Стеновые материалы, которые будут рассмотрены в этой статье – керамический и силикатный кирпич, дерево, мелкие стеновые блоки из ячеистого бетона, железобетонные панели, крупные стеновые блоки из бетона, монолитный бетон и блоки из природного камня.
Таблица 1
Основные преимущества и недостатки различных стеновых материалов
Источник: ABARUS Market Research
В условиях кризиса выпуск подавляющего большинства видов стеновых материалов демонстрирует значительное падение.
Далее покажем помесячную динамику производства стеновых материалов. Кризис сказался на производстве в ноябре 2008 года, а по итогам 2009 года производство упало на 40-50 %. В 2009-м ожидается производство стеновых материалов (без стеновых железобетонных панелей) на уровне 12,8 млн усл. кирп.
Рис. 1. Производство стеновых материалов (без стеновых железобетонных панелей), в 2002-2008 годы и расчет на 2009 год, млн усл. кирп.
Источник: ФСГС РФ, *расчет ABARUS Market Research
Однако темпы прироста в каждом из сегментов имеют собственную специфику и отражают соответствующие тенденции спроса на каждый из видов материалов. Весь спектр стеновых строительных материалов условно можно разбить на три основных сегмента: производство кирпича и камня, производство стеновых блоков и панелей, производство древесины.
Производство кирпича и камня
Обращает на себя внимание тот факт, что производство кирпича в стране растет не равномерно, а с подъемами, которые проявляют себя с интервалом раз в два года. Такая тенденция свойственна не только кирпичу, но и другим стеновым материалам. В 2009 году производство строительного кирпича составит около 8 100 млн усл. кирп.
Рис. 2. Помесячная динамика производства стеновых материалов (без стеновых железо-бетонных панелей),в 2007-2009 годы, млн усл. кирп.
Источник: ФСГС РФ, *серым цветом выделен расчет ABARUS Market Research
Официальная статистика выделяет следующие категории строительного кирпича: кирпич керамический, кирпич строительный и камни пустотелые и полнотелые плотностью не более 1 600 кг/м³ керамические и силикатные, кирпич строительный лицевой, кирпич строительный силикатный и шлаковый, кирпич строительный силикатный лицевой, кирпич строительный, произведенный с использованием углесодержащих отходов обогатительных фабрик. Округами–лидерами в производстве строительного кирпича выступают Центральный и Приволжский, а также Южный ФО. Эти же округа традиционно являются лидерами в объемах жилищного строительства в стране. Из рис. 4 видно, что темпы прироста производства силикатного и шлакового кирпича уступают керамическому.
Рис. 3. Производство строительного кирпича, включая камни, в 20022009 ггоды, млн усл. кирп.
Источник: Данные ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research
Рис. 4. Производство силикатного и керамического кирпича в 2006-2009 годы, млн усл. кирп.
Источник: Данные ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research
На рисунке можно увидеть долю, которую занимает керамический кирпич, она постепенно увеличивается, что говорит о том, что керамический кирпич по потребительским качествам лучше силикатного.
Рис. 4а. Производство силикатного и керамического кирпича в 2006-2009 годы, %.
Источник: Данные ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research
На рис. 4б показано сравнение долей строительного кирпича и мелких стеновых блоков из ячеистого бетона. Такие блоки становятся все более популярными и идут на замену строительному кирпичу.
Рис. 4б. Сравнение долей строительного кирпича и мелких стеновых блоков из ячеистого бетона, %.
Источник: Данные ФСГС РФ, *расчет ABARUS Market Research
Производство стеновых блоков и панелей
Официальная статистика выделяет следующие категории строительных блоков: блоки и камни мелкие стеновые (без блоков из ячеистых бетонов), блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов), блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона, блоки стеновые из природного камня.
Выпуск крупных стеновых блоков, включая используемые для строительства стен подвалов, изображенный на рис. 5, демонстрирует наименее яркую динамику из всех представленных видов материалов, а характерная «ступенчатость» проявилась в том, что в
Рис. 5. Производство блоков крупных стеновых (включая бетонные блоки стен подвалов) в 2002-2009 годы, млн. усл. кирп.
Источник: Данные ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research
Зато производство мелких стеновых блоков, хоть это и не очень заметный по своему объему сегмент, представляет собой уверенно возрастающую функцию, причем наибольший прирост произошел в 2008 году. Но в 2009 этому сегменту не удалось избежать падения. Больше всего мелких блоков выпускается в Центральном и Южном федеральных округах.
Рис. 6. Производство блоков и камней мелких стеновых (без блоков из ячеистых бетонов) в 2002-2009 годы, млн. усл. кирп.
Источник: Данные ФСГС РФ, *расчет ABARUS Market Research
На рис. 7 представлена картина производства стеновых материалов из натурального (природного) камня.
Рис. 7. Производство стеновых блоков из природного камня, в 2002-2009 годы, млн усл. кирп.
Источник: Данные ФСГС РФ, *расчет ABARUS Market Research
Производство строительных блоков из природного камня осуществляется далеко не во всех регионах страны (главным образом, в Южном ФО: Дагестане и Кабардино-Балкарской Республике, а также в Ленинградской области и некоторых других).
Рис. 8. Производство панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения, в 2002-2009 годы, тыс. м² общ. пл.
Источник: Данные ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research
И хотя объемы природного камня в общем объеме стеновых строительных материалов практически не заметны, динамика производства в последние годы однозначно положительная, что может объясняться развитием премиум-сегмента в коттеджном строительстве, предъявляющем основной спрос на этот товар. Заметим, что кризис нисколько не сказался на производстве этого материала, из-за особенностей спроса.
Рис. 9. Производство блоков стеновых из ячеистого бетона в 2002-2009 годы, млн. усл. кирп.
Источник: Данные ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research
Не сдают позиций и комбинаты крупнопанельного домостроения. Потребность рынка недвижимости в доступном жилье сохраняет спрос на данную категорию стеновых материалов, позволяющих экономить себестоимость строительства. Производство панельных конструкций сосредоточено в основном в Центральном ФО (в котором сосредоточено около 35 % от общероссийского производства).
Рис. 10. Производство пиломатериалов в 2002-2009 годы, млн м³.
Источник: Данные ФСГС РФ, *расчет ABARUS Market Research
Однако самым активно растущим сегментом из всех стеновых строительных материалов являются ячеистые бетоны. Ежегодный прирост выпуска блоков из облегченного бетона (газобетон и пенобетон) стабильно составляет около 20 %.
Таблица 2
Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в переводе на млн усл. кирп., 2002-2009 годы
Источник: ФСГС РФ, *оценка ABARUS Market Research
Статистика по ячеистым бетонам, приведенная в данной статье, не учитывает значительную долю ячеистых бетонов, производимых мелкими предприятиями неавтоклавным методом. Однако даже без учета этих данных очевидно, что облегченные бетоны по-настоящему теснят более традиционные строительные материалы в общей структуре потребления.
Основную долю в номенклатуре комбинатов панельного домостроения занимают внешние панели. Поэтому для удобства расчетов, в то же время сводящих к незначительному значению погрешности, можно принять за стандартную толщину панели
Обращаем внимание, что мы не учитывали возведение стен монолитным методом, т. к. для их возведения используется жидкий бетон.
Производство пиломатериалов упало меньше, чем производство кирпича, возможно, по той причине, что древесина – более дешевый материал для строительства, и из-за падения доходов некоторая часть индивидуальных застройщиков вместо кирпичного дома решила построить деревянный.
