали в строительстве БАМа. В настоящее время компания Caterpillar предлагает машины разных компоновок и вариантов специального оснащения. Машины оборудуются различными типами отвалов: прямой, поворотный, универсальный и т. п.

Рис. 5. Динамика импорта бульдозеров по странам, %
Источник: ФТС РФ, * прогноз ABARUS Market Research.

Рис. 6. Динамика производства экскаваторов по предприятиям за 2002–2008 гг., шт.
Источник: ФСГС РФ.

Рис. 7. Динамика производства экскаваторов по месяцам за 2007–2009 гг., шт.И
Источник: ФСГС РФ, *серым цветом выделен прогноз ABARUS Market Research.

Экскаваторы

Экскаваторами называются землеройные машины, предназначенные для копания и перемещения грунта. Все экскаваторы в зависимости от использования рабочего времени для собственно копания грунта делят на 2 большие группы: непрерывного действия – многоковшовые и цикличного действия – одноковшовые.

Многоковшовые экскаваторы обе операции – копание грунта и его перемещение – выполняют одновременно; одноковшовые эти операции выполняют последовательно, прерывая копание на время перемещения грунта. Таким образом, производительность многоковшовых экскаваторов выше, чем одноковшовых. Несмотря на это, одноковшовые экскаваторы распространены шире вследствие их универсальности. Применение многоковшовых экскаваторов ограничено: в основном их используют при рытье траншей и добыче нерудных материалов в карьерах с однородными грунтами без каменных включений. По способу перемещения экскаваторы бывают сухопутные и плавучие. По конструкции ходового устройства сухопутные экскаваторы подразделяют на гусеничные, колесные и шагающие (последнее применяют только в одноковшовых экскаваторах). Колесные экскаваторы легче, но при этом значительно мобильнее. Гусеничные экскаваторы мощнее колесных и удобнее при работе в условиях бездорожья.

Крупные заводы по производству экскаваторов: ОАО «Тверской экскаватор» (выпустил в 2008 г. 2005 экскаваторов); нижнетагильское ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (386); саранское ОАО «Сарэкс» (316); ООО «Экскаваторный завод «Ковровец» из г. Коврова (400); ОАО «Елабужский автомобильный завод» (269); ООО «Донецкий машиностроительный завод» (г. Донец Ростовской области) – 402. Эти предприятия выпускают экскаваторы объемом от 300 до 2000 единиц в год. ОАО «Машиностроительная компания «Кранэкс»
(г. Иваново) и ФГУП «Дмитровский экскаваторный завод» выпускают от 200 до 300 экскаваторов в год. Остальные
8 заводов выпускают от 10 до 100 экскаваторов за год.

В 2009 г. объем производства экскаваторов значительно снизился из-за падения спроса. Потому что строительная техника – это то, на чем строители экономят в первую очередь. На помесячной динамике показано, насколько катастрофическое падение производства наблюдается в этой отрасли.

Помимо продукции российских производителей, машины которых подготовлены к работе в суровых условиях русской зимы, в вечной мерзлоте, в Сибири, значительную долю на российском рынке составляют корейские экскаваторы Doosan концерна Daewoo, широкий выбор экскаваторов предлагает фирма Hitachi и Komatsu. Мощная система управления в этих машинах соседствует с простотой и технологичностью обслуживания. Кроме того, база смазочных материалов японской техники адаптирована к российским условиям. Большим спросом на российском рынке пользуются также недорогие, простые в использовании китайские экскаваторы фирмы SANY. Компактные машины от 19 до 30 тонн, с большим выбором навесного оборудования прочно занимают свою нишу на российском рынке экскаваторов.

Рис. 8. Динамика импорта экскаваторов в денежном выражении, млн. долл.

Источник: ФТС РФ, * прогноз ABARUS Market Research.

 В денежном выражении в 2008 г. импорт достиг 905 млн. долл., а в 2009 г. сократится до 250 млн. долл.

Основные страны, поставляющие экскаваторы на российский рынок: Япония, Корея, Германия, Китай, Великобритания, Франция, США и Италия.

Рис. 9. Динамика импорта бульдозеров по странам, %

Источник: ФТС РФ, * прогноз ABARUS Market Research.

Грейдер – прицепная или самоходная машина для планировки и профилирования площадей и откосов, разравнивания и перемещения грунта, снега или сыпучих строительных материалов. Выполнение всех функций грейдера происходит с помощью специального рабочего органа – отвала с ножом, который смонтирован на раме машины. Его можно поднимать, опускать, поворачивать в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Самоходные грейдеры носят также название автогрейдеры. Отвал автогрейдера снабжен механическим или гидравлическим управлением, приводимым в действие от двигателя. Иногда на автогрейдере устанавливается вспомогательный орган – кирковщик, который состоит из 7-11 зубьев, предназначенных для разрушения дорожных одежд и покрытий при ремонте дорог. Грейдеры применяются при строительстве и содержании дорог, аэродромов, в сельском хозяйстве.

 

Рис. 10. Динамика производства автогрейдеров по предприятиям за 2002–2008 гг., шт.

Источник: ФСГС РФ.

Автогрейдеры производят 3 предприятия: ОАО «Брянский арсенал» (выпустил в 2008 г. 675 автогрейдеров); ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» (399); ЗАО «Дормаш»
(г. Орел) – 285. До кризиса работал мелкий производитель ОАО «Ирмаш», который располагается в Брянске. В 2008 году он выпустил всего 3 автогрейдера, а в 2009 – ни одного.

В течение 2009 г. наблюдается сниженное производство грейдеров, как и в случае бульдозеров и экскаваторов. Однако в сентябре объем производства пошел вверх, что позволяет надеяться, что в последующие месяцы будет более высокое производство, чем в начале года.

На рис. 12 представлена динамика импорта грейдеров в денежном выражении. До кризиса импорт быстро увеличивался, но в 2009 г. импорт упадет более чем в 4 раза с 65,2 до 12 млн. долл. Прогноз сделан на основании данных по импорту за январь–август 2009 г.

Российским производителям автогрейдеров противостоит мощная конкуренция компаний передовых стран, которая вынуждает российские фирмы следовать тенденциям мирового технического прогресса. Основные страны-импортеры: Китай, США, Канада, Германия, Бразилия и Япония. С 2005 года резко начал расти китайский импорт этой техники.

Помимо Caterpillar, в России представлены следующие импортные марки: компания New Holland предлагает автогрейдеры от средних тяжелых. На строительных площадках можно встретить автогрейдеры компании Terex, широко представлено также семейство автогрейдеров фирмы Volvo Construction. Российский рынок активно осваивает торговая марка Mitsuber, созданная в 2004 г. специально для торговли с Россией и странами СНГ. Хорошо зарекомендовали себя в России и автогрейдеры Komatsu.

Рис. 12. Динамика импорта автогрейдеров в денежном выражении, млн. долл.

Источник: ФСГС РФ, * прогноз ABARUS Market Research.

Рис. 13. Динамика импорта автогрейдеров по странам, %

Источник: ФСГС РФ, * прогноз ABARUS Market Research.

В последние годы российский рынок автогрейдеров осваивают производители из Китая, как уже было отмечено выше. В конструкции китайских машин используется много узлов, разработанных американскими и европейскими компаниями. Кроме того, китайцы используют все известные современные схемы финансирования – кредит, лизинг, рассрочка платежей. Из наиболее крупных поставщиков китайской техники необходимо отметить концерн XCMG, компании Dingsheng Tiangong, LiuGong Machinery Co., Ltd., Zoomlion, Sany, YTO и Shantui.