Спрос на стекло
Основной спрос на листовое стекло в стране предъявляет новое строительство и ремонт. Жилищное строительство в России по-прежнему переживает непростой период. Президент Ассоциации строителей России Николай Кошман прогнозирует, что объемы ввода жилья в 2010 году будут на 15–20 млн. м² ниже запланированного показателя. Правда, текущие темпы строительства пока не демонстрируют столь драматических падений. Специалисты ABARUS Market Research рассчитывают, что в 2010 г. будет возведено 52-53 млн. м² жилья.
Что касается отечественного производства строительных и отделочных материалов в целом, то в 2008 г. рост выпуска строительных материалов в основной массе продолжился, но для некоторых категорий темпы роста снизились, а в отдельных случаях наблюдались и отрицательные показатели прироста. В 2009 году практически все виды строительных материалов существенно «просели» в объемах выпуска. Однако эта тенденция не коснулась производства листового стекла. В 2008 году термополированного листового стекла (основной вид строительного стекла на сегодняшний день) было произведено на 6% больше, чем в 2007 г., а в 2009 г., несмотря на кризис, – на 3,6% больше, чем в 2008 г.
Производство листового стекла в России
Главной особенностью анализа рынка листового стекла является то, что экспертные расчеты, в том числе и собственные расчеты ABARUS Market Research, существенно расходятся с официальными. Статистические органы РФ, наследуя традиции Госстата СССР, делят информацию о выпуске листового стекла на 2 сегмента – строительное стекло (оконное) и термополированное. При анализе производства и рынка листового стекла необходимо учитывать, что в категорию термополированного стекла должно попадать все стекло, произведенное флоат-методом. Однако ориентироваться на официальные данные Росстата сложно, так как в объем тянутого стекла (по методу Фурко), называемого в статистике строительным, частично попадает переработанное стекло, например, стеклопакеты, а некоторые производители, выпускающие исключительно термополированное стекло (производимого методом Флоат), упорно декларируют его как «строительное» или «оконное», а не «термополированное», что было бы гораздо точнее.
По мнению экспертов Союза стекольных предприятий и Института стекла, деление стекла на термополированное и строительное вносит значительную долю погрешностей в статистический учет. Помимо прочего, участники рынка отмечают неточность статистических данных по сравнению с реальными (рыночными).
Изначально у экспертов существовала версия, что в термополированное попадает не все стекло, произведенное методом Флоат, а только те его марки, которые по ГОСТам считаются наилучшими (М0-М3), в то время как стекло более низкого качества попадает в категорию строительного (оконного). На листовое стекло марок М0, М1, М2, М3, М4, М5 существует ГОСТ 111-90 (СТ СЭВ 5447-85). Этот стандарт распространяется на листовое стекло, предназначенное для остекления светопрозрачных конструкций и остекления средств транспорта. Однако эта версия со временем тоже не выдержала критики.
К примеру, согласно данным официальной статистики, предприятие «Пилкингтон Гласс», работающее на российском рынке уже 4 года, совсем не выпускает термополированное стекло, и весь объем продукции от «Пилкингтон» идет в категории «строительное», т.е. стекло, либо произведенное методом вытягивания, либо низкокачественное. В то же время при анализе торговли стеклом низших марок (от М3) не было найдено ни продукции «Пилкингтон Гласс», ни «Главербель Клин», ни «Салаватстекло», а тем временем часть стекла двух последних компаний также попадает, по статистике, в категорию «строительное».
В результате отсутствие точной информации по продукции всех перечисленных предприятий вынудило специалистов усомниться в верности статистических данных. В связи с чем весь объем производства всех компаний, выпускающих стекло по методу флоат, был отнесен в рамках текущего исследования в категорию «термополированное стекло», где он и должен быть по определению.
Таким образом, аналитики ABARUS Market Research оценивают объем обеих категорий стекла, ориентируясь не на показатели производства по России в целом (они завышены), а на выпуск конкретных производителей, которых в России в настоящее время насчитывается 10 предприятий. Причем с каждым годом это число уменьшается по причине либо банкротств, либо переориентации производства на другие виды продукции.
Собственный взгляд авторов данного исследования на динамику производства термополированного и строительного стекла представлен в табл. 1.
Таблица 1
Выпуск основных видов листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ и общий объем производства в 2005–2009 гг., млн. м²
Источник. Расчеты ABARUS Market Research на основе ФСГС РФ (Росстат) и данных компаний-производителей.
Термополированное стекло в России в настоящее время выпускается шестью предприятиями: в Нижегородской области это «Борский стекольный завод», в Московской области – «Главербель Клин» и «Пилкингтон Гласс», в Саратовской области – «Саратовстройстекло», в Башкортостане – «Салаватстекло», и новичок в Рязанской области – «Гардиан стекло Рязань».
Эта шестерка компаний представляет собой совокупность производителей, выпускающих в России флоат-стекло. Подробно о параметрах их деятельности будет сказано ниже. Флоат-установка есть также на опытном заводе Саратовского института стекла, однако на него приходится, по оценкам, всего 2-4% от объема реализованной продукции в натуральном выражении, поэтому предприятие СИСт мы отнесли к традиционному сектору производства.
С 2000 года общий объем производства листового стекла в России увеличен практически более чем в 2 раза: в 2000 году было произведено 80 млн. м², а в 2008 году – 171,4 млн. м² (см. рис. 2).
Рис. 1. Производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2001–2009 гг., млн. м²
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
При этом выпуск тянутого листового стекла стабильно снижается (см. рис. 1). Выпуск высококачественного термополированного стекла после резкого роста в 2006 г. сократил темпы прироста, но продолжает держаться на высоком уровне. Объяснение скромных результатов 2007 года, возможно, кроется в том, что лидеры российской стекольной отрасли именно в 2007 году переживали пик технологического перехода на производство более качественных видов стекла. Поэтому 2007 год практически для всех ведущих предприятий стал годом «замораживания» и общих объемов выпуска.
Рис. 2. Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2002–2010 гг., млн. м² и ежегодные приросты
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Из диаграммы видно, что переломной точкой стал 2006 год, когда выпуск термополированного стекла вырос на 73%, а тянутое продолжило снижаться. Общий темп роста производства листового стекла (вместе с сокращающимся тянутым) в 2006 г. составил 57%. Это были беспрецедентные темпы роста не только для стекольной отрасли, но и для производства стройматериалов в целом. Неудивительно, что в 2007 году рост заметно приостановился.
Таблица 2
Выпуск листового стекла и смежных товаров в январе–августе 2010 г.
Источник. Данные ФСГС РФ (Росстат).
В 2008 г. ситуация изменилась. В начале года участники рынка ждали роста, но по мере осознания кризисной ситуации ожидалось снижение производства на уровне 3-5%, а то и больше. Однако, как ни удивительно, но кризисные явления не подорвали российскую стекольную отрасль. По итогам 2009 г. общий выпуск стекла претерпевает уменьшение, но его нельзя назвать существенным.
Статистические данные выпуска листового стекла в январе-августе 2010 г. показывают продолжение положительной динамики. C большой долей вероятности по итогам 2010 года в стране будет произведено стекла больше, чем в прошлом году, не менее чем на 10%.
Производство основных видов листового обработанного стекла
Динамика производства закаленного стекла (сталинита), идущего как на строительные цели, так и на остекление автотранспорта, в России имеет неоднозначный характер. После трехлетнего роста (2004–2006 гг.) в 2007 г. выпуск сократился. В 2008 г. объем выпуска был практически равным предыдущему году. Кризисный 2009 год не дал возможности увеличить выпуск – напротив, данный сегмент претерпел двукратное падение производства (см. рис. 3).
Рис. 3. Производство в РФ закаленного стекла (сталинита) в 2001–2009 гг., тыс. м²
Источник. Данные ФСГС РФ и прогноз ABARUS Market Research.
Что касается динамики производства безопасного стекла – триплекса, – используемого главным образом в остеклении автомобилей, то его выпуск на протяжении 2001–2006 гг. был практически неизменен: 1600–1700 тыс. м² ежегодно (см. рис. 4). Высокие темпы роста наблюдались в 2007 г. – скачок на более чем 30% по сравнению с 2006 г. По итогам 2008 г. был более скромный результат (рынок автотранспорта в этот период был уже задет кризисом) – производство снизилось на 10% по отношению к предыдущему году. А в 2009 году падение стало неизбежным, и составило 30%.
Рис. 4. Производство в РФ безопасного стекла (триплекса) в 2001–2009 гг., тыс. м²
Источник: Данные ФСГС РФ и прогноз ABARUS Market Research.
Необходимо отметить, что не все безопасное стекло используется для остекления транспорта, часть его идет на дорогой сегмент стеклопакетов. Однако в РФ функционируют и мелкие компании, специализирующиеся на обработке листового стекла. Выпуск этих предприятий не отражается в статистике.
Региональная структура рынка производства листового стекла
На рис. 5 приведена диаграмма распределения производства листового стекла (всех видов) по регионам страны. В скобках указано количество производств, расположенных на территории конкретного региона.
Рис. 5. Географическое распределение производства листового стекла по регионам РФ, 2005–2009 гг.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Большая часть мощностей по производству листового стекла в РФ располагается в Приволжском федеральном округе (Нижегородская, Саратовская области и Республика Башкортостан). С появлением в Рязанской области нового производителя преимущество Приволжского округа начинает размываться в пользу центральных регионов страны, наиболее активных потребителей листового стекла.
Стоит отметить, что до 2005 года на Приволжский округ приходилось 100% производства термополированного стекла в стране, и только после 2005 г. с появлением двух предприятий в Подмосковье, Центральный федеральный округ начинает стремительно отвоевывать позиции – и в 2009 году он занял, по расчетам, не менее 30-31% от общего объема выпуска термополированного стекла в стране.
Цены на листовое стекло
Главную роль в установлении ценовой политики на российском стекольном рынке играют российские компании, однако, по мнению специалистов, с 2006 года сильное влияние на цены оказывают западноевропейские компании, которые строят в России собственные стекловаренные заводы. Однако самым главным фактором ценообразования по-прежнему является спрос со стороны строительных компаний, который в условиях кризиса снижается.
Цены производителей на стекло термополированное листовое выросли в 2006 году на 10,7%, в 2007 г. – на 17,2%. В 2008 г. произошло снижение цены на 0,8%, что было почти незаметно, зато в 2009 г. падение составило –28,4%. Потребительские цены не продемонстрировали отрицательных приростов ни в 2008 г., ни в 2009 г.
Рис. 6. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2006–2009 гг., по месяцам, руб./м².
Источник. Данные ФСГС РФ.
В течение всего 2009 года цены производителей были ниже уровня предыдущих трех лет. Пик падения пришелся на март-апрель, после чего начался постепенный рост, который к концу года стал уверенным.
Наиболее дорогим на рынке является трехслойное стекло. С ростом объемов строительства более дешевое по сравнению с триплексом закаленное стекло переживало второе рождение.
Потребительские цены на стекло в течение последних 10 лет росли быстрее цен производителей. И за 5 лет, предшествующих кризису, потребительская цена увеличилась вдвое (250 руб./м² в 2007 году против 124,1 руб./м² в 2002 году). В 2008 году цена выросла еще на 15 рублей, а в 2009 г. – всего на полтора рубля.
В результате разрыв между потребительской и отпускной ценой в 2008 году составил 3,4-кратный размер (272 руб. против 80 руб. за м²). В то время как за все предыдущие годы эта разница не превышала 2,2 раза.
Что касается разницы в ценах по регионам, то Москва уже несколько лет не является лидером в этом отношении. Самым дорогим регионом выступает Мурманская область. Недешево обходится стекло строителям Санкт-Петербурга, где цена растет почти на 100 руб. ежегодно, а также Липецкой и Калининградской областей. Регионы-производители стекла (Саратовская, Московская, Нижегородская, Рязанская области, а также Республика Башкортостан) находятся в среднем ценовом интервале. Наиболее дешевым является стекло, продаваемое в Волгоградской и Амурской областях, а в последние несколько лет – и в Краснодарском крае.
Импорт и экспорт стекла
До 2003 г. экспорт стекла преобладал над импортом. После 2004 г. ситуация изменилась, и к 2007 году объем импорта превысил экспорт практически в 3 раза (58 млн. против 21 млн. м²). При этом в течение всего рассматриваемого периода объем импорта постоянно увеличивался (за исключением последних двух лет), а экспорта – оставался почти на одном уровне. В 2008 году импорт показал ожидаемое снижение. А то, что произошло в 2009 году, можно назвать радикальным падением. В 2008 г. объем импорта составил 52,8 млн. м², а в 2009 г. – всего 11,7 млн. Объем экспорта в 2009 г., наоборот, вырос до 30 млн. м², превысив все предыдущие показатели.
Рис. 7. Разница между уровнем потребительских цен на стекло оконное листовое толщиной 3-4 мм и уровнем цен производителей, в 2000–2009 гг., руб./м²
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Таким образом, доля импортного стекла на российском рынке в 2009 году сократилась до 7-8%, в то время как в 2005–2008 гг. эта доля находилась на уровне 24-25% (максимум был в 2007 г. – 30%). Основная масса стекла в Россию по-прежнему поступает из Китая (более 50%), а экспортируется большей частью в Украину и Казахстан.
Рынок
В 2008 году, несмотря на снижение объемов импорта, рынок листового стекла показал рост в 5%. Это стало возможным за счет сохранения положительных приростов в производстве. Но в 2009 г. падение импорта было настолько серьезным, что отечественный выпуск не спас положение, и объем рынка упал на 22%. На уровень падения повлиял и отток стекла на экспорт, о котором мы говорили выше. В 2009 году стекло экспортировалось, как всегда, в Украину и Казахстан (60% экспорта пришлось на эти 2 рынка), причем доля Казахстана была значительно больше в 2009 году, чем обычно (в 2007 году 20%, а в 2009 г. – 35%).
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
Основной спрос на листовое стекло в стране предъявляет новое строительство и ремонт. Жилищное строительство в России по-прежнему переживает непростой период. Президент Ассоциации строителей России Николай Кошман прогнозирует, что объемы ввода жилья в 2010 году будут на 15–20 млн. м² ниже запланированного показателя. Правда, текущие темпы строительства пока не демонстрируют столь драматических падений. Специалисты ABARUS Market Research рассчитывают, что в 2010 г. будет возведено 52-53 млн. м² жилья.
Что касается отечественного производства строительных и отделочных материалов в целом, то в 2008 г. рост выпуска строительных материалов в основной массе продолжился, но для некоторых категорий темпы роста снизились, а в отдельных случаях наблюдались и отрицательные показатели прироста. В 2009 году практически все виды строительных материалов существенно «просели» в объемах выпуска. Однако эта тенденция не коснулась производства листового стекла. В 2008 году термополированного листового стекла (основной вид строительного стекла на сегодняшний день) было произведено на 6% больше, чем в 2007 г., а в 2009 г., несмотря на кризис, – на 3,6% больше, чем в 2008 г.
Производство листового стекла в России
Главной особенностью анализа рынка листового стекла является то, что экспертные расчеты, в том числе и собственные расчеты ABARUS Market Research, существенно расходятся с официальными. Статистические органы РФ, наследуя традиции Госстата СССР, делят информацию о выпуске листового стекла на 2 сегмента – строительное стекло (оконное) и термополированное. При анализе производства и рынка листового стекла необходимо учитывать, что в категорию термополированного стекла должно попадать все стекло, произведенное флоат-методом. Однако ориентироваться на официальные данные Росстата сложно, так как в объем тянутого стекла (по методу Фурко), называемого в статистике строительным, частично попадает переработанное стекло, например, стеклопакеты, а некоторые производители, выпускающие исключительно термополированное стекло (производимого методом Флоат), упорно декларируют его как «строительное» или «оконное», а не «термополированное», что было бы гораздо точнее.
По мнению экспертов Союза стекольных предприятий и Института стекла, деление стекла на термополированное и строительное вносит значительную долю погрешностей в статистический учет. Помимо прочего, участники рынка отмечают неточность статистических данных по сравнению с реальными (рыночными).
Изначально у экспертов существовала версия, что в термополированное попадает не все стекло, произведенное методом Флоат, а только те его марки, которые по ГОСТам считаются наилучшими (М0-М3), в то время как стекло более низкого качества попадает в категорию строительного (оконного). На листовое стекло марок М0, М1, М2, М3, М4, М5 существует ГОСТ 111-90 (СТ СЭВ 5447-85). Этот стандарт распространяется на листовое стекло, предназначенное для остекления светопрозрачных конструкций и остекления средств транспорта. Однако эта версия со временем тоже не выдержала критики.
К примеру, согласно данным официальной статистики, предприятие «Пилкингтон Гласс», работающее на российском рынке уже 4 года, совсем не выпускает термополированное стекло, и весь объем продукции от «Пилкингтон» идет в категории «строительное», т.е. стекло, либо произведенное методом вытягивания, либо низкокачественное. В то же время при анализе торговли стеклом низших марок (от М3) не было найдено ни продукции «Пилкингтон Гласс», ни «Главербель Клин», ни «Салаватстекло», а тем временем часть стекла двух последних компаний также попадает, по статистике, в категорию «строительное».
В результате отсутствие точной информации по продукции всех перечисленных предприятий вынудило специалистов усомниться в верности статистических данных. В связи с чем весь объем производства всех компаний, выпускающих стекло по методу флоат, был отнесен в рамках текущего исследования в категорию «термополированное стекло», где он и должен быть по определению.
Таким образом, аналитики ABARUS Market Research оценивают объем обеих категорий стекла, ориентируясь не на показатели производства по России в целом (они завышены), а на выпуск конкретных производителей, которых в России в настоящее время насчитывается 10 предприятий. Причем с каждым годом это число уменьшается по причине либо банкротств, либо переориентации производства на другие виды продукции.
Собственный взгляд авторов данного исследования на динамику производства термополированного и строительного стекла представлен в табл. 1.
Таблица 1
Выпуск основных видов листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ и общий объем производства в 2005–2009 гг., млн. м²
Источник. Расчеты ABARUS Market Research на основе ФСГС РФ (Росстат) и данных компаний-производителей.
Термополированное стекло в России в настоящее время выпускается шестью предприятиями: в Нижегородской области это «Борский стекольный завод», в Московской области – «Главербель Клин» и «Пилкингтон Гласс», в Саратовской области – «Саратовстройстекло», в Башкортостане – «Салаватстекло», и новичок в Рязанской области – «Гардиан стекло Рязань».
Эта шестерка компаний представляет собой совокупность производителей, выпускающих в России флоат-стекло. Подробно о параметрах их деятельности будет сказано ниже. Флоат-установка есть также на опытном заводе Саратовского института стекла, однако на него приходится, по оценкам, всего 2-4% от объема реализованной продукции в натуральном выражении, поэтому предприятие СИСт мы отнесли к традиционному сектору производства.
С 2000 года общий объем производства листового стекла в России увеличен практически более чем в 2 раза: в 2000 году было произведено 80 млн. м², а в 2008 году – 171,4 млн. м² (см. рис. 2).
Рис. 1. Производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2001–2009 гг., млн. м²
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
При этом выпуск тянутого листового стекла стабильно снижается (см. рис. 1). Выпуск высококачественного термополированного стекла после резкого роста в 2006 г. сократил темпы прироста, но продолжает держаться на высоком уровне. Объяснение скромных результатов 2007 года, возможно, кроется в том, что лидеры российской стекольной отрасли именно в 2007 году переживали пик технологического перехода на производство более качественных видов стекла. Поэтому 2007 год практически для всех ведущих предприятий стал годом «замораживания» и общих объемов выпуска.
Рис. 2. Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2002–2010 гг., млн. м² и ежегодные приросты
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Из диаграммы видно, что переломной точкой стал 2006 год, когда выпуск термополированного стекла вырос на 73%, а тянутое продолжило снижаться. Общий темп роста производства листового стекла (вместе с сокращающимся тянутым) в 2006 г. составил 57%. Это были беспрецедентные темпы роста не только для стекольной отрасли, но и для производства стройматериалов в целом. Неудивительно, что в 2007 году рост заметно приостановился.
Таблица 2
Выпуск листового стекла и смежных товаров в январе–августе 2010 г.
Источник. Данные ФСГС РФ (Росстат).
В 2008 г. ситуация изменилась. В начале года участники рынка ждали роста, но по мере осознания кризисной ситуации ожидалось снижение производства на уровне 3-5%, а то и больше. Однако, как ни удивительно, но кризисные явления не подорвали российскую стекольную отрасль. По итогам 2009 г. общий выпуск стекла претерпевает уменьшение, но его нельзя назвать существенным.
Статистические данные выпуска листового стекла в январе-августе 2010 г. показывают продолжение положительной динамики. C большой долей вероятности по итогам 2010 года в стране будет произведено стекла больше, чем в прошлом году, не менее чем на 10%.
Производство основных видов листового обработанного стекла
Динамика производства закаленного стекла (сталинита), идущего как на строительные цели, так и на остекление автотранспорта, в России имеет неоднозначный характер. После трехлетнего роста (2004–2006 гг.) в 2007 г. выпуск сократился. В 2008 г. объем выпуска был практически равным предыдущему году. Кризисный 2009 год не дал возможности увеличить выпуск – напротив, данный сегмент претерпел двукратное падение производства (см. рис. 3).
Рис. 3. Производство в РФ закаленного стекла (сталинита) в 2001–2009 гг., тыс. м²
Источник. Данные ФСГС РФ и прогноз ABARUS Market Research.
Что касается динамики производства безопасного стекла – триплекса, – используемого главным образом в остеклении автомобилей, то его выпуск на протяжении 2001–2006 гг. был практически неизменен: 1600–1700 тыс. м² ежегодно (см. рис. 4). Высокие темпы роста наблюдались в 2007 г. – скачок на более чем 30% по сравнению с 2006 г. По итогам 2008 г. был более скромный результат (рынок автотранспорта в этот период был уже задет кризисом) – производство снизилось на 10% по отношению к предыдущему году. А в 2009 году падение стало неизбежным, и составило 30%.
Рис. 4. Производство в РФ безопасного стекла (триплекса) в 2001–2009 гг., тыс. м²
Источник: Данные ФСГС РФ и прогноз ABARUS Market Research.
Необходимо отметить, что не все безопасное стекло используется для остекления транспорта, часть его идет на дорогой сегмент стеклопакетов. Однако в РФ функционируют и мелкие компании, специализирующиеся на обработке листового стекла. Выпуск этих предприятий не отражается в статистике.
Региональная структура рынка производства листового стекла
На рис. 5 приведена диаграмма распределения производства листового стекла (всех видов) по регионам страны. В скобках указано количество производств, расположенных на территории конкретного региона.
Рис. 5. Географическое распределение производства листового стекла по регионам РФ, 2005–2009 гг.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Большая часть мощностей по производству листового стекла в РФ располагается в Приволжском федеральном округе (Нижегородская, Саратовская области и Республика Башкортостан). С появлением в Рязанской области нового производителя преимущество Приволжского округа начинает размываться в пользу центральных регионов страны, наиболее активных потребителей листового стекла.
Стоит отметить, что до 2005 года на Приволжский округ приходилось 100% производства термополированного стекла в стране, и только после 2005 г. с появлением двух предприятий в Подмосковье, Центральный федеральный округ начинает стремительно отвоевывать позиции – и в 2009 году он занял, по расчетам, не менее 30-31% от общего объема выпуска термополированного стекла в стране.
Цены на листовое стекло
Главную роль в установлении ценовой политики на российском стекольном рынке играют российские компании, однако, по мнению специалистов, с 2006 года сильное влияние на цены оказывают западноевропейские компании, которые строят в России собственные стекловаренные заводы. Однако самым главным фактором ценообразования по-прежнему является спрос со стороны строительных компаний, который в условиях кризиса снижается.
Цены производителей на стекло термополированное листовое выросли в 2006 году на 10,7%, в 2007 г. – на 17,2%. В 2008 г. произошло снижение цены на 0,8%, что было почти незаметно, зато в 2009 г. падение составило –28,4%. Потребительские цены не продемонстрировали отрицательных приростов ни в 2008 г., ни в 2009 г.
Рис. 6. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2006–2009 гг., по месяцам, руб./м².
Источник. Данные ФСГС РФ.
В течение всего 2009 года цены производителей были ниже уровня предыдущих трех лет. Пик падения пришелся на март-апрель, после чего начался постепенный рост, который к концу года стал уверенным.
Наиболее дорогим на рынке является трехслойное стекло. С ростом объемов строительства более дешевое по сравнению с триплексом закаленное стекло переживало второе рождение.
Потребительские цены на стекло в течение последних 10 лет росли быстрее цен производителей. И за 5 лет, предшествующих кризису, потребительская цена увеличилась вдвое (250 руб./м² в 2007 году против 124,1 руб./м² в 2002 году). В 2008 году цена выросла еще на 15 рублей, а в 2009 г. – всего на полтора рубля.
В результате разрыв между потребительской и отпускной ценой в 2008 году составил 3,4-кратный размер (272 руб. против 80 руб. за м²). В то время как за все предыдущие годы эта разница не превышала 2,2 раза.
Что касается разницы в ценах по регионам, то Москва уже несколько лет не является лидером в этом отношении. Самым дорогим регионом выступает Мурманская область. Недешево обходится стекло строителям Санкт-Петербурга, где цена растет почти на 100 руб. ежегодно, а также Липецкой и Калининградской областей. Регионы-производители стекла (Саратовская, Московская, Нижегородская, Рязанская области, а также Республика Башкортостан) находятся в среднем ценовом интервале. Наиболее дешевым является стекло, продаваемое в Волгоградской и Амурской областях, а в последние несколько лет – и в Краснодарском крае.
Импорт и экспорт стекла
До 2003 г. экспорт стекла преобладал над импортом. После 2004 г. ситуация изменилась, и к 2007 году объем импорта превысил экспорт практически в 3 раза (58 млн. против 21 млн. м²). При этом в течение всего рассматриваемого периода объем импорта постоянно увеличивался (за исключением последних двух лет), а экспорта – оставался почти на одном уровне. В 2008 году импорт показал ожидаемое снижение. А то, что произошло в 2009 году, можно назвать радикальным падением. В 2008 г. объем импорта составил 52,8 млн. м², а в 2009 г. – всего 11,7 млн. Объем экспорта в 2009 г., наоборот, вырос до 30 млн. м², превысив все предыдущие показатели.
Рис. 7. Разница между уровнем потребительских цен на стекло оконное листовое толщиной 3-4 мм и уровнем цен производителей, в 2000–2009 гг., руб./м²
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Таким образом, доля импортного стекла на российском рынке в 2009 году сократилась до 7-8%, в то время как в 2005–2008 гг. эта доля находилась на уровне 24-25% (максимум был в 2007 г. – 30%). Основная масса стекла в Россию по-прежнему поступает из Китая (более 50%), а экспортируется большей частью в Украину и Казахстан.
Рынок
В 2008 году, несмотря на снижение объемов импорта, рынок листового стекла показал рост в 5%. Это стало возможным за счет сохранения положительных приростов в производстве. Но в 2009 г. падение импорта было настолько серьезным, что отечественный выпуск не спас положение, и объем рынка упал на 22%. На уровень падения повлиял и отток стекла на экспорт, о котором мы говорили выше. В 2009 году стекло экспортировалось, как всегда, в Украину и Казахстан (60% экспорта пришлось на эти 2 рынка), причем доля Казахстана была значительно больше в 2009 году, чем обычно (в 2007 году 20%, а в 2009 г. – 35%).
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
