Дефицит смолы ПВХ превысит 400 тыс. тонн в 2010 году

Объем потребления ПВХ-С в 2004-2007 годы рос опережающими темпами, причиной тому стал растущий спрос со стороны отраслей производства стройматериалов. Благодаря строительному буму в России, инициативе частных застройщиков и государственной программе «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» всплеск спроса на ПВХ-С в период 2004-2007 годов увеличился на  50 % и составил 716,91 тыс.тонн.

Дефицит нарастает

Основываясь на прогнозах исследовательской компании  IndexBox, дефицит ПВХ-С на российском рынке, рассчитанный как разница между внутренним производством и потреблением, к концу 2008 года составит 241,5 тыс. тонн. Поскольку мощности отечественных производителей уже перезагружены (загрузка превышает 100 %), а ввод новых мощностей в краткосрочной перспективе на должном уровне не возможен, дефицит на рынке будет нарастать. Прогнозируется, что к 2010 году дефицит достигнет максимальных значений и превысит 400 тыс. тонн, компенсировать его, как и прежде, будут импортные поставки. После 2011 года по мере ввода новых производственных мощностей, острота дефицита будет постепенно спадать (см. рис. 1).

 

Источник: Аналитика IndexBox

Производители ставят рекорды

Общая мощность действующих в настоящее время установок по производству ПВХ в России составляет 635,8 тыс. тонн., в том числе по суспензионному поливинилхлориду - 531,2 тыс. тонн. В условиях постоянно растущего спроса на российском рынке ПВХ загрузка производственных мощностей отечественных производителей уверенно растет. В 2007 году мощности по производству ПВХ-С были перегружены на 2 % в совокупности по всем предприятиям отрасли. 

На российском рынке суспензионного поливинилхлорида работают пять предприятий, из них три являются крупными производителями, специализирующимися на производстве поливинилхлорида суспензионного (см. табл. 1).

Таблица 1

Установленые мощности и степень загрузки производителей ПВХ-С в 2007 году

На фоне общеэкономического подъема и роста внутреннего потребления ПВХ-С, производство суспензионного поливинилхлорида росло последние 10 лет. Всплеск роста производства был отмечен в 1999 году, после кризисного 1998 года. В последние пять лет рост производства отмечен на уровне 2 % за счет реализации внутреннего потенциала мощностей. В настоящее время резерв исчерпан, крупнейшие производители работают со значительным превышением установленных мощностей (см. рис. 2).

 

Источник: Данные компаний-производителей, аналитика IndexBox
Рис. 2. Темпы роста производства ПВХ-С в РФ в 1997-2007 годы

Импорт и экспорт: вектор изменен

На российский рынок ПВХ-С оказывает влияние не только постоянный рост внутреннего спроса, но и глобальные изменения в мировой экономике и структуре химической отрасли. Россия занимает лидирующие позиции по темпам роста рынка ПВХ, и в числе стран БРИК, а также стран Ближнего Востока, является одним из наиболее перспективных рынков. 

Анализ внешнеэкономической деятельности участников российского рынка ПВХ-С за последние  четыре года выявляет две ярко выраженные тенденции. 

Во-первых, импорт ПВХ-С последовательно рос на фоне снижения экспорта - объем импортных поставок увеличился в 40 раз, а объем экспортных - сократился в 400 раз (см. рис. 3). 

Во-вторых, направления экспорта и импорта сменились ровно на противоположные. Сравнивая структурные изменения в импорте с аналогичными изменениями в экспорте ПВХ-С, можно проследить тесную взаимосвязь – обратную зависимость – импорт переориентировался с Запада на Восток, экспорт, наоборот, с Востока на Запад. Основной причиной столь резкого изменения вектора внешнеэкономической деятельности стал бурный рост промышленной базы азиатских стран по выпуску химической продукции, в частности, смолы ПВХ. Китай занимает около трети мирового рынка ПВХ, до 2006 года он являлся нетто-импортером, однако сейчас объемы его производства превышают собственное потребление. 

Отечественные компании (производители и импортеры) вынуждены менять транспортные маршруты, логистические цепочки и контрагентов, чтобы эффективно работать на международном и внутреннем рынке.

 
Источник: Данные компаний-производителей, аналитика IndexBox
Рис. 3. Темпы импорта и экспорта ПВХ-С в 2004 – I кв. 2008 годы

Экспорт – ориентация на Запад

Объем экспорта ПВХ-С в период 2004-2007 годы резко сократился с 122 тыс. тонн до незначительных 304 тонн (см. табл. 2). В 2004 году поставки в Китай в совокупном объеме российского экспорта  составили 42 %. В следующем году объем экспортных поставок в Китай сократился практически в два раза, пропорционально сократился и общий объем экспорта, что было обусловлено дефицитом продукции на внутреннем рынке. В 2006 году резкое снижение экспортных поставок стало результатом увеличения объемов производства поливинилхлорида в Китае, за последние 10 лет он вырос с 1 до 8 млн тонн в год. Начиная с мая 2005 года, экспортные поставки в Китай российскими компаниями не осуществлялись. 

С 2007 года эскпортом продукции не занимаются ОАО НАК "Азот" и ОАО "Сибур-Нефтехим", первый производитель остановил выпуск продукции в 2007 из-за низкой рентабельности, второй – переориентировал сбыт на внутренний рынок, в частности, на собственные потребности для дальнейшего передела в рамках вертикально-интегрированной структуры. 

В 2008 году ситуация с экспортными поставками кардинально меняется – только за I квартал объем экспорта достиг 1,28 тыс. тонн, что сравнимо с  объемом экспорта за весь 2006 год. Рост обеспечен за счет поставок ОАО «Саянскхимпласт» в Украину.

Таблица 2

Структура российского экспорта ПВХ-С по компаниям в 2004 - I кв. 2008 годы

 Источник: ГТК, аналитика IndexBox

Примечание: в экспорт включены только поставки российскими производителями, транзитный экспорт иностранной продукции через территорию РФ из расчета исключен

Экспорт суспензионного поливинилхлорида в 2007 году составил рекордно малый объем – всего 319,2 тонны, причем на транзитные поставки бельгийской "SOLVIN S.A." в Узбекистан пришлось 12,6 тонн. Из российских производителей экспортом занимались ОАО «Каустик», ОАО «Саянскхимпласт», ОАО «Пласткард» - совокупный объем экспорта продукции российских производителей составил 304,11 тонн (см. рис. 4, табл. 3).

Источник: ГТК, аналитика IndexBox

Рис. 4. Структура российского экспорта ПВХ-С, 2007 год

Таблица 3

Объем и динамика российского экспорта ПВХ-С по странам-получателям в 2007 году 

 Источник: ГТК, аналитика IndexBox

Экспортом продукции «Каустик» занималось несколько компаний, среди них ООО «Интертекс», ООО «ТД Техносорб», ООО «Профлайн», две поставки осуществлялись непосредственно ЗАО «Каустик». Основное направление экспорта продукции «Каустик» – страны СНГ и Прибалтики: Казахстан, Украина, Киргизия, Эстония, Латвия. Также поставки осуществлялись в Австрию, Германию, единично – в Индию и Израиль. Компанией-экспортером продукции «Саянскхимпласт» в большинстве случаев являлась московская ООО «Степс», страной назначения – Австрия. Продукция «Пласткард» отправлялась в Бельгию и Испанию.

Импорт – идем на Восток

Импорт суспензионного поливинилхлорида рос колоссальными темпами в период 2004-2007 годов, за этот период объем импорта вырос более чем в 40 раз. За I квартал 2008 года объем импорта составил 58,619 тыс. тонн, с учетом сезонной динамики (на I квартал приходится от 10 до 20 % годового импорта) и потенциальной емкости рынка можно прогнозировать, что на конец года он достигнет 250-300 тыс. тонн. 

Струтура импорта ПВХ-С по странам-изготовителям значительно изменилась за период 2004-2007 годов. В начале периода большая доля импортной продукции принадлежала странам Западной Европы, Скандинавии, Прибалтики. В конце периода их доля снизилась на порядок, место было занято азиатскими странами – Китаем и Республикой Корея. 

Импорт суспензионного поливинилхлорида в Россиию в 2007 году превысил 174 тыс.тонны, что является рекордным показателем. Основной страной-поставщиком является Китай, его доля в структуре импорта составила 43,3 %, далее с большим отрывом следует Республика Корея (16,68 %). Характерно, что крупнейшими изготовителями импортного ПВХ-С, поставляемого в Россию, также является китайская компания XINGIANG ZHONGTAI CHEMICAL (26,2 %). 

Крупнейшим импортером продукции со стороы российских компаний является ООО "Химтрейдинггрупп", на его долю в 2007 году приходилось 24,26 % совокупного объема импорта (см. табл. 4, 5).

Таблица 4

Крупнейшие страны-поставщики ПВХ-С в 2007 году

Источник: ГТК, аналитика IndexBox

Таблица 5

Крупнейшие российские компании - импортеры ПВХ-С в 2007 году

Будущее рынка ПВХ-С

Исходя из планов по вводу новых мощностей на территории РФ и прогноза роста объемов потребления ПВХ-С, специалистами IndexBox рассчитаны основные показатели рынка (см. рис. 5).
1. Объем потребления (объем рынка) сохранит темпы прироста на уровне 15 % в год до 2010 года, затем рынок будет расти не более 5 % в год, так что к  2015 году объем потребления превысит 1,3 млн тонн в год.
2. Среднегодовые темпы прироста внутреннего производства составят 6-10 %, чтобы к 2015 году достигнуть заявленного объема производства - более 1 160 тыс. тонн.
3. Объем экспорта будет расти темпами 130 % в год в ближайшие пять лет, а в 2014-2015 годы составит 140 %. Импорт компенсирует дефицит продукции на внутреннем рынке, среднегодовой темп прироста импорта будет положительным вплоть до 2009 года, затем - отрицательным.

 Источник: Данные компаний, Росстат, ГТК, аналитика IndexBox
Рис. 5. Прогноз объема рынка ПВХ-С в 2008-2015 годы

А. РОМАНЕНКО, специалист компании IndexBox