Строительный рынок, новости, исследования

1 Ноября 2016

Сварные панельные заборы: на пути роста рынка легких ограждений встала преграда высотой в кризис

Ограждения из сварных панелей называют по-разному: 2D-заборы, 3D-заборы, сварные заборы или заборы из сварных прутков, секционные заборы, легкие панельные ограждения, сварная сетка Gitter и еще несколько вариантов названий можно привести, но по сути все это один и тот же вид забора – сварные панельные ограждения.

Панель такого забора представляет собой сварной фрагмент, иначе можно сказать – карта, из стальной проволоки диаметром от 3 до 8 мм (для коттеджных, дачных и административных территорий наиболее часто встречается толщина прута 4-5 мм). Все прутки приварены друг к другу – отсюда название «сварная панель». Панель варится из горячеоцинкованной проволоки и затем покрывается защитно-декоративным полимерным покрытием. Производители выпускают сварные сетки самых разных цветов и с разным размером ячеек. Стандартные размеры фрагмента: 2 на 2,5 м с ячейкой 50 на 100 мм или 50 на 200 мм (хотя встречаются и другие типоразмеры, ассортимент у производителей довольно широкий, см. Таблицу 1).

Таблица 1. Характеристика панельных металлических ограждений, производимых в России.

¹Без учета сварных панелей Protect.

Источник: Данные на основе открытых источников, информация компаний.

В сборе панельное ограждение состоит из прочных металлических секций, опорных столбов и крепежных элементов. Разница между 2D-заборами и 3D-заборами проста – первый вариант плоский, а второй предусматривает V-образные выпуклые элементы: горизонтально расположенные по всей длине панели ребра жесткости, которые придают панели большую прочность (сетка не теряет первоначальной формы) и создают впечатление объемной формы.

Но это не означает, что 2D-заборы уступают в прочности, так как еще одно отличие 2D-панелей (их еще иногда называют панели «триплекс» или «триплетир») от 3D заключается в том, что горизонтальный пруток в них двойной, т.е. вертикальный прут получается зажатым между двумя горизонтальными. К тому же в 2D-панелях, как правило, используется прут большего диаметра.

Заборы из сварных панелей известны своей простотой и надежностью. Простота достигается за счет того, что это сборно-разборные конструкции. Благодаря этому, а также отличному внешнему виду и соотношению цены и качества они завоевали заслуженную популярность в качестве изоляции промышленных и частных территорий от посторонних. Простота монтажа позволяет быстро и легко произвести установку забора на любой площади, а полимерные покрытия сохраняют металл от коррозии долгие годы.

Возведение забора из сварных панелей не требует каких-то особых навыков или специальной квалификации. Существует несколько технологических методик установки столбов, выбор зависит от фактуры грунта на конкретном участке. Способ бутования при помощи гравия актуален для глинистых и заболоченных грунтов. Полное бетонирование актуально для сыпучих и «лёгких» грунтов, при этом опорные столбы бетонируют на полную длину их погружения в почву (1000 мм). Комбинированный способ: заглубляют на 1000 мм, нижние 500 мм бетонируются. Затем на прочно стоящие столбы, установленные любым из указанных способов, при помощи крепежа монтируются сварные панели.

Панельные сварные ограждения подходят для сооружения заборов в самых разных случаях:

• ограждение промышленных и режимных объектов;

• ограждение жилых зданий и частных домов;

• ограждение транспортных зон;

• ограждение спортивных сооружений;

• защита общественных и административных объектов;

• зонирование общественных мест;

• ограждение сельскохозяйственных и лесных угодий;

• установка на прочих сооружениях.

То есть достаточно просто перечислить все возможные случаи, где необходим забор. Для панельных ограждений исключений практически не существует. Выбор в пользу других типов зависит от каждого конкретного случая и включает в себя много сравнительных факторов.

Список производителей панельных ограждений

Панельные сварные ограждения настолько красивы и просты, что кажется удивительным, почему они не получили широкого распространения до сих пор. Долгое время в Россию завозились панели импортного происхождения, как из Европы, так и из Китая. А российское производство стало развиваться относительно недавно.

До 2010 года отечественных производителей можно было пересчитать по пальцам одной руки. АО «Солнечногорский завод металлических сеток Лепсе» был самым первым в России, кто наладил производство сварных панельных ограждений, это было в 2007 году. Второй стала компания ООО «Русская стратегия» (завод «Егоза»), которая в 2008 году запустила линию по производству панельных ограждений «Топаз». В северо-западном регионе первым стал завод «Ленком», который начал выпускать панели в 2008 году.

Таблица 2. Перечень российских производителей панельных ограждений, общие сведения.

Источник: Данные на основе открытых источников, информация компаний.

После мирового финансового кризиса, примерно начиная с 2010 года, такие панели начинают производиться в России более интенсивно. В течение следующих пяти-шести лет после кризиса производители сварных панельных ограждений начинают появляться, как грибы после дождя. Даже новый кризисный виток в экономике не останавливает инициаторов производства. Особенно много новичков возникает в 2014-2015 гг. Большая часть производителей появляется в центральных регионах страны (в ЦФО) и в Северо-Западном округе. Самые первые компании начали производство в Москве и Санкт-Петербурге. В настоящее время несколько компаний есть на юге, в Поволжье, на Урале и только один – в Сибири.

Среди компаний, чьи производственные показатели можно сравнивать, можно насчитать 10 наиболее крупных фирм. Десятку крупнейших составляют: ПО «Металлист» (Grand Line), «Системы ограждений ФЕНСИС» (FENSYS), АО «Солнечногорский завод металлических сеток Лепсе», ООО «Егоза», «ПГС-К» (Gardis), ООО «ЮНИФЕНС» (Северсталь-Метиз), завод «Ленком», «ПИК-Каскад», ООО «Рубеж», ООО «Техна».

В Таблице 2 не упомянут ОАО Опытно-экспериментальный механический завод «РЕКОРД» (Москва), который производит сварные ограждения, так как нет убедительной информации, что это именно панельные ограждения.

Объемы и динамика общего производства

Новые предприятия, запуская собственное производство сварных панелей, ориентируются на видимый рост спроса. Анализ ABARUS Market Research показывает, что до 2015 года рост, действительно, был очень высокий. Это было связано с ужесточением требований к ограждению объектов социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры. Особенно производители рассчитывали на то, что после кризиса 2008-2009 гг. постепенно начнет расти сегмент жилой загородной недвижимости: коттеджных поселков, таун-хаусов и частных домов, и в перспективе ожидался рост спроса на сопутствующую продукцию, в том числе и на ограждения.

Производство панельных ограждений в России и после 2010 года довольно активно растет, хотя многие предприятия и не вырабатывают свои производственные мощности даже наполовину. В 2012 году общий прирост производства составил 66%, в 2013-2014 гг. он все еще высок по сравнению с положением дел у других строительных материалов и находится на уровне 20%. К 2015 году приросты выпуска замедляются, в 2016 году впервые за весь рассматриваемый период ожидается снижение, которое, скорее всего, продолжится и в 2017 году. Связано это с ухудшением финансового положения у потребителей. Потребность в продукции остается, но снижается финансовая возможность приобретения.

Рисунок 1. Общая динамика производства панельных металлических ограждений в России, в 2010-2016 гг. и прогноз на 2017 г., погонных км.

Источник: Данные на основе объемов выпуска, располагаемых мощностей, оборотных активов, а также оценок участников рынка.

Рисунок 2. Динамика производства панельных металлических ограждений в России ведущими предприятиями, в 2010-2015 гг. и прогноз на 2016-2017 гг., погонных км.

Ведущим производителем в настоящем времени является компания ПО «Металлист», выпускающая панели под маркой Grand Line. Также заметные доли приходятся на марки Fensys, «Лепсе», «Егоза» (Топаз), ПГС-К Gardis, Юнифенс. «Ленком», «Пик-Каскад», «Рубеж». С появлением многочисленных новичков старожилам рынка приходится тесниться. И если в 2012 году на категорию «Остальные предприятия» приходилось не более 2% от общего производства, то в 2017 году ожидается около или даже более 10%.

Рисунок 3. Доли ведущих компаний в общем объеме производства панельных металлических ограждений в России в 2010-2015 гг. и прогноз на 2016-2017 гг., %.

При этом на рынке происходят структурные изменения – доля импортной продукции стремительно снижается: в 2010 году импорт составлял около 45% всего рынка, а теперь – меньше 10%. В ближайшие два года доля импорта и вовсе может снизиться до 4-5%.

А вот экспорт, хоть и медленно, но растет. Экономическая ситуация в большинстве близлежащих государств немногим отличается от российской, поэтому сохраняются ограничения на рост спроса с их стороны, но очевидно, что потенциал есть. Сейчас на экспорт отправляется более 10% всех панельных ограждений, производимых в стране.

Анализ спроса по сферам потребления

Новые участники рынка, развивая свое производство, рассчитывают, что спрос на панельные ограждения будет расти главным образом за счет частного сектора. Основным потребителем они видят в первую очередь индивидуальное жилищное строительство, которое, по заверениям правительства, должно активно расти после 2017 года. По логике вещей, сварные ограждения с полимерным покрытием должны пользоваться большим спросом у частных застройщиков благодаря большей эстетичности по сравнению с сеткой-рабицей, продолжительному сроку службы и более привлекательным качествам в эксплуатации.

Казалось бы, преимуществ у панельных ограждений множество, но дела в реальности обстоят так, что в настоящее время на частный сектор приходится далеко не самая большая доля продаж сварных панельных ограждений. Активнее всех в этом направлении работает марка Grand Line (ПО «Металлист»). Около 50% всех продаж этой компании приходится как раз на розничный рынок, и специалисты этой фирмы хорошо чувствуют процессы замещения.

Рисунок 4. Распределение спроса на панельные металлические ограждения по сферам применения.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Конечно, практически все крупные производители имеют в своем ассортименте линейку панелей для частного домостроения, но они с гораздо большей охотой работают на более крупных заказчиков, например, поставляют продукцию оптом для строительства коттеджных поселков. Есть и такие компании, которые в основном специализируются на поставках для государственных нужд – такой стратегии придерживаются компании «Системы ограждений ФЕНСИС», ООО «ЮНИФЕНС» (Северсталь-Метиз), ГК «Рубеж», ООО «Русская стратегия» (ЕГОЗА) и некоторые другие.

Происходит так потому, что панельные ограждения идеально подходят для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения, особенно режимных (атомные станции, электростанции, тюрьмы, государственные границы, другие охраняемые зоны), как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения. Эти системы удачно сочетаются с возможностью комплектации их дополнительным оборудованием: от простого видеонаблюдения до незаметных механизмов вибрационного принципа действия, а также для установки средств охраны радиолучевого и радиоволнового принципа действия и разных других современных приспособлений.

Таким образом, в настоящее время доля панельных ограждений, продаваемая для частного сегмента – самая маленькая. Специалисты компании Grand Line отмечают, что развитие продвижения прозрачных заборов в частном секторе движется, но очень медленно. Главной причиной этому выступает российский менталитет — люди в России не любят демонстрировать свое благосостояние. «Русские умельцы» нашли выход из положения — иногда можно увидеть, что к панельным сеткам приделывают полупрозрачные листы, например, из поликарбоната. Даже официальные производители одобряют такой вариант и предлагают чертежи и схемы крепления листов к панельному ограждению. Так что в частном строительстве стараются поставить забор повыше и покрепче. Причем это характерно как раз для хозяйств со средним и высоким достатком. Небогатые собственники обходятся привычными неказистыми заборами.

Ведь ограждение недостаточно просто продать, его необходимо еще и установить. И хотя сварные панельные сетки позиционируются как конструкции, легкие и простые в монтаже (забор-конструктор), все-таки нужно иметь навыки грамотного замера периметра, заглубления столбов и другие элементарные инженерные знания, и покупатели чаще всего рассчитывают на помощь сторонних специалистов. Для этого производитель ограждений должен либо иметь собственные строительно-монтажные бригады, либо развивать широкую сеть представительств, которые вместе с продажей забора предлагали бы и качественные услуги по его установке.

Сравнительный анализ свойств панельных металлических ограждений с другими видами ограждений

Панельные сетки относят к новому поколению ограждений, так как они не так давно появились на российском рынке по сравнению, например, с профлистом или штакетником, которые являются традиционными материалами. Несмотря на новизну, популярность таких ограждений постоянно растет и ограничивается сейчас только наличием финансовых проблем.

Таблица 3. Сравнительный анализ преимуществ заборов из различных материалов и панельных металлических ограждений.