Металлургия – это один из ключевых секторов любой современной экономики. По его состоянию можно судить об общем положении дел в промышленности, строительстве, машиностроении.
Конец 2009 – начало 2010 года производит впечатление наметившегося восстановления.
Экспорт и импорт металлов увеличиваются
За два первых месяца 2010 года экспорт российских черных металлов, по данным ФТС, вырос на 18,6 % – до 5 939,6 тыс. тонн. В том числе отправки полуфабрикатов из углеродистой стали выросли на 43 % (до 2 816,8 тыс. тонн), плоского проката из углеродистой стали – на 3,7 % (до 1 332,6 тыс. тонн), ферросплавов – на 6,9 % (до 129,4 тыс. тонн). Сократился по сравнению с прошлогодним показателем только экспорт чугуна – на 30 % (до 336,5 тыс. тонн).
Рис. 1. Динамика экспорта из России проката плоского из железа или нелегированной стали, горячекатаного, в 2007–2010 гг., по месяцам, тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
В стоимостном выражении экспорт продукции черной металлургии также вырос – на 13,3% (до 2 483 млн. долл.). Стоимость экспортированных за 2 месяца 2010 г. полуфабрикатов из углеродистой стали, по данным ФТС РФ, составила 1 018,6 млн. долл. (+42,1%), плоского проката из углеродистой стали – 685,2 млн. долл. (+24,6%). Экспорт чугуна и ферросплавов, напротив, снизился – на 61,3% (до 83,9 млн. долл.) и 27,6% (до 185,8 млн. долл.) соответственно.
На рис.1 можно увидеть подробную динамику экспорта горячекатаного проката за последние 3 года и начало 2010 г.
Рис. 2. Динамика импорта в Россию проката плоского из железа или нелегированной стали, горячекатаного, в 2007–2010 гг., по месяцам, тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Динамика импорта также положительная (см. рис. 2). В отличие от экспорта, который начал активно восстанавливаться уже летом 2009 года, импорт пошел в рост лишь в конце года, и в ноябре-декабре 2009 года, а также январе-феврале 2010 года его поставки превышают аналогичные прошлогодние (зимние) показатели в 4-5 раз. Причем объемы выше, чем в 2007 и 2008 годов.
Производство
Рост экспорта опирается на восстанавливающееся производство. Все помнят драматическое падение металлургического сектора во второй половине 2008 года. В частности, картина производства стального проката (рис. 3) прекрасно демонстрирует, как это было. Двукратное падение ноябрьских показателей по сравнению со среднегодовыми поставило большинство производителей металлов в тяжелейшее положение.
Рис. 3. Динамика российского выпуска стального проката в 2007–2010 гг., по месяцам, тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
2009 год начался с беспрецедентно низкого уровня производства за последние несколько лет (3-3,5 млн тонн проката в месяц по сравнению с 5 млн в 2007-2008 годы). Однако в течение года ситуация начала выправляться, и уже в августе-сентябре 2009 года выпуск отрасли достиг более привычных для себя показателей – 4,7-4,8 млн тонн проката.
Начало 2010 года находится на уровне между 2008 и 2009 годами. Есть надежда, что, повторив динамику предыдущего года, выпуск стального проката в 2010 году вырастет на 10-11 % по сравнению с 2009 годом и достигнет 56,3 млн тонн (рис. 4).
Рис. 4. Динамика российского выпуска стального проката в 2006–2010 гг. (прогноз)
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ; прогноз ABARUS Market Research.
Ценовая ситуация на рынке металлов тоже начинает восстанавливаться. Цены производителей промышленных товаров в России, по предварительным данным, повысились в марте 2010 года на 1,8 %, за I квартал текущего года – на 2,7 %. В металлургическом производстве удорожание чугуна и доменных ферросплавов составило 11,8 %, стального проката горячекатаного и кованого – 6,1 %, ферросплавов, кроме доменных, – 6 %, прочих цветных металлов – 4,2 %.
Посмотрим, как чувствуют себя лидеры рынка.
Магнитогорский металлургический комбинат (ОАО «ММК», Челябинская область) в I квартале 2010 года произвел 2 млн 453 тыс. тонн товарной металлопродукции. Производство стали в I квартале составило 2 млн 732 тыс. тонн. Увеличение объемов производства обусловлено освоением производства толстого листа на стане «5 000» и ростом производства продукции глубокой переработки. Объем отгрузки на внутренний рынок в I квартале 2010 года вырос на 242 тыс. тонн по сравнению с IV кварталом 2009-го. Доля продаж ММК на внутренний рынок выросла с 57 % в октябре-декабре 2009 до 64 % в январе–марте 2010, обеспечив 71 % выручки от продаж металлопродукции.
Таблица 1
Информация о ведущих российских производителях стального проката
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Производство ММК в России представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. В 2009 году комбинатом произведено 9,6 млн тонн стали и 8,8 млн тонн товарной металлопродукции.
ОАО «Северсталь» занимает второе место по объемам выпуска проката. В I кв. 2010 года «Северсталь», по данным самой компании, увеличила производство стали на 2 % по сравнению с предыдущим кварталом, до 4,7 млн т, за счет роста производства в Европе и Северной Америке, говорится в сообщении компании. Производство чугуна выросло на 6 %, до 3,6 млн т, проката – на 5 %, до 3,7 млн т. «Северсталь Российская Cталь» – дивизион ОАО «Северсталь» – один из крупнейших производителей стали в России. Дивизион продемонстрировал устойчивые результаты в 2009 году. Дивизион включает российские производственные предприятия, зарубежные сбытовые компании, которые реализуют продукцию, преимущественно произведенную в России, и прочие зарубежные компании, которые либо предоставляют услуги российским производственным предприятиям, либо управляются из России. Позиции остальных заметных игроков можно посмотреть в таблице 1.
Стальные строительные конструкции
Выпуск стальных строительных конструкций в России до середины 2008 года набирал активные обороты, но в связи с кризисом этот сегмент также не избежал сильного падения. Статистические данные по данному виду материалов расходятся с реальными, поскольку строительные металлоконструкции выпускаются большим числом предприятий, но далеко не все они дают о себе полную информацию в статистические органы. По рис. 5 можно судить не столько о четких количественных показателях, сколь об общей динамике в производстве.
Рис. 5. Выпуск стальных строительных конструкций в РФ, 2008-2009 гг., по месяцам, тыс. тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Ведущими регионами по выпуску строительных металлоконструкций в стране являются Челябинская и Омская области. В Московской области сосредоточено большое количество небольших металлообрабатывающих предприятий, за счет чего этот регион, не располагающий крупными производствами, занимает третье место (см. табл. 2).
Таблица 2
Выпуск металлоконструкций строительных стальных в РФ в 2006–2009 гг., тыс. тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Таблица 3
Информация о 10 ведущих российских производителях стальных строительных конструкций
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Согласно статистическим сборникам, лидерами выпуска стальных строительных конструкций являются ОАО «Промстрой», ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций», ОАО «Комплексный технический центр «Металлоконструкция», ЗАО «Курганстальмост», ЗАО «Воронежстальмост», ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций». Лидеры располагаются в основном в Курганской, Челябинской, Ульяновской, Свердловской и Воронежской областях.
Перечисленные предприятия производят самую разнообразную строительную продукцию из металлов.
Крепежные изделия и проволока
Рис. 6. Выпуск крепежных изделий в РФ, 2008-2009 гг., по месяцам, тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Рис. 7. Выпуск проволоки из железа или нелегированной стали в РФ, 2008-2009 гг., по месяцам, тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Вспомогательные металлические изделия, такие, как метизы, крепежные изделия, проволока и т.п., переживают разную динамику (см. рис. 6 и 7). Однако общее направление аналогично происходящему в металлургии в целом. Конец 2009 года практически у всех материалов завершается на положительной ноте, что вселяет надежду на постепенное восстановление объемов производства.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
Конец 2009 – начало 2010 года производит впечатление наметившегося восстановления.
Экспорт и импорт металлов увеличиваются
За два первых месяца 2010 года экспорт российских черных металлов, по данным ФТС, вырос на 18,6 % – до 5 939,6 тыс. тонн. В том числе отправки полуфабрикатов из углеродистой стали выросли на 43 % (до 2 816,8 тыс. тонн), плоского проката из углеродистой стали – на 3,7 % (до 1 332,6 тыс. тонн), ферросплавов – на 6,9 % (до 129,4 тыс. тонн). Сократился по сравнению с прошлогодним показателем только экспорт чугуна – на 30 % (до 336,5 тыс. тонн).
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
В стоимостном выражении экспорт продукции черной металлургии также вырос – на 13,3% (до 2 483 млн. долл.). Стоимость экспортированных за 2 месяца 2010 г. полуфабрикатов из углеродистой стали, по данным ФТС РФ, составила 1 018,6 млн. долл. (+42,1%), плоского проката из углеродистой стали – 685,2 млн. долл. (+24,6%). Экспорт чугуна и ферросплавов, напротив, снизился – на 61,3% (до 83,9 млн. долл.) и 27,6% (до 185,8 млн. долл.) соответственно.
На рис.1 можно увидеть подробную динамику экспорта горячекатаного проката за последние 3 года и начало 2010 г.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Динамика импорта также положительная (см. рис. 2). В отличие от экспорта, который начал активно восстанавливаться уже летом 2009 года, импорт пошел в рост лишь в конце года, и в ноябре-декабре 2009 года, а также январе-феврале 2010 года его поставки превышают аналогичные прошлогодние (зимние) показатели в 4-5 раз. Причем объемы выше, чем в 2007 и 2008 годов.
Производство
Рост экспорта опирается на восстанавливающееся производство. Все помнят драматическое падение металлургического сектора во второй половине 2008 года. В частности, картина производства стального проката (рис. 3) прекрасно демонстрирует, как это было. Двукратное падение ноябрьских показателей по сравнению со среднегодовыми поставило большинство производителей металлов в тяжелейшее положение.
Рис. 3. Динамика российского выпуска стального проката в 2007–2010 гг., по месяцам, тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
2009 год начался с беспрецедентно низкого уровня производства за последние несколько лет (3-3,5 млн тонн проката в месяц по сравнению с 5 млн в 2007-2008 годы). Однако в течение года ситуация начала выправляться, и уже в августе-сентябре 2009 года выпуск отрасли достиг более привычных для себя показателей – 4,7-4,8 млн тонн проката.
Начало 2010 года находится на уровне между 2008 и 2009 годами. Есть надежда, что, повторив динамику предыдущего года, выпуск стального проката в 2010 году вырастет на 10-11 % по сравнению с 2009 годом и достигнет 56,3 млн тонн (рис. 4).
Рис. 4. Динамика российского выпуска стального проката в 2006–2010 гг. (прогноз)
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ; прогноз ABARUS Market Research.
Ценовая ситуация на рынке металлов тоже начинает восстанавливаться. Цены производителей промышленных товаров в России, по предварительным данным, повысились в марте 2010 года на 1,8 %, за I квартал текущего года – на 2,7 %. В металлургическом производстве удорожание чугуна и доменных ферросплавов составило 11,8 %, стального проката горячекатаного и кованого – 6,1 %, ферросплавов, кроме доменных, – 6 %, прочих цветных металлов – 4,2 %.
Посмотрим, как чувствуют себя лидеры рынка.
Магнитогорский металлургический комбинат (ОАО «ММК», Челябинская область) в I квартале 2010 года произвел 2 млн 453 тыс. тонн товарной металлопродукции. Производство стали в I квартале составило 2 млн 732 тыс. тонн. Увеличение объемов производства обусловлено освоением производства толстого листа на стане «5 000» и ростом производства продукции глубокой переработки. Объем отгрузки на внутренний рынок в I квартале 2010 года вырос на 242 тыс. тонн по сравнению с IV кварталом 2009-го. Доля продаж ММК на внутренний рынок выросла с 57 % в октябре-декабре 2009 до 64 % в январе–марте 2010, обеспечив 71 % выручки от продаж металлопродукции.
Таблица 1
Информация о ведущих российских производителях стального проката
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Производство ММК в России представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. В 2009 году комбинатом произведено 9,6 млн тонн стали и 8,8 млн тонн товарной металлопродукции.
ОАО «Северсталь» занимает второе место по объемам выпуска проката. В I кв. 2010 года «Северсталь», по данным самой компании, увеличила производство стали на 2 % по сравнению с предыдущим кварталом, до 4,7 млн т, за счет роста производства в Европе и Северной Америке, говорится в сообщении компании. Производство чугуна выросло на 6 %, до 3,6 млн т, проката – на 5 %, до 3,7 млн т. «Северсталь Российская Cталь» – дивизион ОАО «Северсталь» – один из крупнейших производителей стали в России. Дивизион продемонстрировал устойчивые результаты в 2009 году. Дивизион включает российские производственные предприятия, зарубежные сбытовые компании, которые реализуют продукцию, преимущественно произведенную в России, и прочие зарубежные компании, которые либо предоставляют услуги российским производственным предприятиям, либо управляются из России. Позиции остальных заметных игроков можно посмотреть в таблице 1.
Стальные строительные конструкции
Выпуск стальных строительных конструкций в России до середины 2008 года набирал активные обороты, но в связи с кризисом этот сегмент также не избежал сильного падения. Статистические данные по данному виду материалов расходятся с реальными, поскольку строительные металлоконструкции выпускаются большим числом предприятий, но далеко не все они дают о себе полную информацию в статистические органы. По рис. 5 можно судить не столько о четких количественных показателях, сколь об общей динамике в производстве.
Рис. 5. Выпуск стальных строительных конструкций в РФ, 2008-2009 гг., по месяцам, тыс. тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Ведущими регионами по выпуску строительных металлоконструкций в стране являются Челябинская и Омская области. В Московской области сосредоточено большое количество небольших металлообрабатывающих предприятий, за счет чего этот регион, не располагающий крупными производствами, занимает третье место (см. табл. 2).
Таблица 2
Выпуск металлоконструкций строительных стальных в РФ в 2006–2009 гг., тыс. тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Таблица 3
Информация о 10 ведущих российских производителях стальных строительных конструкций
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Согласно статистическим сборникам, лидерами выпуска стальных строительных конструкций являются ОАО «Промстрой», ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций», ОАО «Комплексный технический центр «Металлоконструкция», ЗАО «Курганстальмост», ЗАО «Воронежстальмост», ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций». Лидеры располагаются в основном в Курганской, Челябинской, Ульяновской, Свердловской и Воронежской областях.
Перечисленные предприятия производят самую разнообразную строительную продукцию из металлов.
Крепежные изделия и проволока
Рис. 6. Выпуск крепежных изделий в РФ, 2008-2009 гг., по месяцам, тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Рис. 7. Выпуск проволоки из железа или нелегированной стали в РФ, 2008-2009 гг., по месяцам, тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Вспомогательные металлические изделия, такие, как метизы, крепежные изделия, проволока и т.п., переживают разную динамику (см. рис. 6 и 7). Однако общее направление аналогично происходящему в металлургии в целом. Конец 2009 года практически у всех материалов завершается на положительной ноте, что вселяет надежду на постепенное восстановление объемов производства.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
