Производство товарного бетона в России
По общему объему выпуска товарного бетона Россия среди всех европейских стран занимает четвертое место, но если судить по объему производства на душу населения, то место России в списке опускается до предпоследнего (см. табл. 1). Представленные данные выбраны из ежегодного отчета Европейской организации готовых бетонных смесей (European Ready Mixed Concrete Organization, ERMCO) за 2008 год, опубликованного в июне 2009 года.
Таблица 1
Производство бетона в ведущих странах мира и в России в 2008 году, сравнение
Источник: www.ermco.eu
Производство товарного бетона до 2008 года стремительно росло, а в 2008 темпы роста замедлились из-за кризиса. По данным Росстата, в 2008 году было выпущено 28 340,5 тыс. м³ товарного бетона, это всего на 4 % меньше, чем в 2007 году.
Рис. 1. Динамика выпуска товарной бетонной смеси в 2001-2009 годы, млн м.³
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ
Специалисты агентства ABARUS Market Research прогнозировали, что в 2009 году падение выпуска составит 22-25 %, т. е. будет произведено около 21 млн м³ бетона против 28,3 млн в 2008 году. Однако снижение оказалось более сильным. Выпуск в 2009 году составил 20 167,8 тыс. м³ (–29 %).
Рис. 2. Выпуск товарной бетонной смеси в РФ по месяцам в 2006-2010 годы (2010 год – I кв.), тыс. м³.
Источник: ФСГС РФ
В статистику по-прежнему не попадают многие крупные предприятия («СЗНК-Бетон» (Санкт-Петербург), «Стройхолдинг-2000», некоторые заводы холдинга «Евробетон» (Москва и Санкт-Петербург), ООО «Сибирский бетон» (заводы в Кемерово, Новосибирске, Красноярске) и др., не говоря уже о массе мелких бетонных установок, поэтому все время приходится учитывать, что официальные данные производства бетона в стране, скорее всего, занижены.
Рис. 3. Прогноз выпуска товарного бетона в России на 2010 год (по месяцам), тыс. м³.
Источник: ФСГС РФ.
Основной объем выпуска бетона в России приходится на летние месяцы и начало осени. Сезонность выпуска товарной бетонной смеси в течение четырех последних лет и первого квартала 2010 года отражена на рис. 2. В первом квартале 2010 года произведено бетона больше, чем в 2006 году, но меньше, чем во все последующие годы, в том числе в кризисном 2009 году.
Таблица 2
Распределение выпуска товарной бетонной смеси по федеральным округам РФ в 2006-2009 годы, тыс. м³
Источник: ФСГС РФ
Такое тяжелое начало может говорить о том, что ситуация со строительством новых объектов в стране еще до сих пор не нормализовалась. Не исключено, что весь 2010 год будет не менее сложным, чем 2009 году. Надежду внушает положительная динамика, которая обозначилась в марте. При оптимистическом развитии событий в течение года производство может быть таким, как это изображено на рис. 3. В таком случае в 2010 году будет произведено 22 960 тыс. м³ бетона, что превысит результат 2009 года на 13,8 %. В первую очередь это связано с «размораживанием» многих крупных проектов.
Рис. 4. Распределение выпуска товарной бетонной смеси по федеральным округам РФ в 2006-2009 годы, тыс. м³.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Всего официальной статистикой зарегистрировано 1 050 производителей товарного бетона (годом ранее – 975 производителей) по состоянию на 2008 год. Как мы уже говорили, это далеко не полный список компаний, производящих бетон и строительный раствор в России.
Географическая структура производства
Наибольшие объемы товарного бетона выпускаются в Центральном федеральном округе, где объем производства в 2009 году. согласно официальным статистическим данным, составил 9 653 тыс. м³.
Таблица 3
Распределение выпуска товарной бетонной смеси по 15 ведущим регионам РФ в 2005-2009 годы, тыс. м³.
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ
Производство бетона в 2009 году упало во всех федеральных округах.
Анализ статистической информации по выпуску товарной бетонной смеси за последние четыре года показывает, что доля Центрального ФО будет постепенно уменьшаться по мере увеличения доли других округов и выхода из кризиса.
Рис. 5. Распределение выпуска товарной бетонной смеси по округам РФ в 2006-2009 годы, %.
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ
В отдельных регионах страны в 2009 году ситуация с производством бетона обстояла по-разному.
Рис. 6. Динамика выпуска товарной бетонной смеси в ведущих регионах РФ в 2005-2009 годы, %.
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ
В целом практически каждый регион столкнулся с падением выпуска. Ростом производства в прошедшем году отличились Московская и Ленинградская области. Причем в Московской области картина производства бетона выглядит так, как будто кризис был в 2008 году, а не в 2009-м (см. рис. 6). Возможно, такие перепады явились следствием перепроизводства в предкризисном 2007 году, когда в области было выпущено в 2,5 раза больше, чем в 2006-м.
Уровень регионального самообеспечения
На рис. 7 дана корреляция между выпуском бетона и возведением жилья во всех федеральных округах с 2006 по 2009 годы. Из диаграммы видно, что в Центральном, Северо-Западном и Дальневосточном округах бетона производится больше, чем строится жилья (в процентном отношении), в Южном, Приволжском и Уральском округах ситуация обратная, похожая на дефицит бетона. В Сибирском федеральном округе в последние годы бетона производится все больше, и соотношение теперь находится на уровне 1:1. К этому уровню постепенно подтягивается и Южный округ.
Рис. 7. Корреляция между возведением жилья и выпуском бетона в 2006-2009 годы, по федеральным округам, %.
Источник: ФСГС РФ
С одной стороны, такая картина может свидетельствовать о больших объемах возведения монолитного жилья в ЦФО и СЗФО. С другой стороны, часть регионов в этих округах обладает избыточными мощностями по производству бетона, и является поставщиком для соседних областей. В любом случае диаграмма демонстрирует неравномерность обеспечения российских регионов бетонным производством.
Таблица 4
Средние цены приобретения товарного бетона подрядными организациями, Российская Федерация, рублей за 1 м³
Источник: http://www.gks.ru
Рост рынка товарного бетона до кризиса 2008 года объяснялся увеличением доли кирпично-монолитного домостроения на строительном рынке. В крупных городах страны при таком виде строительства доля бетона относительно остального используемого материала доходила до 60 %. Увеличение спроса на товарный бетон и растворы связывался также с реализацией крупных городских проектов: развитием прилегающих территорий вдоль кольцевой дороги, строительством объектов транспортно-логистической структуры, новых коммерческих и деловых центров.
Ценовая ситуация на рынке
Цены на бетон в течение 2009 года снизились примерно на 30-35 %. Уже в четвертом квартале 2009 года они вплотную приблизились к сырьевой себестоимости и достигли своего дна. Речь идет о рыночных розничных ценах. Статистика цен производителей демонстрирует менее сильное падение.
Рис. 8. Средние цены приобретения товарного бетона подрядными организациями, Российская Федерация, рублей за 1 м³.
Источник: http://www.gks.ru
Приводим статистику из Росстата (табл. 4 и рис. 8). В январе 2007 года средняя цена на 1 м³ бетона составила 2 588 руб. Потом цена росла и достигла 3 901 руб. в январе 2008-го. В январе 2009 года цена выросла до 4 442 руб. и в течение года снижалась. На январь 2010 года бетон стоит 3 578 руб. за 1 м³.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
По общему объему выпуска товарного бетона Россия среди всех европейских стран занимает четвертое место, но если судить по объему производства на душу населения, то место России в списке опускается до предпоследнего (см. табл. 1). Представленные данные выбраны из ежегодного отчета Европейской организации готовых бетонных смесей (European Ready Mixed Concrete Organization, ERMCO) за 2008 год, опубликованного в июне 2009 года.
Таблица 1
Производство бетона в ведущих странах мира и в России в 2008 году, сравнение
Источник: www.ermco.eu
Производство товарного бетона до 2008 года стремительно росло, а в 2008 темпы роста замедлились из-за кризиса. По данным Росстата, в 2008 году было выпущено 28 340,5 тыс. м³ товарного бетона, это всего на 4 % меньше, чем в 2007 году.
Рис. 1. Динамика выпуска товарной бетонной смеси в 2001-2009 годы, млн м.³
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ
Специалисты агентства ABARUS Market Research прогнозировали, что в 2009 году падение выпуска составит 22-25 %, т. е. будет произведено около 21 млн м³ бетона против 28,3 млн в 2008 году. Однако снижение оказалось более сильным. Выпуск в 2009 году составил 20 167,8 тыс. м³ (–29 %).
Рис. 2. Выпуск товарной бетонной смеси в РФ по месяцам в 2006-2010 годы (2010 год – I кв.), тыс. м³.
Источник: ФСГС РФ
В статистику по-прежнему не попадают многие крупные предприятия («СЗНК-Бетон» (Санкт-Петербург), «Стройхолдинг-2000», некоторые заводы холдинга «Евробетон» (Москва и Санкт-Петербург), ООО «Сибирский бетон» (заводы в Кемерово, Новосибирске, Красноярске) и др., не говоря уже о массе мелких бетонных установок, поэтому все время приходится учитывать, что официальные данные производства бетона в стране, скорее всего, занижены.
Рис. 3. Прогноз выпуска товарного бетона в России на 2010 год (по месяцам), тыс. м³.
Источник: ФСГС РФ.
Основной объем выпуска бетона в России приходится на летние месяцы и начало осени. Сезонность выпуска товарной бетонной смеси в течение четырех последних лет и первого квартала 2010 года отражена на рис. 2. В первом квартале 2010 года произведено бетона больше, чем в 2006 году, но меньше, чем во все последующие годы, в том числе в кризисном 2009 году.
Таблица 2
Распределение выпуска товарной бетонной смеси по федеральным округам РФ в 2006-2009 годы, тыс. м³
Источник: ФСГС РФ
Такое тяжелое начало может говорить о том, что ситуация со строительством новых объектов в стране еще до сих пор не нормализовалась. Не исключено, что весь 2010 год будет не менее сложным, чем 2009 году. Надежду внушает положительная динамика, которая обозначилась в марте. При оптимистическом развитии событий в течение года производство может быть таким, как это изображено на рис. 3. В таком случае в 2010 году будет произведено 22 960 тыс. м³ бетона, что превысит результат 2009 года на 13,8 %. В первую очередь это связано с «размораживанием» многих крупных проектов.
Рис. 4. Распределение выпуска товарной бетонной смеси по федеральным округам РФ в 2006-2009 годы, тыс. м³.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Всего официальной статистикой зарегистрировано 1 050 производителей товарного бетона (годом ранее – 975 производителей) по состоянию на 2008 год. Как мы уже говорили, это далеко не полный список компаний, производящих бетон и строительный раствор в России.
Географическая структура производства
Наибольшие объемы товарного бетона выпускаются в Центральном федеральном округе, где объем производства в 2009 году. согласно официальным статистическим данным, составил 9 653 тыс. м³.
Таблица 3
Распределение выпуска товарной бетонной смеси по 15 ведущим регионам РФ в 2005-2009 годы, тыс. м³.
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ
Производство бетона в 2009 году упало во всех федеральных округах.
Анализ статистической информации по выпуску товарной бетонной смеси за последние четыре года показывает, что доля Центрального ФО будет постепенно уменьшаться по мере увеличения доли других округов и выхода из кризиса.
Рис. 5. Распределение выпуска товарной бетонной смеси по округам РФ в 2006-2009 годы, %.
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ
В отдельных регионах страны в 2009 году ситуация с производством бетона обстояла по-разному.
Рис. 6. Динамика выпуска товарной бетонной смеси в ведущих регионах РФ в 2005-2009 годы, %.
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ
В целом практически каждый регион столкнулся с падением выпуска. Ростом производства в прошедшем году отличились Московская и Ленинградская области. Причем в Московской области картина производства бетона выглядит так, как будто кризис был в 2008 году, а не в 2009-м (см. рис. 6). Возможно, такие перепады явились следствием перепроизводства в предкризисном 2007 году, когда в области было выпущено в 2,5 раза больше, чем в 2006-м.
Уровень регионального самообеспечения
На рис. 7 дана корреляция между выпуском бетона и возведением жилья во всех федеральных округах с 2006 по 2009 годы. Из диаграммы видно, что в Центральном, Северо-Западном и Дальневосточном округах бетона производится больше, чем строится жилья (в процентном отношении), в Южном, Приволжском и Уральском округах ситуация обратная, похожая на дефицит бетона. В Сибирском федеральном округе в последние годы бетона производится все больше, и соотношение теперь находится на уровне 1:1. К этому уровню постепенно подтягивается и Южный округ.
Рис. 7. Корреляция между возведением жилья и выпуском бетона в 2006-2009 годы, по федеральным округам, %.
Источник: ФСГС РФ
С одной стороны, такая картина может свидетельствовать о больших объемах возведения монолитного жилья в ЦФО и СЗФО. С другой стороны, часть регионов в этих округах обладает избыточными мощностями по производству бетона, и является поставщиком для соседних областей. В любом случае диаграмма демонстрирует неравномерность обеспечения российских регионов бетонным производством.
Таблица 4
Средние цены приобретения товарного бетона подрядными организациями, Российская Федерация, рублей за 1 м³
Источник: http://www.gks.ru
Рост рынка товарного бетона до кризиса 2008 года объяснялся увеличением доли кирпично-монолитного домостроения на строительном рынке. В крупных городах страны при таком виде строительства доля бетона относительно остального используемого материала доходила до 60 %. Увеличение спроса на товарный бетон и растворы связывался также с реализацией крупных городских проектов: развитием прилегающих территорий вдоль кольцевой дороги, строительством объектов транспортно-логистической структуры, новых коммерческих и деловых центров.
Ценовая ситуация на рынке
Цены на бетон в течение 2009 года снизились примерно на 30-35 %. Уже в четвертом квартале 2009 года они вплотную приблизились к сырьевой себестоимости и достигли своего дна. Речь идет о рыночных розничных ценах. Статистика цен производителей демонстрирует менее сильное падение.
Рис. 8. Средние цены приобретения товарного бетона подрядными организациями, Российская Федерация, рублей за 1 м³.
Источник: http://www.gks.ru
Приводим статистику из Росстата (табл. 4 и рис. 8). В январе 2007 года средняя цена на 1 м³ бетона составила 2 588 руб. Потом цена росла и достигла 3 901 руб. в январе 2008-го. В январе 2009 года цена выросла до 4 442 руб. и в течение года снижалась. На январь 2010 года бетон стоит 3 578 руб. за 1 м³.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
