В докризисный период рынок труб в России развивался достаточно интенсивно: средние темпы ежегодного прироста составляли около 10%. Большую часть производимой продукции составляли стальные трубы (95%). На втором месте по объему рынка находились полимерные трубы. На их долю в 2008 г. пришлось около 3%. Далее по убыванию следуют чугунные, асбестоцементные и стеклопластиковые трубы. При этом стоит отметить, что сегмент полимерных труб существенно увеличился за последние 3 года. Доля асбестоцементных труб, напротив, сократилась.
Спад производства
Спад производства в 2008-2009 гг., вызванный негативными макроэкономическими факторами, наиболее радикально сказался на производстве стеклопластиковой продукции, что обусловлено высокими ценами на данный вид труб, низким спросом и достаточно высокими издержками производства.
Рис. 1. Производство асбестоцементных труб в России в 2003-2009 гг. (январь-сентябрь),
км усл. труб и %
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
В 2008 г. объемы производства стеклопластиковой трубной продукции сократились почти в 4 раза по сравнению
с 2007 г. Тем не менее, уже в текущем году стоит ожидать небольшой прирост в данной отрасли (около 2%).
Кроме того, кризис серьезно затронул производство чугунных труб: спад в данном сегменте в 2008 г. составил более 36%. Однако, как и в случае стеклопластиковой продукции, производство чугунных труб в текущем году демонстрирует положительную динамику.
Рис. 2. Динамика производства асбестоцементных труб в России в 2008-2009 гг. (январь-сентябрь),
км усл. труб
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Более глубокие изменения коснулись производства асбестоцементных и стальных труб: хотя спад в 2008 г. был невелик (14% и 12% соответственно), в 2009 г. данные сегменты так и не смогли оправиться от негативного воздействия экономического кризиса 2008 г.
В 2009 г. стоит ожидать дальнейшего сокращения производства в данных
отраслях.
Рис. 3. Региональные особенности производства асбестоцементных труб в России в 2003-2009 гг.
(январь-сентябрь), км усл. труб
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Что касается выпуска труб на основе термопластов (ПВХ и полиолефинов), в 2008 г. и 2009 г. данный сегмент продемонстрировал положительные темпы роста, что отчасти вызвано переключением спроса с более дорогостоящей продукции на данный вид труб. Так, в 2008 г. прирост производства полимерных труб составил более 20%. В текущем году данный показатель может составить 14-19%.
Ниже динамика производства в данных сегментах будет рассмотрена более подробно.
Асбестоцементные трубы
В России выпуск асбестоцементных труб ведется с 1932 г. Пик производства приходится на 1975 г.: в этот период советскими предприятиями было выпущено 68 тыс. км условных труб. В 1980 г. после подтверждения факта негативного воздействия асбеста на здоровье людей, в ряде стран использование изделий на его основе резко сократилось, что повлекло снижение производства в экспортирующих странах. Это сказалось и на объемах производства асбестоцементной продукции в Советском Союзе.
Рис. 4. Производство чугунных труб в России в 2005-2009 гг. (январь-сентябрь), тыс. тонн и %
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
В настоящее время динамика производства асбестоцементных труб подвержена серьезным колебаниям. При этом основная тенденция – отрицательная. Падение ежегодного производства за последние 7 лет иногда достигало 22%. Однако наиболее серьезный спад следует ожидать в текущем году: по итогам года данный показатель может составить 40% и более.
В 2008 г. в стране было произведено на 14% меньше продукции, чем
в 2007 г. (10,8 тыс. км усл.труб). По предварительным расчетам спад в 2008 г. должен был составить 8%, объем выпущенной продукции – 11,3 тыс. км условных труб.
Рис. 5. Динамика производства чугунных труб в России в 2008-2009 гг. (январь-сентябрь), тыс. тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Падение отечественного производства труб на основе асбестоцемента началось в августе прошлого года. В сентябре имел место небольшой прирост, за которым последовало очередное снижение. Наиболее радикально объемы производства данного вида продукции сократились в декабре-январе. В феврале 2009 г. ситуация начала изменяться к лучшему, однако в апреле снова имел место негативный прирост. Лишь к июню темпы роста значительно возросли. В августе и сентябре прошлогодняя динамика повторилась. Тем не менее, есть основания ожидать более мягкого снижения выпуска асбестоцементных труб в конце года, поскольку макроэкономические показатели свидетельствуют о завершении кризисных явлений в российской экономике.
Рис. 6. Производство стальных труб в России в 2005-2009 гг. (январь-сентябрь), тыс. тонн и %
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Что касается распределения объемов производства по регионам, стоит отметить резкое снижение роли Центрального федерального округа в совокупном объеме и увеличение доли Уральского и Приволжского ФО.
В 2010 г. стоит ожидать увеличения объема производства асбестоцементных труб до уровня 2008 г.
Чугунные трубы
По официальным данным в первых трех кварталах 2009 г. было выпущено 50,5 тыс. тонн чугунных напорных труб. Соответствующий показатель за 2008 г. составил 51,2 тыс. тонн. Несмотря на это, по итогам текущего года следует ожидать прироста производства чугунной трубной продукции по сравнению с 2008 г. до 8-9%, что обусловлено более благоприятной экономической ситуацией в стране.
Рис. 7. Динамика производства стальных труб в России в 2008-2009 гг. (январь-сентябрь), тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
В 2008 г. имел место резкий спад производства: в абсолютном выражении данный показатель составил 22,4 тыс. тонн продукции, в относительном – 36,25%. Возврат к уровню производства 2007 г. стоит ожидать не ранее 2011 г.
Падение производства чугунных труб началось в июне 2008 г. Уже в феврале текущего года объем выпуска данной продукции превысил уровень производства июня 2008 г. Далее объемы производства несколько сократились. В мае произошло довольно резкое падение. Тем не менее, в июне начался новый этап роста. Лишь в сентябре объем выпуска чугунных труб снизился, но незначительно.
В соответствии с данными российской статистики, весь объем чугунной трубной продукции производится в Центральном федеральном округе (Липецкая обл.).
Стальные трубы
Производство стальных труб, которое является традиционным для Российской Федерации, возрастало до 2007 г. Далее последовал спад, но не столь резкий, как в сфере производства стеклопластиковых труб. Тем не менее, падение продолжилось в 2009 г. в более глубокой форме. 
Рис. 8. Региональные особенности производства стальных труб в России в 2005-2009 гг. (январь-сентябрь), тыс. тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Так, если спад по итогам 2008 г. составил 12%, в 2009 г. стоит ожидать увеличения темпов спада более чем в 2 раза.
Как и в большинстве отраслей, спад производства стальных труб начался в сентябре 2008 г. Наиболее остро кризисные явления сказались на выпуске данной продукции в конце года. Тем не менее, в начале 2009 г. объемы стальной продукции начали достаточно активно расти. В апреле и мае снова имел место спад. С июня объемы производства увеличиваются небольшими темпами.
Рис. 9. Производство труб на основе термопластов в России в 2003-2009 гг. (январь-сентябрь), тонн и %
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Большая часть стальной трубной продукции поставляется уральскими предприятиями, хотя с 2008 г. доля Уральского ФО в совокупном выпуске снижается. Лишь за текущий год доля УФО сократилась на 2% и составила 37%. Доля Южного федерального округа также сокращается на протяжении рассматриваемого периода. В результате в 2009 г. на второе место по объему производства вышел Приволжский округ, чья доля за последний год возросла с 22% до 27%. Небольшое снижение долей в совокупном производстве имело место в Южном ФО, Сибирском ФО и на Северо-Западе.
Восстановления докризисных объемов производства не стоит ожидать в ближайшее время.
Трубы на основе термопластов
Хотя полимерные трубы широко применялись во времена СССР (в энергетической отрасли), в 90-х годах в результате банкротства многих предприятий в трубной промышленности, как и в других отраслях, имел место глубокий спад производства. Тем не менее, глобализация и популярность полимерной продукции в Европе и США, а также строительный бум стали хорошими предпосылками для развития данной сферы в новом тысячелетии. Положительно на общей динамике производства сказались невысокие издержки входа в отрасль и быстрая окупаемость первичных затрат. Как видно из рис. 9, темпы роста производства полимерных труб достаточно высоки в настоящее время.
Рис. 10. Динамика производства труб на основе термопластов в России в 2008-2009 гг. (январь-сентябрь), тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Кризисные явления в мировой и российской экономике незначительно сказались на динамике производства труб на основе термопластов: прирост в 2008 г. составил 20,8%. По итогам текущего года также можно ожидать положительную динамику: увеличение объемов производства в 2009 г. может достигнуть 14–19%. Лишь за первые три квартала было произведено более 160 тыс. тонн трубной продукции на основе полимеров. В 2008 г. за тот же период совокупный объем производства не достиг и 130 тыс. тонн.
Рис. 11. Региональные особенности производства труб на основе термопластов в России в 2005-2009 гг. (январь-сентябрь), тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Как видно из рис. 10, после небольшого спада производства в декабре–феврале последовал этап достаточного активного роста. Причем в сентябре текущего года объем производства полимерных труб возрос по сравнению с тем же периодом прошлого года в
1,5 раза.
Рис. 12. Производство стеклопластиковых труб в России в 2003-2009 гг. (январь-сентябрь), тонн и %
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Региональное распределение производства труб на основе термопластов претерпело серьезные изменения за 2008-2009 гг. Так, если доля Центрального федерального округа составляла в 2008 г. 31%, то в текущем году она возросла до 45%. Доли Приволжского и Южного ФО, напротив, сократились: первого – с 45% до 37%, второго – с 11% до 7%. Также снизился удельный вес Уральского и Сибирского федеральных округов, но незначительно.
В ближайшем будущем стоит ожидать дальнейший рост выпуска труб на основе термопластов.
Стеклопластиковые трубы
Производство стеклопластиковых труб ведется с 1944 г. Наиболее широкое применение они получили в США, хотя на Западе их также активно используют в ситуациях, где необходима повышенная коррозионная стойкость.
Рис. 13. Динамика производства стеклопластиковых труб в России в 2008-2009 гг. (январь-сентябрь), тонн
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Выпуск стеклопластиковых труб в России подвержен серьезным колебаниям. Тем не менее, положительная динамика в период 2003-2007 гг. очевидна. В 2008 г. последовал спад производства, что обусловлено кризисными факторами. За год выпуск стеклопластиковой трубной продукции сократился по сравнению с 2007 г. почти в 4 раза. Тем не менее, в текущем году можно ожидать небольшой прирост (до 2%).
Резкий спад производства стеклопластиковой продукции произошел в начале 2008 г.: с января по февраль выпуск снизился более, чем в 5 раз. С марта имел место достаточно активный рост, однако в мае спад повторился. До конца года общая динамика была положительная, хотя темпы прироста – невысоки. Рост производства продолжился и в 2009 г., но временами спад повторяется снова (май, июнь,
сентябрь).
Рис. 14. Региональные особенности производства стеклопластиковых труб в России в 2003-2009 гг. (январь-сентябрь), тонн
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
На протяжении рассматриваемого периода большая часть стеклопластиковой продукции производилась главным образом в Южном федеральном округе. Однако в 2008 г. производство в данном регионе резко сократилось (более чем в 6 раз). В Приволжском ФО объем производства также снизился. В то же время возросла доля Уральского округа. Прирост производства стеклопластиковой продукции в абсолютном выражении составил в 2008 г. на Урале
более 50%.
