Для наиболее полного представления рыночной ситуации, специалисты IndexBox, в ноябре-декабре 2007 года, провели ряд экспертных интервью, с представителями крупнейших российских производителей, а так же с рядом независимых экспертов.
Основной целью данных интервью, было получение дополнительной, более детальной информации о ситуации на российском рынке сэндвич-панелей, а также о производственных мощностях, рынках сбыта и перспективах российских производителей.
Объем рынка
С 2005 года, рынок сэндвич-панелей вырос на 65%. Объем рынка в 2007 году составил около 1 166,7 млн. долларов США, что в натуральном выражении (при средней стоимости одного кв. м панели в 50 долларов США) равно 23,3 млн. кв. метров. Около 93,7% рынка составляет внутреннее производство сэндвич-панелей. На чистый импорт приходится не более 6,3%, или 73,5 млн. долларов США. Что примечательно – основной рост рынка произошел за счет внутреннего производства, что говорит о развитии российских производителей, совершенствовании производственных технологий и повышении спроса на отечественную продукцию.
Рисунок 1. Структура рынка сэндвич-панелей в 2007 г.
Источники: Экспертные оценки, аналитика IndexBox
В структуре импорта, также произошли изменения – в 2007 году был отмечен интенсивный рост импортных поставок в стоимостном выражении, в то время, как в натуральном выражении объем поставок немного снизился. Данная ситуация говорит о повышении цен на ввозимую продукцию, а также об увеличении доли продукции премиум-сегмента в импортных поставках.
Объем спроса на российском рынке сэндвич-панелей
В новой версии отчета, помимо обновленных данных по объему спроса (в стоимостном и натуральном выражении) представлена сегментация основных потребителей сэндвич-панелей.
В структуре спроса можно выделить две группы потребителей: строительные компании и компании, самостоятельно занимающиеся строительством для собственных нужд. Первая группа потребителей, по оценкам экспертов, занимает более 90% совокупного объема спроса.
Исходя из специфики строительства , а также небольших различий в закупаемом ассортименте продукции, можно выделить следующие сегменты потребителей: строительство спортивных и развлекательных сооружений, строительство промышленных помещений, строительство объектов сельскохозяйственного назначения и строительство торговых, офисных и складских помещений.
Наибольшая доля сэндвич-панелей идет на строительство торговых, офисных и складских помещений. По словам экспертов, в 2007 году около 50,8% панелей пошло на строительство данного вида недвижимости. Согласно прогнозам, к 2012 году эта доля возрастет до 55,2%.
Другие сегменты, также ожидают изменения. По прогнозам экспертов, к 2012 году, спрос на сэндвич-панели претерпит изменения не только в количественном выражении, но и по географической структуре потребления.
Конкурентный анализ на рынке сэндвич-панелей
Для проведения конкурентного анализа был выбран ряд компаний, представленных в большинстве регионов РФ. Все представленные компании обладают сильной производственной базой, ведут активные продажи и развивают новые направления.
В список вошли следующие компании:
• ЗМК «Венталл»
• «Тримо-ВСК»
• «СтальКолорПрофиль»
• «Белпанель»
• «Мосстрой-31»
• «Металл Профиль»
• «Армакс»
• «Термопанель» («ТЕРМОСТЕПС-МТЛ».)
• «Стройпанель»
• «Петропанель»
• «Изобуд»
Данный список был составлен на основе данных вторичной информации, а также скорректирован, с помощью оценок экспертов.
Конкурентный анализ был проведен на основе трех составляющих бизнеса – снабжения, производства и сбыта.
В разделе, посвященном снабжению производства, представлены основные поставщики стали, утеплителя и клея, для каждого из вышеперечисленных российских производителей, приведен небольшой обзор существующих утеплителей для сэндвич-панелей и их основных поставщиков, а также приведены основные характеристики сэндвич-панелей, в зависимости от выбранного наполнителя.
В разделе, посвященном производству сэндвич-панелей, представлены данные по объемам производства, с учетом сезонной составляющей, а также, основные планы производителей.
По данным исследования, около 53% рынка приходится на крупных производителей, с производственной мощностью более 500 тыс. кв. м в год, из них доля наиболее крупных производителей, мощности которых превышают 1000 тыс. кв. м в год, составляет около 17%. К наиболее крупным производителям относятся: «Металлпрофиль», «Термопанель», «Мосстрой-31» и «Белпанель».
Рисунок 2. Доли производителей, исходя из их производственных мощностей
Источники: Годовые отчеты компаний-производителей, экспертные оценки, аналитика IndexBox
Также, в разделе, посвященном производству, представлена характеристика оборудования, размещенного у основных производителей сэндвич-панелей, а также специализация производства и связи кооперации.
По данным исследования, в данной области, практикуются два варианта:
В первом случае производство сэндвич-панелей является самостоятельной бизнес-единицей, вертикальной интеграции в холдинге нет, т.е. компании холдинга не связаны в технологическую цепь, холдинг не имеет собственной сырьевой базы для производства сендвич-панелей. Имеет место горизонтальная интеграция на верхнем уровне управленческой иерархии. Используются единые каналы поставок сырья, централизуются закупки, логистика. Интеграция возможна на уровне продаж, централизация продаж через единые торговые дома, использование единых каналов продаж, работа на комплектацию единых объектов. Так, «Завод строительных биоконструкций Армакс» работает вместе с компанией «А-Клима» - производителем вентиляционных установок и систем кондиционирования воздуха – они имеют единые каналы поставки сырья, и обслуживают одни и те же объекты. Вместе они входят в состав ГК «Армакс».
Во втором случае присутствует вертикальная интеграция. Сырьевые компании организуют производство сэндвич-панелей (и наоборот), за счет чего достигается синергетический эффект совмещения смежных бизнесов. Примером вертикальной интеграции является поглощение крупнейшего отечественного производителя ЗМК «Венталл» финским производителем металла Ruukki
В разделе, посвященном анализу сбыта, представлены данные по размеру оптимального плеча поставки продукции, географическому распространению сбытовых сетей каждого производителя, а также по ценовой политике основных игроков рынка.
По данным экспертов, оптимальное плечо доставки продукции в центрально-европейской части РФ составляет 500 км. Доставка осуществляется как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. Только 2 компании из числа исследуемых, используют железнодорожный транспорт, который чаще всего дополняется автомобильным. При перевозке автотранспортом используются открытые платформы или открытые бортовые автомашины с шириной от борта до борта не менее 2450 мм для укладки пачек в 2 ряда по ширине. Длина автотранспортных средств должна соответствовать длине перевозимых сэндвич-панелей. Панели скрепляются в блоки, высотой не более 1200 мм. При таких условиях в одно автотранспортное средство входит 24 сэндвич-панели. Тариф на доставку кв. м продукции на 100 км пути автомобильным транспортом составляет 40-60 рублей.
При транспортировке железнодорожным транспортом пачки с сэндвич-панелями упаковываются в специальные деревянные ящики, которые загружают в полувагоны и закрепляют от смещений. Тариф на доставку железнодорожным транспортом несколько ниже.
Транспортные услуги в большинстве случаев оказывают специализированные автотранспортные предприятия и РЖД. У крупных компаний имеется свой автомобильный транспорт: «Мосстрой-31», «Термопанель», «Стройпанель». Используются специализированные платформы для перевозки сэндвич-панелей. Отмечена практика оказания услуг по транспортировке сэндвич-панелей другим производителям.
Перспективы рынка: угрозы и возможности
В заключении отчета представлены перспективы данного рынка, угрозы и возможности основных российских производителей.
Опрошенные производители сэндвич-панелей довольно оптимистично оценивают перспективы развития рынка. Оптимизм основан на практически 100% загрузке существующих мощностей и буме строительства в последние годы.
Производители оценили возможности рынка следующим образом:
- Рынок будет расти с темпами прироста 20-30% в год;
- Рентабельность производства значительно не снизится, несмотря на появление новых игроков.
Угрозы рынка производители видят в следующих факторах:
- Рост цен на сырье и материалы;
- Нехватка на рынке металла и утеплителя;
- Нехватка на рынке металла и утеплителя;
- Появление очень крупного производителя способного «опустить» рынок, т.е. резко снизить отраслевую норму прибыли;
- Снижение барьеров на вход и появление на рынке новых игроков;
- Появление на рынке непрофессиональных игроков.
